Bolsa e Ibex 35, en directo | Wall Street remonta los números rojos y suma tres semanas seguidas al alza

Récord en el Ibex. En una semana en la que el selectivo de referencia no ha parado de subir, el avance del 0,97% de este viernes hace que asalte la barrera de los 9.700 puntos. En concreto, el índice se ubica en los 9.761 enteros, conquistando de esta manera máximos anuales, y se coloca en una cifra que no alcanzaba desde la época precovid. Para ser exactos, su mayor cota desde el 21 de febrero de 2021. Así, el Ibex gana un 4,1% gracias al pleno alcista semanal.

Sus compañeros europeos también se tiñen de verde. Los mercados europeos cierran al alza con bolsas como la inglesa superando el 1%. El FTSE 100, principal indicador inglés, sube impulsado por una de las mayores empresas inglesas de inversión, British Land (+4,5%). En general, los mercados concluyen la semana con repuntes sólidos tras la caída de la inflación de la eurozona en octubre al 2,9%.

De este modo, el IPC se va acercando al objetivo del Banco Central Europeo (BCE) del 2%, lo que reduce las probabilidades de que los tipos de interés vuelvan a elevarse pronto. Este buen tono de Europa cruza el charco, ya que las Bolsas de Nueva York cierran con subidas, aunque son muy leves.

En el mercado de deuda, las rentabilidades vuelven a repuntar. Allí, el interés del bono en Estados Unidos a 10 años sube, aunque manteniéndose en el 4,4%. En el caso de su homólogo español, el alza también es pequeña, consolidándose en el 3,5%. Mientras tanto, brusco rebote del precio del petróleo.

Después de tres declives seguidos, el barril de Brent regresa a las subidas con un avance superior al 4%, situándose por encima de los 80 dólares el barril. Por el lado del West Texas, el repunte también alcanza el 4% y pasa la cota de los 75 dólares el barril. Este auge del crudo beneficia en el Ibex a valores como Repsol (+1,51%), que este viernes se posiciona entre las más alcistas.

A Repsol le ganan cotizadas como Merlin Properties (+3,05%) o ArcelorMittal (+2,12%), aunque en esta sesión prácticamente el conjunto de compañías finalizan la jornada en positivo, salvo seis. En la zona bajista, las que más retroceden son algunas energéticas como Acciona Energía (-2,23%) y Acciona (-2,23%), además de Unicaja Banco (-0,3%) como única entidad bancaria.

Las bolsas neoyorquinas se decantan por el signo positivo en el último momento. Wall Street cierra con subidas leves, con el S&P 500 como el más alcista. Así, los parqués cierran su tercera semana consecutiva al alza en una semana marcada por la bajada mayor de lo esperada de la inflación, además de unos datos flojos laborales. En el mercado de deuda, el interés del bono en EEUU a 10 años finalmente sube, aunque manteniéndose en el 4,4%.

• DOW JONES: 34.948,40 (+0,01%)
• S&P 500: 4.514,07 (+0,13%)
• NASDAQ: 14.125,48 (+0,08%)

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en enero subió este viernes en el mercado de futuros de Londres un 4,12%, hasta los 80,61 dólares.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un ascenso de 3,19 dólares respecto a la última negociación, cuando cerró en 77,42 dólares.

El Brent recuperó el terreno perdido en días previos, después de que el jueves Estados Unidos impusiera sanciones a compañías marítimas y buques por transportar petróleo ruso vendido por encima del precio máximo fijado por el G7 (grupo de economías más desarrolladas).

La agencia de calificación crediticia DBRS Morningstar ha decidido elevar la nota de Grupo Cooperativo Cajamar hasta 'BBB (baja)' desde 'BB (alta)', al tiempo que ha decidido situar la perspectiva en 'estable' desde 'positiva', según ha informado este viernes en un comunicado.

La calificadora de riesgos ha explicado que la mejora en la nota de Cajamar como emisor a largo plazo refleja su mejor posición de capital y el progreso realizado préstamos fallidos y otro tipo de activos no productivos.

"El grupo sigue trabajando para mejorar sus métricas clave de perfil de riesgo, a pesar del entorno económico desafiante", ha indicado DBRS, adelantando que la rentabilidad mejorará en los próximos trimestres gracias al margen de intereses.

El fondo estadounidense FMR LLC ha aumentado su participación en Prosegur hasta el 2,9%, por encima del 2,2% que poseía hasta la fecha, según la documentación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El movimiento se produce después de que este miércoles Gubel, sociedad controlada por la empresaria Helena Revoredo, accionista mayoritaria y presidenta de Prosegur, anunciase el lanzamiento de una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) voluntaria sobre el 15% del capital social de la compañía de seguridad por hasta 149,6 millones de euros, tal y como informó a la CNMV.

Ahora, tras esta última operación, FMR LLC pasa a controlar un paquete de unos 15,9 millones de acciones, que tendría un valor de más de 27 millones de euros, en función de los actuales precios de mercado.

Los acuerdos del PSOE con los partidos independentistas para el acuerdo de investidura aumentan el riesgo político de España. Así lo considera la agencia de rating Moody's que ha publicado una nota en la que explica su interpretación de los pactos con ERC y Junts. "Los acuerdos políticos para alcanzar la mayoría son negativos para el soberano y positivos para los gobiernos regionales", titula Moody's la nota en la que no cambia la calificación de España ni de las comunidades autónomas.

La agencia señala que el nuevo acuerdo de investidura genera un doble riesgo político. Por un lado, por la división social generada en España y el riesgo que supone la debilidad de un gobierno apoyado por una mayoría endeble (Junts ha condicionado su apoyo a las cesiones que haga el Gobierno a partir de ahora). Y por otro, porque la condonación de deuda a las comunidades autónomas que acordó el PSOE con Esquerra Republicana aumenta el riesgo de que las regiones repitan una política fiscal irresponsable.

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J. Jorrín

La producción industrial en los Estados Unidos se contrajo en octubre un 0,6%, lo que contrasta con el avance del 0,1% registrado en el noveno mes de 2023, según ha informado este viernes la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed).

Por mercados, la fabricación de bienes de consumo cedió un 1,2% mensual, al tiempo que los equipamientos empresariales hicieron lo mismo en un 0,5%. En conjunto, el epígrafe de productos acabados disminuyó un 0,9% mes a mes.

Además, la producción en los sectores de materiales y de suministros no industriales cayó un 0,6% y un 0,2%, respectivamente. Por otro lado, la construcción moderó en octubre su ascenso seis décimas, hasta el 0,2%.

El euro se cambió este viernes cerca de los 1,09 dólares por la mejora del ánimo en los mercados, pero perdió posiciones después de que subiera la rentabilidad de la deuda del Tesoro estadounidense.

El euro se cambiaba hacia las 16.10 horas GMT a 1,0889 dólares, frente a los 1,0873 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,0872 dólares.

Récord en el Ibex. En una semana en la que el selectivo de referencia no ha parado de subir, el avance del 0,97% de este viernes hace que asalte la barrera de los 9.700 puntos. En concreto, el índice se ubica en los 9.761 enteros, conquistando de esta manera máximos anuales, y se coloca en una cifra que no alcanzaba desde la época precovid. Para ser exactos, su mayor cota desde el 21 de febrero de 2021. Así, el Ibex gana un 4,1% gracias al pleno alcista semanal.

Sus compañeros europeos también se tiñen de verde. Los mercados europeos cierran al alza con bolsas como la inglesa superando el 1%. El FTSE 100 sube impulsado por una de las mayores empresas inglesas de inversión, British Land (+4,5%). En general, los mercados concluyen la semana con repuntes sólidos tras la caída de la inflación de la eurozona en octubre al 2,9%.

De este modo, el IPC se va acercando al objetivo del Banco Central Europeo (BCE) del 2%, lo que reduce las probabilidades de que los tipos de interés vuelvan a elevarse pronto. Sin embargo, este buen tono de Europa no cruza el charco, ya que las Bolsas de Nueva York cotizan con pérdidas, aunque en el caso del S&P 500 son descensos leves.

En el mercado de deuda, las rentabilidades vuelven a repuntar. Allí, el interés del bono en Estados Unidos a 10 años sube, aunque manteniéndose en el 4,4%. En el caso de su homólogo español, el alza también es pequeña, consolidándose en el 3,5%. Mientras tanto, brusco rebote del precio del petróleo.

Después de tres declives seguidos, el barril de Brent regresa a las subidas con un avance superior al 3%, situándose muy próximo a los 80 dólares el barril. Por el lado del West Texas, el repunte no supera el 3%, pero ya pasa la cota de los 75 dólares el barril. Este auge del crudo beneficia en el Ibex a valores como Repsol (+1,51%), que este viernes se posiciona entre las más alcistas.

A Repsol le ganan cotizadas como Merlin Properties (+3,05%) o ArcelorMittal (+2,12%), aunque en esta sesión prácticamente el conjunto de compañías finalizan la jornada en positivo, salvo seis. En la zona bajista, las que más retroceden son algunas energéticas como Acciona Energía (-2,23%) y Acciona (-2,23%), además de Unicaja Banco (-0,3%) como única entidad bancaria.

• FTSE 100: 7.502,00 (+1,23%)
• CAC 40: 7.234,81 (+0,93%)
• DAX: 15.919,30 (+0,84%)
• EURO DÓLAR: 1,0878 (+0,23%)

El alivio de las presiones inflacionistas registrado en los últimos meses refleja los menores precios de la energía y el efecto de la política monetaria implementada por el Banco Central Europeo (BCE), aunque la tasa de inflación sigue siendo demasiado alta, lo que invita a ser pacientes y mantener el rumbo, por lo que sería imprudente comenzar a bajar tipos demasiado pronto, según ha advertido el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel.

En su intervención en un congreso bancario celebrado en Fráncfort, el banquero central alemán ha señalado que los tipos de interés de la zona euro se encuentran en niveles que contribuirán sustancialmente a lograr el objetivo de reducir la inflación hacia la meta del 2%, siempre que se mantengan en estos niveles durante un periodo de tiempo suficiente.

Nagel ha defendido que las decisiones futuras del Consejo de Gobierno seguirán basándose en la evaluación de las perspectivas de inflación a medio plazo a la luz de los datos entrantes, la dinámica de la inflación subyacente y la evaluación sobre la fortaleza de la transmisión de la política monetaria.

La compañía biotecnológica IFFE Futura y la empresa Natac, centrada en la investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de ingredientes botánicos, que culminaron su proceso de integración el pasado día 6, cotizarán en BME Growth con una capitalización bursátil superior a los 300 millones de euros.

Según ha informado Bolsas y Mercados Españoles (BME) en un comunicado, ésta es la décima empresa que registra un documento de incorporación a BME Growth tras realizar una de la mayores ampliaciones de capital en la historia de la bolsa de las pymes.

IFFE Futura ha llevado a cabo tres ofertas de suscripción de acciones y, a través de la primera de ellas, de carácter no dinerario y por importe de 205,2 millones de euros, adquiere la compañía Natac, lo que deriva en la unión de ambas.

El euríbor a doce meses, el indicador que más se usa en España para calcular las cuotas de las hipotecas variables, ha bajado con fuerza este viernes y ha marcado una tasa diaria del 3,991%, con lo que se sitúa por debajo del 4% por primera vez desde el pasado 15 de junio.

El 16 de junio de este año, el euríbor superó ese 4% en tasa diaria por primera vez desde 2008. Asimismo, y aunque de forma provisional, la tasa media de noviembre, dato que se utiliza para calcular las hipotecas variables, también baja, al entorno del 4,03%, inferior a la 4,160% de octubre.

Los expertos prevén la estabilización del euríbor y que se mantenga en el entorno a los niveles actuales, entre el 4 y el 4,1%, en los próximos meses.

Las Bolsas de Nueva York arrancan la última jornada semanal en rojo. Si bien el Nasdaq se muestra como el más bajista de los tres índices principales con una caída del 0,2%, el S&P 500 y el Dow Jones empiezan con un retroceso muy leve, cotizando sin signo claro.

• DOW JONES: 34.917,31 (-0,08%)
• S&P 500: 4.505,57 (-0,06%)
• NASDAQ: 14.082,11 (-0,22%)

Eliiy Power Co. y Suzuki Motor Corporation han firmado un acuerdo de inversión y alianza empresarial por el que la empresa de automoción japonesa realizará una inversión de 10.000 millones de yenes (61,55 millones de euros) en el fabricante de baterías de litio y se convertirá en el mayor accionista de la compañía, con el 21,59% de las acciones.

Esta inversión se suma a la que Suzuki realizó ya en 2012 de 1.000 millones de yenes (6,16 millones de euros) a la empresa fabricante de baterías de gran tamaño y sistemas de almacenamiento de energía para compartir tecnologías.

Asimismo, Suzuki suscribirá en este nuevo acuerdo 15.000 millones de yenes (92,4 millones de euros) en bonos convertibles con derechos de adquisición de acciones emitidos por Eliiy Power. Se espera que los procedimiento de esta última inversión y suscripción finalicen en 2023.

La prima de riesgo ofrecida a los inversores por los bonos españoles a diez años en relación con el bono alemán equivalente bajaba este viernes ligeramente de los 100 puntos básicos, después de que la rentabilidad exigida a la deuda española a diez años vista se haya relajado a mínimos desde agosto.

La prima de riesgo española no ha logrado cerrar por debajo del umbral de los 100 puntos básicos desde principios de julio, aunque la brecha respecto del 'bund' se ha aliviado gradualmente en las últimas semanas, tras llegar a los 114 puntos básicos al cierre a principios de octubre.

Uno de los inversores más influyentes de Hungría, Zsolt Hernádi y el grupo Magyar Vagon podría estar detrás una oferta pública de adquisición (opa) sobre todo el capital de la empresa ferroviaria española Talgo, según especula la prensa magiar.

Talgo informó ayer sobre una manifestación preliminar de interés, pero sin hacer público el nombre de la empresa interesada, una información que tampoco ha sido revelada en Hungría. De materializarse esta oferta, el valor del 100% de la compañía sería de cerca de 632 millones de euros.

Berkshire Hathaway vendió el resto de sus participaciones en General Motors en el tercer trimestre a medida que las acciones del fabricante de automóviles retrocedían. El conglomerado liderado por Warren Buffett también pidió a la Comisión de Bolsa y Valores que una o más de sus participaciones se mantuvieran confidenciales y omitió esas participaciones de su declaración 13-F.

Es muy probable que la acción o acciones misteriosas sean financieras. Berkshire reveló recientemente al rellenar el formulario 10-Q que sus participaciones en valores financieros aumentaron en 1.200 millones de dólares en el trimestre y no se revelaron adiciones a valores financieros en la presentación 13-F publicada a última hora del martes.

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Barron’s. Andrew Bary y Brian Swint

DWS ha ampliado su gama de ETF Xtrackers con tres nuevos productos de renta fija basados en el interés actual de los inversores. El ETF de Xtrackers Eurozone Government Green Bond UCITS ofrece acceso al creciente segmento de bonos del estado "verdes"; el TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS y el Eurozone Government Bond ESG Tilted UCITS.

Los emisores se comprometen a utilizar el capital recaudado para financiar proyectos sostenibles, como la protección del medio ambiente y del clima. "Completamos nuestra oferta en segmentos importantes y atractivos para los inversores. Con el ETF sobre deuda pública "verde" y deuda pública en euros ponderada por ESG, los inversores pueden seguir sus preferencias en materia de sostenibilidad", según afirma Simon Klein, Head of Passive Sales de DWS.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha abogado por crear en la Unión Europea (UE) una Comisión de Bolsa y Valores similar a la SEC en EEUU.

Lagarde ha dicho al inaugurar el congreso de banca European Banking Congress en Fráncfort que ahora la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA por sus siglas en inglés) hace algunas de las funciones, pero no está realmente unificada.

"La supervisión permanece ampliamente a nivel nacional, lo que fragmenta la aplicación de la legislación de la UE", de hecho, los poderes de ejecución están divididos en varios reguladores nacionales, ha advertido.

EiDF, compañía especializada en instalaciones de autoconsumo de energía solar fotovoltaica, ha amortizado pagarés por 3,3 millones de euros y ha anunciado que sus accionistas principales amortizarán 16,7 millones adicionales, según ha informado la compañía en una nota de prensa.

La firma ha precisado que el accionista principal ha manifestado su voluntad de amortizar anticipadamente 11,9 millones de euros suscritos en septiembre y octubre y sustituirlo por un préstamo convertible. Asimismo, los principales inversores suscribirán sendos préstamos convertibles para amortizar antes de finales de diciembre 4,8 millones de euros adicionales.

La tasa de inflación interanual de la zona euro se moderó el pasado mes de octubre al 2,9%, su lectura más baja desde julio de 2021, frente a la subida de los precios del 4,3% registrada en septiembre, según ha confirmado la oficina comunitaria de estadística, Eurostat.

En el conjunto de la Unión Europea, el encarecimiento anual del coste de la vida en octubre se alivió al 3,6% desde el 4,9% del mes anterior, la menor subida de los precios entre los Veintisiete desde septiembre de 2021.

Las acciones del gigante chino del comercio electrónico Alibaba han caído casi un 10% en la Bolsa de Hong Kong tras revelar que cancelará la escisión de su filial de inteligencia en la nube (cloud) por las restricciones estadounidenses a la exportación de chips avanzados.

Los títulos de la tecnológica abrieron la jornada con una bajada del 7,81%, pero fueron profundizando en su tendencia negativa a lo largo de la sesión hasta finalizar con un valor un 9,96 % inferior al que tenía al último cierre.

En Nueva York, donde también cotiza, el descenso en la sesión de este jueves fue del 9,14%, tras conocerse la noticia, divulgada anoche en el marco de la cuenta de resultados de su primer semestre fiscal.

Las acciones de Merlin Properties avanzan más de un 2,5% y se sitúan como las más alcistas del Ibex. Los inversores se han lanzado a comprar después de que el grupo inmobiliario anunciase al cierre del mercado de ayer que había concluido el tercer trimestre del año con una importante mejora de los resultados operativos, que ha permitido a la socimi volver a beneficios, frente a las pérdidas que registró el pasado trimestre, por el impacto que tiene en el beneficio contable de estas compañías el ajuste de valoraciones derivado del alza de los tipos de interés.

En concreto, la socimi obtuvo una ganancia neta de 12,5 millones de euros en los primeros nueve meses del año, frente a los números rojos de 47 millones del primer semestre. Si se compara con el tercer trimestre del pasado ejercicio, el beneficio de la compañía registra un desplome del 98%.

CaixaBank ha alcanzado el 60,2% de ejecución de su recompra de acciones propias en las nueve primeras semanas desde el inicio del programa, cuyo importe máximo es de 500 millones de euros.

En estas nueve semanas, el banco ha desembolsado ya 301 millones de euros para adquirir 79,4 millones de acciones propias, según la información que ha remitido este viernes a la CNMV. En la última semana, la entidad ha adquirido 11,4 millones de acciones propias por un total de 45,1 millones de euros a un precio medio ponderado de 3,95 euros por título.

El programa prevé una recompra por un importe máximo de 500 millones de euros con el objetivo de reducir capital social mediante la amortización de los títulos adquiridos en la operación. El número total de acciones que recompre dependerá del precio medio al que tengan lugar las compras.

OHLA se dispara más de un 6% en bolsa después de anunciar al mercado un beneficio neto de 14,2 millones de euros hasta septiembre, frente a las pérdidas de casi 89 millones del año anterior.

Tras el cierre del mercado de ayer, OHLA anunció ese beneficio de 14,2 millones obtenido gracias al incremento de las ventas y la evolución del negocio en el exterior. Asimismo, el resultado bruto de explotación (ebitda) aumentó un 42,7 % hasta los 84,2 millones de euros.

Los analistas de Renta4 destacan, tras conocer las cuentas, que "por el momento" no ha habido cambios en los objetivos 2023 de la compañía (alcanzar unas ventas que superen los 3.400 millones, un ebitda superior a 125 millones y una contratación mayor a 3.600 millones). Asimismo, valoran "los esfuerzos" que está realizando la compañía para no consumir caja en la actividad.

El Ibex 35 abre al alza y asalta máximos anuales. El principal selectivo de la bolsa española sube un 0,4% y cotiza sobre los 9.710 puntos, en un día en el que las rentabilidades de los bonos vuelven a dar una tregua al caer la del diez años español hasta el 3,55%, mientras que el petróleo cotiza por debajo de los 78 dólares.

Merlin Properties y Banco Sabadell, con un rebote ligeramente superior al punto porcentual, se sitúan a la cabeza de los avances. También destacan BBVA, Santander y Telefónica entre los pesos pesados del Ibex al subir en torno al medio punto porcentual. En el lado opuesto, y con caídas, solo está Acciona al dejarse un 0,7%.

Juan José Fernández-Figares, director de Análisis de Link Securities, ha señalado antes de la apertura que "esperamos que los principales índices bursátiles europeos abran con ligeras alzas, con muchos inversores optando por tomarse un respiro tras las fuertes ganancias que han experimentado los mercados de renta variable durante la primera quincena de noviembre. Así, el escenario más factible es que las bolsas, antes de retomar la tendencia alcista, algo que esperamos que suceda de aquí a finales de año, entren en una pequeña fase de consolidación".

Los futuros de las bolsas europeas auguran una apertura ligeramente alcista para el Ibex 35, que consolidará los 9.700 puntos y marcará máximos anuales. Lo hará en un día en el que Fitch revisará la calificación de España y en el que se conocerá la inflación de la eurozona, que dará una nueva tregua, lo que será un motivo de alivio en la hoja de ruta de Christine Lagarde, presidenta del BCE. En esta relajación ha jugado un papel importante un petróleo que cotiza, tras las últimas caídas, por debajo de los 78 dólares el barril.

FUTURO DOW JONES: 34.962,3 puntos (0,05%)

FUTURO S&P 500: 4.510,5 puntos (0,05%)

FUTURO IBEX 35: 9.709 puntos (0,33%)

NIKKEI: 33.585,2 puntos (0,46%)

BRENT: 77,42 dólares (0,00%)

(08:00 h.) Ventas minoristas de Reino Unido (octubre)

Real: -0,3% | Previsión: 0,3% | Anterior: -1,1%

(09:30 h.) Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE

(11:00 h.) IPC de la eurozona (octubre)

Previsión: 2,9% | Anterior: 4,3%

(14:30 h.) Permisos de construcción en EEUU (octubre)

Previsión: 1,45 M | Anterior: 1,47 M