La española Wallbox ultima su salida a bolsa vía SPAC por más de 1.000 millones

Las empresas españolas quieren subirse a la moda millonaria de las salidas a bolsa mediante las 'special purpose adquisitions company' (SPAC), que el pasado año movieron casi 80.000 millones de dólares en Estados Unidos, cantidad ya superada en los dos primeros meses de 2021. Según fuentes financieras, Wallbox, la empresa barcelonesa fabricante de cargadores eléctricos para coches y participada por Iberdrola y Seaya Ventures, prepara su salto al parqué mediante este sistema, con una valoración que oscila entre los 1.000 y los 1.500 millones de euros.

Estas fuentes indican que la operación está siendo coordinada por Barclays Bank, que buscará inversores para que, a través de una SPAC, acaben adquiriendo Wallbox. Este tipo de operaciones, que consiste en levantar dinero casi a ciegas para posteriormente destinarlo a adquirir una compañía ya identificada durante un periodo de tiempo concreto, se han multiplicado en Estados Unidos, donde la española quiere salir a cotizar debido a que en el mercado nacional la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) todavía no ha desarrollado una normativa concreta.

La operación convertirá al fabricante de cargadores para coches eléctricos en el mayor unicornio español, junto con idealista

Esta SPAC convertirá a Wallbox en la primera compañía local que utiliza esta fórmula para dar el salto al parqué en lugar de las tradicionales ofertas públicas de venta (OPV) o suscripción (OPS). La operación convertirá al fabricante de cargadores para coches eléctricos en el mayor unicornio español, junto con idealista, definición con el que se describe a una 'start-up' nacida de cero que logra al menos una capitalización de 1.000 millones.

Dos de los grandes inversores que se van a beneficiar de apostar por Wallbox desde sus inicios son Seaya Ventures, el fondo de 'private equity' dirigido por Beatriz González, hija de Francisco González, expresidente de BBVA, e Iberdrola. La eléctrica liderada por Ignacio Sánchez Galán participó en julio de 2019 en una ronda de financiación de 15 millones de euros dentro de Perseo, su programa de 'start-ups' para apoyar la movilidad sostenible. Una propuesta con la que contemplaba el despliegue de 25.000 puntos de recarga de vehículo eléctrico en España hasta 2021, así como en otros mercados internacionales donde opera.

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Iberdrola también ha suscrito las otras dos ampliaciones de capital que realizado Wallbox en los últimos meses. La más reciente fue la que ejecutó en febrero de este año por 33 millones y que sirvió para que entrasen en el proyecto fondos de primer nivel internacional de este segmento de empresas como Cathay Innovation y WIND Ventures. En 2020, la empresa consiguió otros 23 millones, aportación que fue encabezada por Seaya Ventures, inversor destacado también de Glovo y Cabify, y en la que también colaboraron Iberdrola y Endeavor Catalyst.

En Europa también empiezan a proliferar estas fórmulas, pero de momento la mayoría de las compañías eligen Ámsterdam para cotizar

"La operación aúna dos de nuestras principales estrategias para seguir liderando la transición energética hacia una economía descarbonizada: la innovación para identificar y desarrollar nuevas tecnologías que permitan mejorar la sostenibilidad del modelo energético, y nuestra apuesta por la electrificación del transporte, como vía contra el cambio climático", señaló el responsable de Smart Mobility de Iberdrola, Luis Buil, en una de las inyecciones de capital a Wallbox.

Las SPAC han alcanzado tanto auge que solo en los meses de enero y febrero los distintos vehículos constituidos en Estados Unidos han levantado más de 80.000 millones, lo que supone batir el volumen invertido en 2020. En Europa también empiezan a proliferar estas fórmulas para salir a bolsa, pero de momento la mayoría de las compañías eligen Ámsterdam como mercado para cotizar.