Bolsa e Ibex 35, en directo | Wall Street cierra en rojo tras mantener la Fed los tipos, pero apuntar otra posible alza

El Ibex extiende su repunte y gana un 1,24% este miércoles. Así, el índice nacional principal, que ha cotizado casi toda la sesión con subidas por encima del 1%, asalta los 9.600 y se sitúa hoy en los 9.645 puntos, una cota que no alcanzaba desde hace dos meses. Por tanto, los inversores han aguardado con optimismo la decisión sobre los tipos de interés de la Fed.

La Reserva Federal de EEUU finalmente hace una pausa en esta ocasión y mantiene los tipos en el 5,5%. Tras ello, Wall Street cierra con caídas y se desmarcan del resto de indicadores en verde este sesión. Las plazas europeas, al igual que la bolsa española, cierran con ganancias. Y si bien es cierto que el Ibex y la bolsa italiana se posicionan a la cabeza, todas cierran con repuntes que superan el 0,5%.

En este contexto, el ímpetu del selectivo español viene de nuevo de la mano de los bancos. Sabadell (+3,98%) destaca entre las alzas y BBVA (+2,46%) le sigue de cerca, aunque toda la banca salvo CaixaBank (+0,98%) y Unicaja (+0,59%) sube más del 1%. El sector inmobiliario repite también entre las mayores subidas, con Merlin Properties y Colonial avanzando un 2,75% y un 1,9%, respectivamente. Además, varias cotizadas de la industria turística impulsan también al indicador, como IAG (+2,65%) o Aena (+1,95%).

La tabla de valores está dominada por el color verde, pero ocho de sus compañías terminan en negativo. Entre ellas, resalta Rovi como la más perjudicada con cierto margen al retroceder un 1,77% después de sufrir un recorte de recomendación por parte de Alantra. A Rovi le acompañan en la zona roja algunas importantes empresas como Repsol (-0,77%) o Ferrovial (-0,75%).

• La Fed mantiene los tipos en el 5,5%, pero apunta a otra posible subida

Las Bolsas de Nueva York se tiñen de rojo en el día grande de la Fed. Después de que la Reserva Federal decidiese no subir esta vez los tipos de interés, manteniéndolos al 5,5%, Wall Street cotizaba mixto. Sin embargo, el aviso de Jerome Powell, presidente de la Fed, de que podrían suceder más alzas este año ha provocado que finalmente los tres índices principales cierren con caídas. El Nasdaq anota el mayor descenso, por encima del 1,5%.

• DOW JONES: 34.440,88 (-0,22%)
• S&P 500: 4.402,25 (-0,94%)
• NASDAQ: 13.469,13 (-1,53%)

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en noviembre terminó este miércoles en el mercado de futuros de Londres en 93,48 dólares, un 0,91% menos que al finalizar la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un descenso de 0,86 dólares respecto a la última negociación, cuando cerró en 94,34 dólares.

El Brent retrocedió por segunda jornada consecutiva, después de que la Reserva Federal estadounidense haya decidido mantener invariables sus tipos de interés.

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, no aclaró este miércoles si habrá más subidas de tipos de interés antes de fin de año y siguió manteniendo la postura del regulador: esperar a disponer de más datos y analizarlos reunión tras reunión.

"Mantenemos la tasa y esperamos más datos. Realmente queremos ver una evidencia convincente de que hemos alcanzado el nivel apropiado" de subidas, manifestó en una rueda de prensa después de que la Fed anunciara un pausa en las subidas de tipos de interés, tras las once consecutivas desde marzo de 2022.

"Hemos visto avances y lo agradecemos. Pero, ya saben, necesitamos ver más avances antes de estar dispuestos a llegar a concluir las subidas"

El gigante tecnológico Apple y Goldman Sachs, uno de los mayores bancos estadounidenses, estuvieron a punto en 2020 de crear una herramienta de compraventa de acciones para iPhone -similar a la aplicación Robinhood-, según el portal económico CNBC, que tuvo acceso a varias fuentes anónimas.

Según ese medio, la compañía comenzó a trabajar en la función de inversión durante el revuelo de las llamadas "acciones de meme" - que se popularizaron cuando en mitad de la pandemia una gran cantidad de usuarios del foro de Reddit se organizaron para comprar acciones de algunas empresas como GameStop y AMC-, pero finalmente abandonó la idea el año pasado cuando los mercados comenzaron a flaquear.

De acuerdo con las fuentes a las que pudo acceder el medio especializado, Apple y Goldman Sachs pretendían lanzar esta herramienta en 2022, pero la compañía de la manzana archivó el proyecto, ya que "temía una reacción violenta de los usuarios si la gente perdía dinero en el mercado de valores con la ayuda de un producto de Apple".

Las Bolsas de Nueva York cotizan en territorio mixto después del anuncio de la Fed. El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha decidido mantener los tipos de interés en el rango objetivo de entre el 5,25% y el 5,50%, según ha informado este miércoles.

• DOW JONES: 34.634,11 (+0,34%)
• S&P 500: 4.438,62 (-0,12%)
• NASDAQ: 13.616,81 (-0,45%)

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha decidido mantener los tipos de interés en el rango objetivo de entre el 5,25% y el 5,50%, según ha informado este miércoles.

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M. L. EFE

De este modo, el banco central estadounidense ha interrumpido de nuevo la senda de endurecimiento de su política monetaria tras la subida de 25 puntos básicos de julio. Así, suman hasta once los incrementos acometidos desde que comenzase la secuencia en marzo de 2022 y que han situado el precio del dinero en su nivel más alto desde enero de 2001.

"El Comité continuará evaluando información adicional y sus implicaciones para la política monetaria", ha indicado el banco central, que, para determinar el grado de endurecimiento adicional de la política que puede ser apropiado para devolver la inflación al 2% con el tiempo, "tendrá en cuenta el endurecimiento acumulativo de la política monetaria, el decalaje con el que la política monetaria afecta la actividad económica y la inflación, y el desarrollo de los factores económicos y financieros".

El Tesoro Público espera colocar este jueves entre 5.500 millones y 6.500 millones de euros en una subasta de bonos y obligaciones del Estado con la que cerrará las emisiones del mes de septiembre, según los objetivos anunciados por el organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

En concreto, el Tesoro subastará Bonos del Estado a 3 años, con cupón del 2,80%; Obligaciones del Estado con una vida residual de 4 años y 4 meses, con cupón del 0,00% y Obligaciones del Estado con una vida residual de 8 años y 1 mes, con cupón del 0,50%.

En las últimas emisiones de estas referencias, el tipo de interés marginal se situó en el 3,310% en los bonos del Estado a 3 años; en el 2,937% en las Obligaciones del Estado con una vida residual de 4 años y 4 meses y en el 2,723% en las Obligaciones del Estado con una vida residual de 8 años y 1 mes.

La agencia de calificación crediticia S&P Global ha mejorado la perspectiva a 'positiva' del 'rating' asignado al grupo SoftBank después de que la firma británica de microprocesadores Arm, que el banco japonés controla, se estrenase en bolsa el jueves pasado superando los 64.500 millones de dólares (60.170 millones de euros).

Por otro lado, la calificación de emisor a largo plazo se ha confirmado en 'BB' para la empresa. La de deuda sénior no garantizada a largo plazo se quedó en el 'BB' y la de deuda subordinada en 'B'.

S&P prevé que la "reciente mejora de la calidad" de los activos de inversión del Grupo SoftBank perdure durante el próximo año, motivo por el que ha revisado al alza la perspectiva sobre la empresa de 'estable' a 'positiva'. Además, la salida a bolsa de Arm ha aumentado "considerablemente" la liquidez de la cartera de inversiones de la empresa.

El alza del precio del petróleo sigue imparable, con una revalorización que desde junio alcanza el 30%, y que le ha llevado a situarse cerca de los 96 dólares el barril, en un contexto en el que los expertos sitúan su importe en 100 dólares antes del cierre de año, aunque sin pronosticar por cuánto tiempo.

Los analistas coinciden en que la reducción de la producción anunciada por los dos mayores productores de crudo de la OPEP+, Arabia Saudí y Rusia, hasta diciembre, es el principal factor que ha propiciado el alza del petróleo.

A ello se suma una demanda positiva de petróleo en Asia y las previsiones de que el consumo vuelva a aumentar.

El responsable global de materias primas y derivados de Bank of America, Francisco Blanch, explica que tras la crisis energética del año pasado Asia vuelve a liderar el crecimiento de la demanda mundial de energía a pesar de la preocupación por las perspectivas económicas de China.

El euro se cambió hoy por encima del nivel de 1,07 dólares a la espera de conocer las decisiones de la Reserva Federal (Fed) y de los comentarios de su presidente, Jerome Powell.

El euro se cambiaba hacia las 15:00 horas GMT a 1,0723 dólares, frente a los 1,0690 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,0702 dólares. Los mercados reaccionaron con optimismo a la inflación del Reino Unido, que subió en agosto un 0,3% respecto al mes anterior y un 6,7% interanual, menos de lo previsto.

El Ibex extiende su repunte y gana un 1,24% este miércoles. Así, el índice nacional principal, que ha cotizado casi toda la sesión con subidas por encima del 1%, asalta los 9.600 y se sitúa hoy en los 9.645 puntos, una cota que no alcanzaba desde hace dos meses. Por tanto, los inversores aguardan con optimismo la decisión sobre los tipos de interés que adoptará esta tarde la Fed.

La Reserva Federal de EEUU anunciará a las 20:00 si volverá a elevar las tasas de interés, aunque previsiblemente hará una pausa en esta ocasión y los mantendrá en el 5,5%. Mientras tanto, Wall Street espera a esta decisión en territorio mixto debido a que el Nasdaq, que cotiza con caídas, se desmarca del resto de indicadores en verde. En Europa comparten el mismo tono positivo que el Dow Jones y el S&P 500. Las plazas europeas, al igual que la bolsa española, cierran con ganancias. Y si bien es cierto que el Ibex y la bolsa italiana se posicionan a la cabeza, todas cierran con repuntes que superan el 0,5%.

En este contexto, el ímpetu del selectivo español viene de nuevo de la mano de los bancos. Sabadell (+3,98%) destaca entre las alzas y BBVA (+2,46%) le sigue de cerca, aunque toda la banca salvo CaixaBank (+0,98%) y Unicaja (+0,59%) sube más del 1%. El sector inmobiliario repite también entre las mayores subidas, con Merlin Properties y Colonial avanzando un 2,75% y un 1,9%, respectivamente. Además, varias cotizadas de la industria turística impulsan también al indicador, como IAG (+2,65%) o Aena (+1,95%).

La tabla de valores está dominada por el color verde, pero ocho de sus compañías terminan en negativo. Entre ellas, resalta Rovi como la más perjudicada con cierto margen al retroceder un 1,77% después de sufrir un recorte de recomendación por parte de Alantra. A Rovi le acompañan en la zona roja algunas importantes empresas como Repsol (-0,77%) o Ferrovial (-0,75%).

• FTSE 100: 7.731,65 (+0,93%)
• CAC 40: 7.330,79 (+0,67%)
• DAX: 15.781,59 (+0,75%)
• EURO DÓLAR: 1,0717 (+0,34%)

El Banco de Inglaterra valorará este jueves si ejecuta una nueva subida de tipos de interés, como anticipan la mayoría de economistas, que creen que puede ser la última antes de un receso en el ciclo alcista que se inició en diciembre de 2021.

Los analistas prevén una posible subida de un cuarto de punto, hasta el 5,5%, que sería el decimoquinto incremento consecutivo y llevaría los tipos a su mayor nivel desde principios de 2008.

El enfriamiento de la economía británica, que cayó un 0,5% en julio, junto con un descenso de la inflación en agosto, hasta el 6,7%, ha avivado la perspectiva de una pausa en la subidas.

Ark Investment Management, fundada por Cathie Wood, ha adquirido un emisor de fondos cotizados en bolsa en su mayor impulso hasta el momento en el mercado europeo de inversiones.

Ark, que tiene aproximadamente 25.000 millones de dólares en activos, compró Rize ETF, de la gestora de activos AssetCo, con sede en el Reino Unido, según un comunicado de prensa de este martes.

De esta manera, Ark busca aprovechar el "creciente apetito de la región por ETF activos", según el sitio web de Ark. El mercado europeo de ETF ha crecido hasta los 1,6 billones de dólares, frente a menos de 500.000 millones de dólares de hace una década, según muestran los datos de Bloomberg Intelligence.

Banco Sabadell ha alcanzado la cota del 3,265% de su capital social en autocartera mediante adquisiciones de acciones propias, lo que supone un alza de más de un punto porcentual frente al 2,22% del que informó en octubre, según ha notificado este miércoles a la CNMV.

En concreto, hasta el 15 de septiembre, Sabadell tenía en su poder 183,7 millones de acciones propias, lo que representa 183.706 derechos de voto. Sabadell no alcanzaba una posición tan elevada en autocartera desde 2013.

Wall Street abre este miércoles con ganancias del 0,3% en el día grande de la Reserva Federal. La Fed anunciará a las 20h. su decisión sobre si sube de nuevo o no los tipos de interés, aunque se estima que ahora una pausa en esta ocasión.

• DOW JONES: 34.612,54 (+0,27%)
• S&P 500: 4.457,37 (+0,30%)
• NASDAQ: 13.723,04 (+0,33%)

Bankinter ha decidido repartir un segundo dividendo a cuenta con cargo a los resultados de 2023 de unos 12,8 céntimos por acción, algo por encima de los 9,2 céntimos que distribuyó el banco en junio, según ha informado este miércoles a la CNMV. Descontando los impuestos pertinentes a abonar, el importe neto del dividendo a cuenta será de 10,4 céntimos.

Las acciones dejarán de cotizar con derecho a dividendo el 25 de septiembre (ex-date), mientras que la fecha de registro ha quedado fijada en el 26 de septiembre (record date) y el pago se realizará el 27 de septiembre.

Las acciones de UniCredit suben más de un 4% en la bolsa de Milán. Este repunte llega después de que la entidad italiana haya anunciado que tiene intención de llevar a cabo un programa de recompra de acciones por un importe máximo de 2.500 millones de euros. No obstante, aún debe ser aprobado en la próxima junta extraordinaria de accionistas que se celebrará el 27 de octubre.

• Inditex: GVC Gaesco ha incrementado su precio objetivo hasta los 39,90 euros, aunque reitera su recomendación de mantener. De esta manera, le otorga un potencial alcista del 13% respecto al cierre del martes.
• Almirall: CaixaBank ha recortado su precio objetivo hasta los 11 euros, con una recomendación de mantener. No obstante, le otorga todavía un potencial alcista del 10% respecto al cierre del martes.
• Amper: JB Capital Markets inicia su cobertura con una recomendación de comprar y un precio objetivo de 0,15 euros. Por lo tanto, le otorga un potencial alcista del 40% respecto al cierre del martes.

Las acciones de Rovi ceden más de un 3,5% y se sitúan como las más bajistas del Ibex. Este retroceso llega después de que Alantra le haya rebajado su recomendación a mantener.

No obstante, le mantiene el precio objetivo en los 59,50 euros. Es decir, todavía le otorga a sus acciones un potencial alcista del 10,5% respecto al cierre de este martes.

A pesar de la caída que sufre hoy, Rovi se mantiene como la compañía más alcista de 2023. Desde que comenzó el año, sus títulos se han revalorizado un 44%.

Las acciones de Just Eat Takeaway repuntan más de un 6% en la bolsa de Ámsterdam. Los inversores se han lanzado a comprar al acercarse la posibilidad de celebrar un juicio en Nueva York en el que la empresa de delivery podría conseguir que se eliminen los límites de las tarifas que se habían impuesto durante la pandemia en la ciudad estadounidense. De ganar el proceso judicial, que todavía debe iniciarse, el ebitda de la compañía mejoraría sustancialmente.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, considera que el actual nivel de tipos de interés, si se mantiene durante un período lo "suficientemente largo", permitiría alcanzar el objetivo de inflación del 2% a medio plazo.

El gobernador ha inaugurado este miércoles el blog el Banco de España, explicando la importancia de controlar la inflación y la firme respuesta de la política monetaria, así como qué se puede esperar de esta en adelante.

Ante la "significativa subida de precios desde 2021, el Banco Central Europeo (BCE) ha endurecido la política monetaria "rápida e intensamente", según De Cos. En apenas un año, el tipo de interés de referencia (el de la facilidad de depósito) ha aumentado desde el -0,5% hasta el 4%; una subida sin precedentes en la historia del euro.

EiDF Solar sube más de un 13% en el BME Growth tras firmar un contrato de financiación con Global Corporate Finance Opportunities, vehículo de inversión asesorado por Alpha Blue Ocean, lo que permitirá a la compañía española solicitar financiación de forma regular, hasta un importe máximo de 20 millones de euros, mediante el desembolso y suscripción de obligaciones.

En un comunicado, Eidf ha explicado que el contrato "está sujeto a los términos y condiciones habituales en este tipo de operaciones". Esta inversión permite abrir una operación de obligaciones convertibles que tendrán un vencimiento de 12 meses y no devengarán interés alguno. Así, Global Corporate Finance Opportunities podrá convertir las obligaciones convertibles en acciones ordinarias de la compañía a un precio igual al menor del 95% de la media aritmética del precio medio ponderado diario de las acciones de EiDF en BME Growth.

Solaria, que repunta este miércoles más de un 1% en bolsa, ha comunicado que ha obtenido la declaración de impacto ambiental (DIA) favorable para dos proyectos en el País Vasco por una capacidad total de 100 MW.

Se trata de Vitoria Solar 1 (50 MW) y Vitoria Solar 2 (50 MW), perteneciendo estos 100 MW a la cartera de proyectos de 1.900 MW que tiene la compañía en este territorio, según ha señalado Solaria a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Telepizza tendrá que buscar un nuevo consejero delegado, ya que Jacobo Caller ha informado a la compañía de su intención de renunciar como CEO para asumir un nuevo proyecto profesional, según ha anunciado este miércoles la compañía, que se encuentra en la etapa final de su proceso de reestructuración.

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No obstante, Caller continuará en su cargo actual para apoyar al grupo de restauración en la parte final del proceso de reestructuración. Así, la compañía ha explicado que la junta directiva ha iniciado la búsqueda de un nuevo consejero delegado y trabajará en estrecha colaboración con los representantes del grupo de acreedores y futuros propietarios de FDB para elegir al nuevo CEO.

EBN Banco ha decidido incrementar la rentabilidad de los depósitos a plazo fijo a 18 meses hasta el 3,5% TAE y, además, ha aumentado hasta el 3% TAE la retribución de su cuenta remunerada, lo que supone casi triplicar el 1,25% TAE que tenía fijado anteriormente.

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"EBN Banco tiene en su ADN ofrecer siempre unos depósitos con las mejores rentabilidades de la banca española. Ahora ha dado un nuevo giro y ha incrementado de una forma notable los tipos de interés de su cuenta remunerada, porque entiende que, en el contexto actual, muchos inversores pueden no tener definida su estrategia de inversión y, mientras lo deciden, pueden obtener rendimiento a su dinero", explica Manuel Puente Gascón director de Estrategia de EBN Banco. Además, "no hay ninguna vinculación con otros productos y no es necesario domiciliar nóminas, contratar tarjetas de crédito, seguros o aumentar saldos, y en cualquier momento puede retirar el dinero sin ningún tipo de gastos".

Goldman Sachs ha decidido pasar revista al precio del Brent y ha revisado al alza sus precios objetivos este miércoles, día clave para la Reserva Federal estadounidense (Fed), ya que decide sobre qué hará con los tipos de interés. Así, ha elevado su pronóstico de los 93 a los 100 dólares para los próximos doce meses, debido a una oferta más reducida y una demanda que se mantiene sólida, según informa Bloomberg.

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Los precios del petróleo han subido más de un 30% desde mediados de junio e, incluso, llegaron a superar los 95 dólares este martes. No obstante, hoy ceden por encima del 1% y cotizan sobre los 93,3 dólares.

El consejero delegado de Deutsche Bank, Christian Sewing, consideró este miércoles que Alemania no es el hombre enfermo de Europa y que "tiene mucha sustancia".

En una conferencia bancaria organizada por el diario alemán "Handelsblatt", Sewing dijo que Alemania tiene "empresas de primera clase, especialistas altamente especializados y una resistencia que han demostrado varias veces en años recientes".

"E, incluso, si ya no somos los pioneros en la mayoría de las tecnologías nuestra economía ha mostrado una y otra vez que está todavía a la vanguardia de la adaptación de las innovaciones", apostilló Sewing.

El Ibex abre al alza en el día grande de la Fed. El principal selectivo español sube un 0,5%, hasta los 9.565 puntos, en un día en el que el mercado prevé que Jerome Powell no toque el precio del dinero, pero pueda dejar abierta la puerta a una futura subida de tipos.

El sector inmobiliario y los bancos se sitúan a la cabeza de los avances. Colonial y Merlin Properties suben en torno a un 1%, mientras que Sabadell y Santander rebotan por encima del medio punto porcentual. También destacan los avances de IAG (+1%) e Inditex (+0,5%), mientras que en el lado opuesto se sitúan Repsol (-0,2%), Acerinox (-0,1%) y ArcelorMittal (-0,1%).

Los analistas de Renta 4 señalaban que "esperamos una apertura plana en las bolsas europeas, con los mercados a la espera de la Fed con las TIRes en máximos de 16 años (2 años 5,09%, 10 años 4,36%). Asimismo, destaca el fuerte repunte del precio del gas ayer a última hora (+7%) tras el anuncio de parada de producción en un campo noruego que se suma a los riesgos sobre la oferta. En cuanto a la Fed, esperamos mantenimiento de tipos en 5,25%-5,5%, ya que el mercado ha eliminado totalmente la probabilidad de una subida de 25 puntos básicos tras el dato de inflación de agosto, con cierto repunte en tasa general (3,7%) por efecto de la energía, pero continuidad en la moderación de la subyacente (4,3%)".

Los futuros de las bolsas europeas vaticinan una apertura alcista en un día que estará marcado por la decisión de la Reserva Federal estadounidense (Fed), que se prevé que mantenga los tipos de interés en el 5,5%. Además, los inversores estarán atentos a la rueda de prensa de su presidente, Jerome Powell, y si abre la puerta a otra subida del precio del dinero. Unas subidas que permitirán al Ibex 35 consolidar los 9.500 puntos en un día en el que el Banco de China ha mantenido sin cambios sus tipos de préstamo de referencia.

FUTURO DOW JONES: 34.534,1 puntos (0,05%)

FUTURO S&P 500: 4.445,3 puntos (0,03%)

FUTURO IBEX 35: 9.563 puntos (0,13%)

NIKKEI: 33.022 puntos (-0,73%)

BRENT: 93,45 dólares (-0,94%)

(03:15 h.) Tasa de préstamo preferencial del Banco de China

Real: 3,45% | Previsión: 3,45% | Anterior: 3,45%

(08:00 h.) IPC de Reino Unido (agosto)

Real: 6,7% | Previsión: 7% | Anterior: 6,8%

(08:00 h.) Índice de Precios al Productor de Alemania (agosto)

Real: 0,3% | Previsión: 0,2% | Anterior: -1,1%

(20:00 h.) Decisión de tipos de interés de la Fed

Previsión: 5,5% | Anterior: 5,5%