Bolsa e Ibex 35, en directo | Wall Street se tiñe de rojo en la semana marcada por la Fed

El Ibex extiende su declive. El principal selectivo español comenzaba la sesión con un retroceso superior al 0,5%, con el que ponía en peligro los 9.500 puntos. A mitad de sesión, conseguía rebajar los números rojos en torno al 0,3%, pero finalmente retrocede un 0,49% este viernes y se ubica en los 9.502 puntos, salvando la cota de los 9.500. Con este descenso, en la semana también desciende, un 0,49% concretamente. De esta manera, el indicador nacional sigue con su descenso que arrancó desde la advertencia de la Fed.

La Reserva Federal decidió el miércoles por la tarde hacer una pausa en las subidas de tipos de interés. Sin embargo, Jerome Powell, presidente del banco central estadounidense, avisó que podría no ser la última alza en lo que resta de año. Desde entonces, los mercados europeos se han teñido de rojo, excepto la bolsa inglesa que cierra con ganancias hoy. Ni siquiera el buen dato del PMI en la eurozona ha evitado que las pérdidas no fuesen las protagonistas. No obstante, Wall Street se desmarca de este tono negativo y cotiza con ganancias pese a los número rojos de las anteriores sesiones.

En este contexto, la mayoría de los valores del Ibex cierran en rojo. Solaria (-1,47%) es la más bajista, seguida de cerca por Grifols (-1,36%) y compañías energéticas como Red Eléctrica (-1,39%), Acciona Energía (-1,39%) y Endesa (-1,02%). Entre las cotizadas bancarias, grandes bancos como Santander (-0,7%) y BBVA (-0,35%) también terminan en la zona roja, aunque la banca mediana se libra de las pérdidas. CaixaBank (+0,38%) y Sabadell (+0,28%) son los únicos bancos que cierran en positivo. Las cotizadas en verde son solo siete entre las que destacan Fluidra (+1,5%) y Rovi (+0,68%).

Wall Street, pese a haber cotizado parte de la sesión en verde, termina cerrando este viernes con pérdidas. De esta manera, desde que la Fed decidió pausar las subidas del tipos, las Bolsas de Nueva York han cerrado en negativo, sumando tres jornadas a la baja. Las palabras de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de EEUU, sobre más posibles alzas durante este año han acrecentado el nerviosismo de los inversores.

• DOW JONES: 33.964,04 (-0,31%)
• S&P 500: 4.319,95 (-0,23%)
• NASDAQ: 13.211,81 (-0,09%)

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en noviembre terminó este viernes en el mercado de futuros de Londres en 93,26 dólares, un 0,02 % más que al finalizar la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un incremento de 0,02 dólares respecto a la última negociación, cuando cerró en 93,24 dólares.

La cotización del crudo europeo cerró casi sin variación en una jornada en la que el temor a una ralentización de la demanda contrarrestó la perspectiva de una oferta restringida en los últimos meses del año.

El precio de las acciones del Grupo ING ha caído en picado este viernes, convirtiéndose de esta manera en una de las acciones bancarias europeas con peor rendimiento. Las acciones se desplomaron hasta un mínimo de 12,43 euros, el nivel más bajo desde el 2 de agosto. Se ha hundido más de un 7,5% desde su nivel más alto este año.

La tecnología "Made in Spain" con inteligencia artificial (IA) en el campo del almacenamiento de la energía fotovoltaica Turbo Energy inició este viernes su cotización en bolsa en el Nasdaq con subidas.

Las acciones con las siglas TURB consiguieron una subida de casi el 30% a las 10:39 hora local (las 14:39 GMT), hasta los 6,47 dólares por acción.

Turbo Energy, S.A, que mantendrá su sede en Valencia, emitió 1.000.000 de ADS (Amercian Depositary Agreement) al precio de 5 dólares cada uno "como espejo de sus acciones españolas".

El precio del gas natural TTF para entrega el mes próximo ha cerrado este viernes con una subida semanal del 9,56% en el mercado holandés, el de referencia, hasta situarse en los 40,1 euros por megavatio-hora (MWh), pese al fin esta misma madrugada de la huelga parcial de los trabajadores de la energética Chevron en Australia.

Según los datos del mercado recabados por Europa Press, el precio de la materia prima ha oscilado en la sesión de este viernes entre un mínimo de 37 euros/MWh en la apertura y un máximo de 41,7 euros/MWh en el tramo medio de la negociación. Con el cierre de hoy, la materia prima cierra por primera vez en un mes por encima de los 40 euros/MWh.

El euro se cambió hoy por encima de 1,0650 dólares, después de la publicación de datos de la economía estadounidense y de la zona del euro.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,0668 dólares, frente a los 1,0664 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,0647 dólares.

Catenon, la multinacional española de búsqueda de talento, ha anunciado que abonará un dividendo de 0,027 euros brutos por acción el próximo 6 de octubre, lo que supondrá un importe neto de 0,02187 euros por título, según informa en la documentación remitida al BME Growht por la compañía.

El pasado 4 de mayo, en su junta general de accionistas, la firma aprobó el reparto de este dividendo con cargo a los resultados del ejercicio de 2022.

El último día de negociación de las acciones será el 2 de octubre. Asimismo, el agente de pago de la operación será GVC Gaesco y este se hará efectivo a través de los medios que proporciona Iberclear.

El Ibex extiende su declive. El principal selectivo español comenzaba la sesión con un retroceso superior al 0,5%, con el que ponía en peligro los 9.500 puntos. A mitad de sesión, conseguía rebajar los números rojos en torno al 0,3%, pero finalmente retrocede un 0,49% este viernes y se ubica en los 9.502 puntos, salvando la cota de los 9.500. Con este descenso, en la semana también desciende, un 0,49% concretamente. De esta manera, el indicador nacional sigue con su descenso que arrancó desde la advertencia de la Fed.

La Reserva Federal decidió el miércoles por la tarde hacer una pausa en las subidas de tipos de interés. Sin embargo, Jerome Powell, presidente del banco central estadounidense, avisó que podría no ser la última alza en lo que resta de año. Desde entonces, los mercados europeos se han teñido de rojo, excepto la bolsa inglesa que cierra con ganancias hoy. Ni siquiera el buen dato del PMI en la eurozona ha evitado que las pérdidas no fuesen las protagonistas. No obstante, Wall Street se desmarca de este tono negativo y cotiza con ganancias pese a los número rojos de las anteriores sesiones.

En este contexto, la mayoría de los valores del Ibex cierran en rojo. Solaria (-1,47%) es la más bajista, seguida de cerca por Grifols (-1,36%) y compañías energéticas como Red Eléctrica (-1,39%), Acciona Energía (-1,39%) y Endesa (-1,02%). Entre las cotizadas bancarias, grandes bancos como Santander (-0,7%) y BBVA (-0,35%) también terminan en la zona roja, aunque la banca mediana se libra de las pérdidas. CaixaBank (+0,38%) y Sabadell (+0,28%) son los únicos bancos que cierran en positivo. Las cotizadas en verde son solo siete entre las que destacan Fluidra (+1,5%) y Rovi (+0,68%).

• FTSE 100: 7.692,07 (+0,18%)
• CAC 40: 7.190,41 (-0,33%)
• DAX: 15.566,82 (-0,03%)
• EURO DÓLAR: 1,0663 (0.00%)

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha afirmado este viernes que si se mantienen los tipos de interés altos por un periodo lo "suficientemente largo", se hará una "aportación sustancial" al objetivo de devolver la inflación al 2%.

Guindos, en un encuentro de Kreab, ha subrayado el hecho de que los bancos centrales están virando su atención "desde el nivel de tipos [...] hacia la duración de ese nivel en el tiempo". Esto es así porque "la política monetaria no produce sus efectos inmediatamente, sino que siempre tiene retardos", aproximadamente, de entre 12 y 24 meses.

De Guindos ha recordado que la subida de tipos acometida se ha plasmado "muy rápidamente" en las condiciones de financiación de familias y empresas, pero que "queda otra parte por transmitir" del lado de los precios. El exministro de Economía ha avisado de que la rapidez con la que esta se materialice "se tendrá en cuenta para decisiones futuras".

El Índice de Gestores de Compras de servicios (PMI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha bajado en septiembre al 50,2. Esta cifra no solo es inferior al mes anterior, cuando marcó un 50,5, sino que se estima que el PMI subiría.

Las previsiones apuntaban que el PMI de servicios se ubicaría en 50,6 y, por tanto, crecería una décima. Este descenso sería ya su tercera caída consecutiva.

Criteria Caixa ha acordado abonar un dividendo por valor de 110 millones de euros a su accionista único, la Fundación Bancaria la Caixa, con cargo a la partida de prima de emisión.

Así lo ha decidido el Patronato de la Fundación Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona 'la Caixa', en una reunión celebrada el jueves, ha informado en un comunicado este viernes remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Así, está previsto que Criteria Caixa abone el dividendo dentro de los dos meses siguientes a la aprobación del acuerdo, en un único pago.

Las Bolsas de Nueva York abren la última jornada de la semana en verde tras dos sesiones de pérdidas. Desde de que la Fed advirtiese de que podría haber más subidas de tipos antes de que acabe el año, Wall Street se ha mantenido en rojo. Sin embargo, las bolsas norteamericanas arrancan hoy con ganancias, aunque las del Dow Jones son mínimas.

• DOW JONES: 34.074,53 (+0,01%)
• S&P 500: 4.339,26 (+0,21%)
• NASDAQ: 13.274,25 (+0,38%)

El precio del barril de crudo de calidad Brent ha alcanzado este mes los 94,27 dólares, una cifra que se ha convertido en su máximo valor anual y que confirma un crecimiento del 31% (22,39 dólares) desde el pasado mes de junio, en el que llegó a cotizar 71,88 dólares por barril. Según los expertos de la consultora energética Tempos Energía, las previsiones de cara al invierno apuntan a una horquilla de entre 85 y 110 dólares.

Para el director general de la consultora estratégica, Antonio Aceituno, esta gran pendiente alcista, que sitúa a los futuros del brent por encima de los 93 dólares por barril tras más de 14 meses sin hacerlo, encuentra sus causas en una "compleja ecuación, en la que se unen las diferenciadas situaciones económicas de los países más influyentes del mercado, las merma en la producción de la OPEP+ y la vigente caída del euro frente al dólar".

Bank of America ha evidenciado las preocupaciones sobre las últimas subidas de los tipos de interés, ya que están provocando la mayor salida de dinero de los fondos de bolsa, a medida que aumenta el riesgo de una recesión.

Así, los fondos de acciones globales tuvieron salidas de 16.900 millones de dólares en la semana hasta el 20 de septiembre, según una nota de Bank of America que cita datos de EPFR Global. Los fondos de acciones estadounidenses lideraron el éxodo, mientras que en Europa los reembolsos alcanzaron las 28 semanas. El equipo dirigido por Michael Hartnett dijo que los tipos persistentemente altos podrían conducir a un aterrizaje duro de la economía en 2024.

El gobernador del Banco de Japón (BoJ), Kazuo Ueda, ha defendido la decisión de la entidad de mantener su política monetaria ultraflexible como parte de su estrategia para lograr una inflación estable que todavía no se aprecia.

"Debemos continuar con la política monetaria (actual) para lograr nuestro objetivo de situar la inflación en el 2% de forma estable", dijo Ueda en una rueda de prensa tras la reunión mensual sobre política monetaria del BoJ, que volvió a mantener sus medidas, que incluyen tipos de interés de referencia del -0,1%.

Intermoney ha pasado revista a Acciona y Acciona Energía y ninguna de las dos ha salido bien parada, ya que han sufrido la rebaja de sus precios objetivos, aunque sin retocar su recomendación de compra para ambas.

Sobre Acciona, los analistas de la sociedad de valores destacan que "confirmamos nuestra recomendación de comprar, a la vez que reducimos nuestro precio objetivo a 215 euros desde 245 euros, principalmente como consecuencia del descenso del de Acciona Energía a 36 euros desde 41 euros". Una rebaja a la compañía de renovables que se debe a que "al estar nuestro recorte de estimaciones concentrado en 2023-205, manteniendo precios y capacidad a largo plazo, su impacto en valoración es limitado".

Bankinter ha pasado revista a Rovi y ha rebajado su recomendación sobre la compañía que peor se ha comportado en el Ibex 35 en la semana, ya que sufre un descenso superior al 6%.

Los analistas del banco dirigido por María Dolores Dancausa han señalado que la farmacéutica ha alcanzado su precio objetivo y, por ello, rebajan su recomendación a neutral. "Es una decisión táctica, no inspirada en fundamentales o noticias. Tras revalorizarse un 43,4% en 2023 y un 22,1% en el tercer trimestre, la acción recientemente rebasó nuestro objetivo para posteriormente retroceder un 5,9% en la semana actual. Mantenemos sin cambio nuestro precio objetivo de 52,20 euros por acción".

Umbrella Solar, cotizada en el BME Growth, tiene motivos para celebrar, aunque finalmente las pretensiones no se hayan cumplido. Su filial Turbo Energy debutará este viernes en Wall Street y lo hará en el Nasdaq, a través de ADRs, con una valoración de 50 millones de dólares (47 millones de euros), lejos de los 125 millones de dólares (117,5 millones de euros) que recogía en la primera presentación del folleto del mes julio.

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Las acciones de la energética italiana Saras repuntan más de un 4% en la bolsa de Milán después de que Mediobanca haya mejorado su recomendación a comprar desde neutral.

Ha adoptado esta decisión después porque considera que es probable que los recortes de producción anunciados por la OPEP+ incrementen el precio del crudo, como ya se está observando.

Iflex, la compañía de embalaje e impresión de flexibles para envases de alimentación, farmacia y cosmética, ha recibido el visto bueno para su incorporación a BME Growth.

El Comité de Coordinación de Mercado e Incorporaciones ha aprobado el documento de incorporación de Iflex a BME Growth, por lo que se convertirá en la novena empresa que se registra este año, según ha informado Bolsas y Mercados Españoles (BME) en un comunicado.

EiDF, la cotizada en el BME Growth especializada en instalaciones de energía solar fotovoltaica, ha acordado en junta trasladar su domicilio social de Galicia a Madrid, incorporar a cuatro nuevos consejeros y reforzar su política de prevención de delitos con el nombramiento de un nuevo responsable de "Compliance".

La junta de accionistas de la sociedad acordó ayer el anunciado traslado a Madrid de su sede social. El propósito de esta decisión es estar más cerca de los mercados financieros y la actividad económica donde desarrolla parte de su actividad, según ha indicado este viernes al BME Growth.

Por otro lado, la compañía ha ampliado de nueve a once los miembros de su consejo de administración, al que se incorporan Laura Bravo Ramasco, Guillermo Poch Sala, Laura Zendrera Roig y Tiago Moreira da Silva.

El PMI compuesto de la eurozona ha sorprendido al alza, puesto que se ha incrementado desde los 46,7 hasta los 47,1 puntos, seis décimas por encima de lo previsto por los bancos de inversión. No obstante, aún continua lejos de la zona de expansión que marca los 50 puntos.

Cyrus de la Rubia, economista jefe de Hamburg Commercial Bank, ha señalado que “las cifras del PMI del sector servicios de la zona euro pintan un panorama sombrío, pero no todo es negativo. Por supuesto, la actividad total se ha reducido una vez más y los nuevos pedidos recibidos han disminuido por tercer mes consecutivo. No obstante, las empresas están contratando personal en septiembre a un ritmo algo más rápido que en agosto. Por lo tanto, las firmas aún demuestran resiliencia y optimismo frente a la reducción de la demanda. Sin embargo, prevemos que la zona euro entrará en territorio de contracción en el tercer trimestre. Nuestra estimación en tiempo real, que incorpora los índices PMI, sugiere una caída del 0,4% en comparación con el segundo trimestre".

El Instituto Nacional de Estadística ha completado este viernes su revisión de la serie de contabilidad nacional con un nuevo incremento de sus cálculos. En concreto, ha revisado al alza el crecimiento registrado en el primer semestre del año subiendo una décima a cada uno de los trimestres. Así, entre enero y marzo la economía española registró una expansión del 0,6% y en el segundo, del 0,5%. Los nuevos datos apuntan a un ritmo sólido de la demanda interna en el inicio del año, lo que unido al tirón del turismo, permitió a España situarse como uno de los países europeos con mayor crecimiento.

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Además de los datos de 2023, el INE ha modificado la serie de crecimiento trimestral desde el año 2020 para ajustarla a la revisión de la contabilidad nacional anual que hizo el pasado lunes. Estadística elevó el PIB del año 2022 en un 1,3% (en términos reales), lo que supone un importante cambio del relato de la recuperación en España posterior a la crisis del coronavirus. Según esta nueva serie trimestral, la economía nacional recuperó los niveles de actividad previos a la pandemia en el verano de 2022. Esto significa que completó la recuperación en un periodo similar al del resto de economías europeas.

Duro Felguera sube un 10% en bolsa tras anunciar este viernes la venta del 60% del capital social de su filial Epicom a Indra y al Grupo Oesía por algo más de 5,3 millones de euros, según un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

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Indra y el Grupo Oesía entran en el capital social de Epicom con una participación del 30% cada uno de ellos. La operación Se ha producido después de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) haya ejercido la opción de compra de Epicom, empresa estratégica para la Seguridad Nacional, y haya dado entrada a Indra y a Grupo Osesía en el accionariado.

El Ibex 35 abre a la baja. El principal selectivo de la bolsa española cae un 0,6%, hasta los 9.495 puntos, por lo que pierde en la apertura la cota psicológica de los 9.500 puntos, a la espera de que se publiquen los PMIs en la eurozona y en Estados Unidos.

Aena, con una caída en torno al 1,5%, lidera los descensos. También ceden por encima del punto porcentual Ferrovial, Endesa o Redeia, mientras que en el lado de las subidas destaca Repsol con un avance en torno al 1,5% tras rebotar el Brent y avistar, de nuevo, los 94 dólares. En positivo también están CaixaBank (+0,6%), Solaria (+0,4%) y Meliá Hotels (+0,25%).

Juan José Fernández-Figares, director de Análisis de Link Securities, ha señalado antes de la apertura que "esperamos que abran con ligeros descensos, en una sesión en la que, si los rendimientos de los bonos ceden algo de terreno y el dólar se estabiliza, es posible que vuelva la calma a estos mercados. No obstante, la publicación de las lecturas preliminares de los PMIs podrían dar un nuevo sobresalto a los inversores, si muestran una mayor desaceleración de la actividad privada de la anticipada por los analistas en el mes, ya que ello confirmaría que las principales economías desarrolladas siguen desacelerándose, con las europeas abocadas a entrar en una potencial recesión.

Los futuros de las bolsas europeas vaticinan una apertura bajista para despedir una semana cuyo balance estará condicionado por el cierre de este viernes, ya que el Ibex 35 cotiza en niveles prácticamente idénticos a los del lunes. Lo hará tras conocerse unos PMIs en el viejo continente que deberían mostrar cierta recuperación en el mes de septiembre y acercarse, lentamente, a la zona de expansión. Todo ello, en un día en el que el Banco de Japón ha dejado sin cambios los tipos de interés y mantiene su política monetaria ultraflexible.

FUTURO DOW JONES: 34.146,8 puntos (0,22%)

FUTURO S&P 500: 4.340,5 puntos (0,24%)

FUTURO IBEX 35: 9.550 puntos (-0,14%)

NIKKEI: 32.397 puntos (-0,68%)

BRENT: 93,72 dólares (0,45%)

(04:52 h.) Decisión de tipos del Banco de Japón

Real: -0,1% | Previsión: -0,1% | Anterior: -0,1%

(08:00 h.) Ventas minoristas de Reino Unido (agosto)

Real: 0,4% | Previsión: 0,5% | Anterior: -1,1%

(09:00 h.) PIB de España (segundo trimestre)

Previsión: 0,4% | Anterior: 0,6%

(10:00 h.) PMI manufacturero de la eurozona (septiembre)

Previsión: 44 | Anterior: 43,5

(15:45 h.) PMI de servicios de EEUU (septiembre)

Previsión: 50,6 | Anterior: 50,5