Acciona se anota un 1,41% ante la salida a bolsa de su filial de renovables

La inminente salida a bolsa de los activos renovables de Acciona le ha dado alas este martes. La compañía ha sido de las mejores del Ibex 35 con un repunte del 1,41%, hasta 58,39 euros, después de que hoy se haya conocido que ha fichado a JP Morgan y Goldman Sachs para sacar a bolsa Acciona Energía Internacional (AEI).

Aunque todavía no se ha decidido dónde cotizará esta filial -Estados Unidos se postula como principal candidato-, Acciona y KKR trabajan ya para la salida a bolsa de estos activos mediante la venta de un "porcentaje significativo" que podría situarse en torno al 30%, según comunicó la propia Acciona a sus accionistas cuando vendió a KKR un tercio de su división de renovables por 417 millones de euros.

Esta nueva cotizada aglutinará parte de Atlanta, nombre de la sociedad conjunta creada con los activos internacionales de renovables, repartirá un dividendo de 120 millones anuales y se valorará entre 1.400 y 1.850 millones de euros, según fuentes conocedoras.

La salida a bolsa se hará a través de una yieldco, que son vehículos cotizadao que controlan activos que generan flujos de caja estables y predecibles, como plantas de generación de energía con acuerdos de compra de suministro a largo plazo. Estas sociedades son más conocidas en Estados Unidos que en Europa. En España, el caso más relevante es el de Abengoa, que en junio sacó al Nasdaq su filial Abengoa Yield.

A pesar de la subida de hoy, el consenso de mercado de Bloomberg no le ve mucho más recorrido al valor, pues el 19% apuesta por comprar, otro 19% recomienda mantener y el 61,9% se decanta por vender.