Barclays busca comprador para su unidad de gestión de activos por $10.000 millones

Barclays, el tercer mayor banco del Reino Unido, se encuentra en negociaciones para la venta de Barclays Global Investors con poteciales compradores, entre los que se encuentran BlackRock y Bank of New York Mellon, según fuentes de Bloomberg. Las acciones de la entidad se disparan hoy por encima del 9% en el parqué londinense.

Y es que la venta de su unidad de gestión de activos -con 1.04 billones de libras (1.6 billones de dólares) en fondos gestionados- a CVC Capital, anunciada el mes pasado por 4.400 millones de dólares puede fracasar. Barclays se encontraría buscando mejores ofertas entre otros candidatos y tiene hasta el 18 de junio para encontrar un 'novio' mejor. De hecho, el pasado mes de abril el consejero delegado de BlackRock anunció su interés en expandirse en el sector de los fondos mediante adquisiciones. Si se decantase por otro aspirante, debería pagar una penalización de 175 millones de dólares (130 millones de euros) a CVC. BC Partners y Hellman & Friedman están estudiando una contraoferta.

Por otro lado, Bank of New York Mellon, sería otra de las interesadas en quedarse con Barclays Global Investors. Según las cifras aportadas por Financial Times, tanto BlackRock como la entidad estadounidense, se estarían moviendo entorno a los 10.000 millones de dólares de oferta por la unidad de gestión de activos de la británica.

Al margen de si el interés de BlackRock por la división de activos pueda ampliarse a iShares, la compra de BGI le permitiría fortalecer su posición en el negocio del intercambio de fondos, una de las áreas de mayor actividad dentro de la gestión de participadas.

Los analistas valoran BGI en entre doce y quince veces su previsión de beneficios antes de impuestos para el año que viene. Estas ganancias brutas procederán en buena parte de la actividad de iShares.

Barclays superó en marzo una prueba de estrés de las autoridades británicas que demostró que podría superar una fuerte recesión, pero el banco se encuentra necesitado de ganancias que consoliden su cuenta de resultados.