Banco Sabadell negocia con KKR y Hoist la venta de una gran cartera de hipotecas

Dos fondos se disputan la mayor venta de activos problemáticos de Banco Sabadell en 2022. Se trata del norteamericano KKR y el sueco Hoist, que han presentado las mejores ofertas vinculantes por el Proyecto Cora, en el que la entidad catalana traspasará unos 300 millones en hipotecas, según fuentes financieras consultadas por este medio.

Esta es una de las carteras de mayor calidad y que más interés de los fondos ha generado en los últimos meses, según las mismas fuentes. Hoist y KKR se han adelantado en la puja al fondo Tilden Park, de Wall Street, y Fitzwalter, de la City londinense.

Se espera que la entidad catalana tome una decisión en los próximos días. La operación está en un momento en el que cualquiera de los fondos, en especial KKR y Hoist, puede ganar la puja en la última fase de mejoras.

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Se da la circunstancia de que estos dos inversores son de los que más han apostado por España en los últimos años. KKR es dueño de una de las plataformas inmobiliarias y de recobro más importantes, Hipoges, tiene una participación en la financiera Pepper y ha comprado diversas carteras de activos bancarios.

Por su parte, Hoist es un fondo filial de un banco sueco que está presente en 13 países y que tiene 100.000 clientes en España. Desde que desembarcó en este mercado, en 2016, ha adquirido numerosas carteras de entidades españolas.

Segunda cartera

El Proyecto Cora es la segunda cartera que vende Sabadell este año. La primera fue el Proyecto Austro, con el que la entidad catalana traspasó 40.000 créditos sin garantía valorados en 832 millones al fondo noruego Zolva.

Tras las ventas de los últimos años, Sabadell acumula casi 7.000 millones de euros en activos problemáticos, según las cifras de junio de esto. De ellos, 5.714 millones son créditos dudosos que reflejan una morosidad del 3,3% y 1.277 millones en inmuebles.