Imperial Tobacco logra una suscripción del 97,10% a su ampliación de capital de 6.200 millones

La tabaquera británica Imperial Tobacco ha logrado una suscripción del 97,10% a su anunciada ampliación de capital de 4.900 millones de libras esterlinas (6.186 millones de euros), que fue planeada para financiar la adquisición del grupo hispano-francés Altadis, informó hoy la compañía en un comunicado.

El periodo de suscripción a la ampliación de capital venció ayer a las 00.00 horas y se recibieron aceptaciones válidas de 39,2 millones de acciones, representando cerca del 97,19% del total de las acciones ofrecidas en la operación.

La ampliación de capital ha sido suscrita en su totalidad por las firmas Hoare Govett, Morgan Stanley, Citi y Lehman Brothers, por lo que serán estos bancos los que se encargarán de colocar las restantes 9,59 millones de acciones que no fueron suscritas a cierre del plazo, que venció ayer.

La operación se realizó en una proporción de 1 nueva acción por cada 2 títulos que posean los accionistas a fecha de 15 de mayo, a un precio de 1.475 peniques, lo que representa un descuento del 43,1% con respecto al precio de cierre en bolsa del pasado 19 de mayo, de 2.618 peniques por acción.

Imperial Tobacco lanzó el pasado año una OPA sobre Altadis a razón de 50 euros por acción, lo que suponía valorar la compañía en 12.800 millones de euros.