Banco Popular sigue con la dieta y ultima la venta de sus cajeros automáticos

Banco Popular quiere cumplir a rajatabla el plan de adelgazamiento que lanzó el pasado mes de octubre cuando anunció la mayor operación de recapitalización de su historia. La entidad, que ya se ha desprendido de activos no estratégicos recientemente, ultima la venta de su red de cajeros automáticos a un socio financiero.

Fuentes próximas a la institución han confirmado que el banco que preside Ángel Ron está en conversaciones muy avanzadas con un fondo internacional para colocarle la mitad del capital de la empresa que gestiona las 3.120 máquinas expendedoras de dinero. Una tupida red de cajeros colocados tanto en las sucursales del propio banco, unas 2.475 a cierre de 2012, como en centros comerciales y oficinas de trabajo.

El valor de la transacción ronda los 100 millones de euros, la mayoría de ellos plusvalías brutas, según fuentes cercanas a la operación, que está siendo asesorada por Citi. Este mismo banco de inversión fue el que se encargó de vender la mayoría del capital de la filial de las terminales de punto de venta (TPV), los datáfonos instalados en las tiendas a través de los cuales los clientes minoristas pagan sus compras con tarjetas.

Esa desinversión se formalizó a finales de diciembre de 2012 con EVO Payments, que se convirtió en el proveedor único de estos servicios para los usuarios de Popular. El banco español aportó su negocio de medios de pago, que fue valorado en 73 millones. Por su parte, la multinacional americana, que intermedia cada año 365 millones de operaciones por un valor de 28.000 millones de dólares, se hizo cargo de la gestión de la sociedad.

Ya en enero de este año, Banco Popular también firmó un acuerdo con Grupo EOS para la venta de la actividad en España del recobro de deuda incumplida por cuenta de terceros, de 0 a 90 días. La operación fue valorada en 135 millones de euros y reportó a la entidad plusvalías cercanas a los 133 millones de euros.

Según los términos del acuerdo, Popular transmitió a Lydeco Inversiones 2013, entidad del Grupo EOS, el negocio del Centro de Análisis y Recuperación de Incumplimientos. Esta compañía se encargará del recobro de las deudas, en exclusiva, durante un periodo inicial de diez años. EOS, perteneciente al grupo empresarial de servicios financieros Otto, ya era proveedor del Banco Popular tras haber suscrito en 2009 un acuerdo para la adquisición de la filial de recobro del Banco Pastor. 

Joint ventures para repartir el riesgo

Con los cajeros se quiere seguir la misma fórmula. Es decir, buscar un socio industrial o financiero especialista con el que firmar una alianza a largo plazo. Así lo hizo en 2011 con Crédit Mutuel, con el que ha creado Targo Bank, y anteriormente con Allianz, con quien comparte el negocio de seguros desde hace veinte años. Además, desde febrero de 2011, también son socios en el de gestión de patrimonios.

Con estas desinversiones, el grupo participado por la aseguradora alemana, la caja francesa, Americo Amorín y la Sindicatura de Accionistas camina hacia el objetivo de obtener unos 300 millones de euros de plusvalías por venta de activos no estratégicos por la vía rápida, uno de los retos del plan de negocio 2012-2014 con el que la entidad quiere recuperar la normalidad. Dicho plan incluye una estimación de beneficio neto para este año de unos 500 millones y de 1.400 para el próximo ejercicio, lo que conllevaría el abono del dividendo, suspendido en el último trimestre de 2012.