Popular paraliza la venta de su banco online y sus tarjetas por 2.000 millones

Banco Popular ha decidido frenar la venta de varios activos considerados no estratégicos con los que pretendía obtener plusvalías de hasta 2.000 millones de euros. Según han indicado fuentes próximas a la entidad, Ángel Ron ha paralizado las enajenaciones del 51% de su banco online, Bancopopular-e, y del negocio de tarjetas de crédito y débito.

El grupo financiero anunció el pasado 29 de mayo su intención de desprenderse de un porcentaje mayoritario tanto de su negocio de banca online como de su actividad de medios de pago. Para esta labor, Ron contrató los servicios de Citi, que empezó a elaborar el cuaderno de venta. Debido a las urgentes necesidades de capital de Popular, que debía levantar hasta 7.300 millones para cumplir con los dos reales decretos del Ministerio de Economía, la operación se quería realizar en el menor tiempo posible.

Por ese motivo, Citi preparó la documentación durante el verano para que el proceso de búsqueda de compradores se pudiera cerrar en septiembre, antes de conocerse el informe sobre necesidades de capital de Oliver Wyman. Sin embargo, la operación se fue demorando debido a la incierta situación del país y las dificultades para encontrar alguien que pagase los 2.000 millones que pretendía ingresar Banco Popular.

Sin embargo, después de varios meses de conversaciones, Ron ha optado por detener la desinversión en Bancopopular-e y en su negocio de tarjetas de crédito y débito. La decisión se produce después de que, durante la conferencia telefónica con inversores para informar de la ampliación de capital de 2.500 millones, el director general financiero, Jacobo González Robatto, dijese que la transacción seguía en marcha y que Citi estaba analizando las propuestas.

Lo que sí ha decidido sacar de su balance Banco Popula es su actividad de TPV o terminales de punto de venta, los aparatos tecnológicos con los que los clientes pagan con tarjetas en los comercios minoristas. En cualquier caso, una desinversión que no le generará esos 2.000 millones estimados en un principio ni los 1.000 que la cúpula directiva esperaba hace apenas unas semanas cuando ya intuían que las ofertas estaban muy alejadas de sus pretensiones. Banco Santander vendió el pasado lunes el 51% de esa misma filial con unas plusvalías de casi 90 millones.

Nuevo plan de negocio

No obstante, la medida es acorde a lo que Banco Popular incluyó en la revisión de su plan estratégico, cambios motivados por el anuncio de la ampliación de capital con la que cubrir el desfase de capital de 3.200 millones detectado por Oliver Wyman. En dicha presentación, el grupo estimó que entre 2012 y 2013 obtendría unas plusvalías de 545 millones por la venta de negocios non core frente a los 2.300 millones calculados en el plan de negocio anterior.

Pese a esta declaración “más realista”, según fuentes financieras, Banco Popular dejó abierta la puerta de más enajenaciones de activos a medio plazo. “Las plusvalías por ventas de activos no incorporadas al Plan de Negocio ascenderían a 1.800 millones”, señaló la institución que insistió en que su materialización implicaría una mejora sustancial de las previsiones.

Fuentes próximas al banco indican que tras el anuncio de la ampliación de capital no es necesario la “venta urgente” de activos, que obviamente serían “malvendidos”. Meses atrás se habló del interés de Crédit Mutuel, accionista del banco (4,2%) y socio en Targobank, por quedarse con la mayoría de Bancopopular-e. Por su parte, en el mercado se afirma que Fortress, el fondo oportunista, tiene una opción preferente cualquier negocio de tarjetas tras la adquisición hace un año de una cartera similar.