Los bancos españoles ponen en cuarentena 42.000 millones en créditos por el covid
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Los bancos españoles ponen en cuarentena 42.000 millones en créditos por el covid

Aunque la morosidad sigue bajo control en el 3,4%, las entidades reconocen que un 7,3% de sus créditos tiene papeletas para sufrir impagos en los próximos meses

Foto: Carlos Torres (i), presidente de BBVA, Margarita Delgado (c), subgobernadora del Banco de España, y José Antonio Álvarez, CEO de Santander. (EFE)
Carlos Torres (i), presidente de BBVA, Margarita Delgado (c), subgobernadora del Banco de España, y José Antonio Álvarez, CEO de Santander. (EFE)

El estado de los balances de la banca se parece a la situación sanitaria: tienen cada vez más contagios, pero todavía margen en cuanto a casos de gravedad. Las entidades españolas han visto crecer en 42.000 millones los créditos situados bajo vigilancia (también conocidos como 'stage 2') en el último año, hasta 165.000 millones. Mientras, los dudosos —con impagos de más de 90 días— se mantienen estables en torno a los 78.000 millones, según las cifras de los resultados de junio de los principales grupos (ver gráfico).

El 'stage 2' es una nueva categoría de medición de riesgos que manejan las entidades desde que reportan al Banco Central Europeo (BCE). Este grupo abarca préstamos que siguen al corriente de pago, pero sobre los que hay indicios de un potencial empeoramiento, ya sea por la situación del deudor —desempleo, caída de los beneficios—, por dificultades en su sector o por una crisis. La clasificación de un crédito en 'stage 2' no implica que vaya a acabar en dudoso. A pesar de ello, sí que exige una dotación de provisiones a los bancos.

En total, el sector financiero español tiene 'tocados' créditos por unos 243.000 millones, lo que representa un 10,7% de su cartera. Estas cifras se aproximan a los cálculos que el Banco de España hizo del potencial repunte que podría haber de la morosidad al poco de estallar la crisis del covid. El supervisor español acertó al cuantificar el peligro —pronosticó entre un 11% y un 13% de impagos—, pero falló en el diagnóstico, ya que de momento todos menos un 3,5% de los préstamos del sector siguen al corriente de pago.

A día de hoy, los banqueros españoles se muestran confiados respecto a la tasa de morosidad en los próximos trimestres. De hecho, han relajado las dotaciones durante el primer semestre y ya empiezan incluso a contemplar liberar provisiones a medio plazo, si las condiciones no empeoran. La duda está en cómo se comportará la tasa de impagos cuando venzan los periodos de carencia de los créditos del ICO (Instituto de Crédito Oficial) en la próxima primavera.

Foto: Goirigolzarri (i), Botín (c) y Carlos Torres (d). (EFE)

Desde que estalló la crisis, el BCE ha insistido en la necesidad de que las entidades clasificaran bien los riesgos en el 'stage 2'. Lo remarcó con una carta que envió a los consejos de administración de las 100 entidades que supervisa hace un año.

De los 165.000 millones en 'stage 2', en torno a la mitad están en España y el resto en otras filiales de los grandes grupos bancarios. Solo Santander tiene créditos por valor de 70.000 millones en vigilancia, seguido por BBVA, con cerca de 36.000 millones. Santander no desglosa la distribución geográfica de esta exposición. En el caso de BBVA, tiene 18.500 millones en España (52%), 5.200 millones en Turquía (15%) y 4.548 en México (13%).

Foto: Andrea Enria, presidente del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), del BCE. (BCE)

En España, las entidades que más problemas potenciales han aflorado son CaixaBank, con un 9,3% de sus créditos en vigilancia; BBVA, con un 8%; Cajamar, con un 7,6%, y Sabadell, con un 7,6%. Sumándoles los créditos dudosos, estas cuatro entidades tienen entre un 11% y un 13% de sus préstamos en 'tratamiento'. Coincide que estas cuatro entidades son de las que más cuota de mercado tienen en regiones turísticas y con mayor peso, en el caso de Sabadell, al negocio de pymes.

Ganadores del covid

En el lado contrario, Bankinter, Abanca y Kutxabank son las entidades que están lidiando con la crisis con menos trabajo en sus departamentos de Riesgos y Recuperaciones, con apenas entre el 5% y el 7% de sus créditos en 'stage 2' y dudosos.

Según uno de los últimos estudios del Banco de España, la mayor parte de los créditos bajo vigilancia están llegando en el negocio de empresas. De este segmento, en torno a un 10% de los préstamos está bajo esta consideración, frente al 5% correspondiente a las familias.

El estado de los balances de la banca se parece a la situación sanitaria: tienen cada vez más contagios, pero todavía margen en cuanto a casos de gravedad. Las entidades españolas han visto crecer en 42.000 millones los créditos situados bajo vigilancia (también conocidos como 'stage 2') en el último año, hasta 165.000 millones. Mientras, los dudosos —con impagos de más de 90 días— se mantienen estables en torno a los 78.000 millones, según las cifras de los resultados de junio de los principales grupos (ver gráfico).

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