Jaime Castellanos ultima una OPA sobre el Grupo Vocento

Jaime Castellanos, presidente en España del banco de negocios Lazard y ex presidente del Grupo Recoletos, encabeza un grupo de inversores amigos que en estos momentos da los últimos toques a la presentación de una OPA sobre el grupo editorial Vocento. Según fuentes consultadas por este diario, la operación podría ser lanzada el próximo 24 de septiembre, el mismo día en que el consejo de Vocento aprobará la elección de Diego Alcázar Silvela como nuevo presidente del grupo vasco.

Ese día, Santiago Ybarra abandonará la presidencia del grupo para ser sustituido por Diego Alcázar, candidato impuesto el pasado mes de julio por consenso de las familias Ybarra y Luca de Tena. El grupo vasco, que en los últimos tiempos está siendo azotado por una profunda crisis interna a consecuencia de la fractura producida entre las diferentes familias que integran el accionariado, se ha convertido en un target idóneo para una operación como la comentada por parte del capital riesgo o de inversores privados ansiosos de un pelotazo fácil. Vocento vale unos 1.900 millones de euros.

Es el caso de Jaime Castellanos, 57 años, licenciado en Derecho por la Comercial de Deusto, un personaje que ha salido financieramente muy reforzado después del golpe que le supuso la venta de Recoletos al grupo italiano RCS, editor en España del diario El Mundo. Castellanos es viejo accionista de Vocento (su hermano Carlos es miembro del Consejo), y se encuentra en una oposición ideal para protagonizar el que sería su pelotazo definitivo, que le haría multimillonario naturalmente a costa del desguace por piezas del grupo Vocento.

José Garay, encargado del diseño de la operación

Con el mismo equipo de Retos Cartera que le sirvió para el diseño de la operación Recoletos –compra previa al grupo Pearson y “pase” a los italianos de RCS- Castellanos está montando una OPA cuyo diseño corre a cargo de José Garay. En la financiación de la operación, el grupo está movilizando el entorno tradicional que rodea al personaje, es decir, el banco Lazard de Pedro Pasquín y sobre todo la potencia de tiro de su ‘sobrina’ Ana Patricia Botín (Banesto) y su 'concuñado' Emilio Botín (Santander).

Es verdad que los mercados están mal ahora mismo para este tipo de aventuras para las que hay que levantar mucho equity, pero Castellanos goza del respaldo que le otorga su éxito reciente en la operación Recoletos y el hecho incuestionable de que con esa operación ha hecho ganar mucho dinero a mucha gente.

Su última y casi increíble hazaña ha consistido en la venta del diario gratuito Qué, que no había entrado en el lote de medios endosado a Unedisa, al propio grupo Vocento por unos increíbles 132 millones de euros –cifra que ha levantado no pocos comentarios en el sector-, una operación negociada antes del verano por José María Bergareche, y cuyo cierre permitió al flambuoyant Castellanos conocer al nuevo consejero delegado de Vocento, Belarmino García.

-Vino a mi despacho cuando la venta de Qué y no me duró ni dos asaltos... –comentó después don Jaime ante amigos.

Troceamiento de la compañía