Bolsa e Ibex 35, en directo | Cierre en territorio mixto de Wall Street tras el recorte de la OPEP+

El Ibex cierra a la baja con una caída del 0,81% y se rompe la tendencia alcista de la anterior semana, en la que registró pleno de subidas. El principal selectivo nacional pierde los 9.200 puntos que recuperó hace dos sesiones, situándose finalmente en los 9.157 enteros.

En una jornada marcada por el anuncio de la OPEP+ del recorte del petróleo, Repsol es el protagonista de la sesión con la mayor subida del Ibex del 1,69%. A la energética le siguen las alzas de la banca, a excepción de BBVA (-4,49%) -tras descontar el pago del dividendo- y Sabadell (-0,59%), que cierran en territorio negativo. En una tabla dividida entre el rojo y el verde, Fluidra se desploma con un descenso del 5,62%.

• El petróleo vuela hasta un 8% al sorprender los grandes productores

Las pérdidas del Nasdaq acaban con la tendencia alcista. Las bolsas neoyorkinas finalizan la sesión del lunes en territorio mixto por la caída del Nasdaq al casi 0,3% tras un jornada marcada por el repunte del petróleo al 6,5%. Por el contrario, el Dow Jones de industriales cierra con un alza que roza el 1%.

• DOW JONES: 33.601,15 (+0,98%)
• S&P 500: 4.124,51 (+0,37%)
• NASDAQ: 12.189,45 (-0,27%)

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió este lunes un 6,59% y cerró en 80,66 dólares el barril, una fuerte subida propiciada por los recortes de la OPEP+ anunciados el pasado fin de semana y que se unen a una tendencia alcista ya observada la pasada semana.

Al cierre de las operaciones en Nueva York, el barril de WTI para entrega en mayo subió 4,99 dólares con respecto a la jornada del viernes.

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en junio terminó este lunes en el mercado de futuros de Londres en 84,93 dólares, un 6,47% más que al finalizar la sesión anterior, impulsado por el inesperado recorte de producción anunciado por la OPEP+.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un incremento de 5,16 dólares respecto a la última negociación, cuando cerró en 79,77 dólares.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus socios, liderados por Rusia, ha anunciado un descenso voluntario de bombeo de 1,66 millones de barriles diarios, lo que representa un 1,1% de la producción global, un recorte que encabezará Arabia Saudí al retirar medio millón de barriles diarios del mercado.

McDonald's ha clausurado de forma temporal sus oficinas en Estados Unidos mientras se prepara para anunciar despidos, según ha adelantado este lunes el periódico 'The Wall Street Journal'.

El diario, citando a un correo electrónico interno, ha afirmado que McDonald's ha pedido a sus empleados corporativos de Estados Unidos y otros en el extranjero que teletrabajasen entre el lunes y el miércoles. Supuestamente, la compañía informará sobre la hoja de ruta a seguir en estos días.

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Europa Press

La bolsa española negoció 37.060 millones de euros en renta variable en marzo, un 14,9 % menos que el mismo mes de 2022 pero un 50,3% más que el pasado febrero, según los datos publicados este lunes por Bolsas y Mercados Españoles (BME).

Este pasado mes es precisamente el que mayor volumen de negociación ha registrado desde marzo de 2022 (entonces se superaron los 40.000 millones) por las turbulencias financieras que han atravesado Europa y Estados Unidos en las últimas semanas.

Pese a ello, la negociación de la bolsa española decrece el 18,6% en lo que va de año respecto a 2022. El número de negociaciones fue de 3,3 millones en marzo, lo que supone un descenso interanual del 36,7% pero un aumento del 30,9% respecto a febrero de este año.

Países de la alianza OPEP+ avisaron a Estados Unidos con antelación de sus planes para reducir la oferta de crudo, un anuncio inesperado que se produjo el domingo y que sorprendió a los mercados provocando un aumento de los precios del petróleo.

"Nos avisaron antes", dijo John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca, en declaraciones a la prensa.

Kirby no detalló cuándo se produjo ese aviso y tampoco entró a valorar por qué la OPEP+ retirará del mercado 1,66 millones de barriles diarios (mbd) mediante recortes de varios de sus socios, una decisión que se confirmó este lunes durante una teleconferencia.

Según The Financial Times, el reino se sentía irritado con unas declaraciones que hizo la semana pasada la secretaria de Energía de EEUU.,, quien dijo que de momento no contemplaba reponer las reservas estratégicas de petróleo del país con el fin de ver si los precios bajaban y el coste podía ser menor.

El yuan chino ha desplazado por primera vez al dólar estadounidense como la moneda más intercambiada en Rusia tras un año bajo las sanciones impuestas por Occidente a raíz de la invasión de Ucrania.

El volumen mensual en la negociación bursátil del yuan superó al del dólar por primera vez en febrero, y la diferencia entre ambas siguió ampliándose en marzo, según ha cuantificado 'Bloomberg' a partir de los datos recopilados de la Bolsa de Moscú. Antes de la guerra, la negociación en yuanes era prácticamente inexistente.

Este cambio de paradigma se explica por las sanciones occidentales, que empujaron al Kremlin a estrechar lazos con Pekín como forma de sustituir los lazos comerciales y financieros antes mantenidos con Europa o Estados Unidos. Así, el Ministerio de Finanzas ha pasado a operar en yuanes y ha modificado la estructura de su fondo soberano para denominar sus activos en yuanes.

El miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, Robert Holzmann, ha declarado que otro aumento de medio punto de los tipos podría suceder si las turbulencias que acontecieron al sistema bancario mundial no empeoran.

Si bien reconoce que el episodio, desencadenado por el colapso del Silicon Valley Bank, podría tener un efecto comparable a las subidas de tipos de interés, Holzmann ha expresado que su "sentimiento sería mantener el rumbo".

Del mismo modo, según argumentó el jefe del banco central de Austria, es poco probable que el anuncio de la OPEP+ de un recorte sorpresivo de la producción tenga un impacto importante en el camino a seguir.

“Por el momento ha vuelto un poco de optimismo, pero todavía hay cierto tipo de incertidumbre. Si las cosas en mayo no se han vuelto realmente

más terribles, creo que podemos permitirnos otros 50 puntos básicos,

y, en particular, si no surge un acuerdo social para moderar la inflación, tendremos que hacer más para producirla”.

Blackstone limitó otra vez en marzo las retiradas de dinero de los inversores de su fondo inmobiliario BREIT, ya por quinto mes consecutivo, tras recibir solicitudes de reembolso por valor de 4.500 millones de dólares

“Es un mes de tremenda volatilidad del mercado y estrés financiero generalizado”, ha declarado la compañía este lunes en una carta.

BREIT permitió retirar alrededor de 666 millones de dólares, alrededor del 15% de lo solicitado. Un portavoz de Blackstone ha calificado el desempeño del fondo como positivo, además de indicar que en marzo los rescates estuvieron un 16% por debajo del pico de enero, cuando los inversores buscaron retirar más de 5.000 millones.

La firma restringe los retiros a alrededor del 5% por trimestre. BREIT ya había alcanzado los límites mensuales del 2% en enero y febrero, dejando a los inversores con un camino más estrecho en marzo.

Las acciones de Blackstone cayeron un 2,1% a 86 dólares a las 10 de la mañana en New York lunes.

Los precios se inflan, tanto que incluso el viajero de lujo se está planteando cuánto gastar en su período vacacional, reduciendo su coste hasta más de la mitad. Los inversores advierten que esto afectará directamente a las acciones de las aerolíneas en los próximos 12 meses.

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L. Puerto

El PMI manufacturero de Estados Unidos publicado por ISM ha caído 1,4 puntos en el mes de marzo, bajando a 46,3 desde los 47,7 que registró en febrero, descendiendo a su nivel más bajo desde mayo de 2020.

Esta cifra se ubica por debajo de las previsiones del mercado, ya que se esperaba un retroceso más leve, a 47,5.

El Ibex cierra a la baja con una caída del 0,81% y se rompe la tendencia alcista de la anterior semana, en la que registró pleno de subidas. El principal selectivo nacional pierde los 9.200 puntos que recuperó hace dos sesiones, situándose finalmente en los 9.157 enteros.

En una jornada marcada por el anuncio de la OPEP+ del recorte del petróleo, Repsol es el protagonista de la sesión con la mayor subida del Ibex del 1,69%. A la energética le siguen las alzas de la banca, a excepción de BBVA (-4,49%) -tras descontar el pago del dividendo- y Sabadell (-0,59%), que cierran en territorio negativo. En una tabla dividida entre el rojo y el verde, Fluidra se desploma con un descenso del 5,62%.

El ritmo alcista se ha frenado también en ciertos parqués europeos como el alemán, aunque el resto cierra con ganancias moderadas.

• FTSE 100: 7.668,53 (+0,48%)
• CAC 40: 7.338,82 (+0,22%)
• DAX: 15.566,75 (-0,40%)
• EURO DÓLAR: 1,0892 (+0,45%)

Quieren dar batalla legal. Los dueños de un importante porcentaje de bonos AT1 de Credit Suisse, cuyo valor se redujo a cero tras la compra de ese banco por UBS el 19 de marzo, finalmente han contratado al bufete Quinn Emanuel, elegido varias veces como "el más temido en el mundo" y que defendió a varios grandes bonistas del Popular, para representarlos ante un posible litigio, según confirmó este lunes la firma.

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EFE

El Banco de España ha confirmado que el euríbor a 12 meses cerró marzo con una media mensual del 3,647%, lo que se supone su menor avance desde marzo de 2022, en un contexto marcado por los colapsos de SVB y Credit Suisse, que han provocado turbulencias en el sistema financiero y que se han trasladado a los mercados.

Respecto a febrero, cuando el euríbor cerró en el 3,534%, el incremento ha sido de 11,3 puntos básicos, mientras que frente a marzo de 2022 el alza es de 3,884 puntos porcentuales, ya que entonces la tasa de referencia estaba situada en el -0,237%.

El Gobierno del Reino Unido ha acordado extender dos años más el calendario previsto para reducir su presencia en el accionariado del banco NatWest, antiguo RBS, entidad que tuvo que ser rescatada en 2008 con una inyección de más de 45.000 millones de libras (51.184 millones de euros).

El vehículo que gestiona la participación estatal en el banco, Inversiones del Gobierno del Reino Unido (UKGI), ha acordado así extender la venta de parte de la participación del 41,5% que el Tesoro británico aún controla en NatWest hasta no más tardar del 11 de agosto de 2025, en lugar del 11 de agosto de 2023, a menos que se decidiera una extensión adicional.

Las bolsas norteamericanas abren este lunes en territorio mixto, con el Nasdaq en negativo (-0,4%), después de la tendencia alcista de la semana pasada.

• DOW JONES: 33.474,52 (+0,60%)
• S&P 500: 4.113.,07 (+0,09%)
• NASDAQ: 12.172,46 (-0,40%)

La empresa española Virtualware, dedicada a la producción de simuladores para industria, defensa e infraestructuras críticas, saldrá a bolsa en París el próximo día 20 de abril. La compañía cotizará en el mercado Access, diseñado especialmente para empresas emergentes o pymes, tras un proceso de año y medio de preparación, ha informado este lunes en un comunicado.

Virtualware, fundada en 2004, es una empresa pionera en la industria de la realidad virtual que tiene su sede en Bilbao (españa) y una otra norteamericana en Hamilton (Canadá), con más de cincuenta empleados.

El mercado español ha cerrado el primer trimestre de 2023 sin una sola salida a bolsa y, aunque el Ibex 35 ha marcado un gran arranque de año, con una revalorización que ha llegado a superar el 15%, el parqué no ha vivido ningún toque de campana.

El interés de las empresas por estar presentes en el mercado se ha vuelto a enfriar después de que el año 2022 fuera nefasto en cuanto a salidas a bolsa. Solo la empresa de energías renovables Opdenergy dio el paso para debutar en el mercado continuo, mientras que seis compañías fueron excluidas de la negociación.

BME Growth, el mercado para pymes de Bolsas y Mercados Españoles (BME) sí logró la incorporación de quince compañías, pero el nerviosismo que vivió el mercado por las tensiones geopolíticas, inflacionistas, y de endurecimiento de las políticas monetarias por parte de los bancos centrales, llevó a muchas empresas a dar marcha atrás a sus planes bursátiles.

Tesla cae cerca de un 2% en la preapertura de Wall Street, pese a que ha vendido 422.875 vehículos en todo el mundo en el primer trimestre del año, un 36,4% más que los 310.048 unidades que entregó en el mismo período de 2022, según ha informado la compañía en un comunicado.

En concreto, la firma estadounidense ha entregado 412.180 unidades de los modelos 3/Y en lo que va de ejercicio, un 39,6% más en la comparativa interanual, mientras que de los modelos S/X ha vendido 10.695 vehículos entre enero y marzo de este año, un 27,63% menos que los 14.724 ejemplares comercializados en el primer trimestre del año pasado.

Por otro lado, la firma fundada por Elon Musk ha producido un total de 440.808 unidades a lo largo de los tres primeros meses del año actual, un 44,33% más frente a los 305.407 vehículos ensamblados en el mismo periodo del pasado ejercicio.

Deoleo elevó un 9,8% el sueldo de su consejo de administración en

2022, hasta alcanzar 1,106 millones de euros, frente a los 1,007 millones de euros de 2021, según ha informado la compañía a la CNMV.

El CEO de la compañía, Ignacio Silva, percibió una remuneración de 756.000 euros, lo que supone un 4,6% más respecto a los 723.000 euros percibidos un año antes. En concreto, recibió una remuneración en metálico de 726.000 euros y una remuneración por otros conceptos de 30.000 euros.

Las acciones de Oryzon Genomics rebotan alrededor de un 4% y lideran las subidas en el Mercado Continuo tras anunciar el resultado positivo de su análisis provisional planificado y preespecificado de su ensayo de fase 2b, 'PORTICO', con el fármaco vafidemstat para el trastorno límite de la personalidad (TLP).

"Los resultados proporcionan un respaldo adicional de que vafidemstat es un fármaco seguro y bien tolerado con potencial para tratar eficazmente TLP y, potencialmente, otros trastornos psiquiátricos difíciles de tratar. Con el apoyo de nuestros investigadores y nuestro equipo, esperamos disponer de datos de primera línea a principios de 2024", ha comentado el director médico de SNC de Oryzon, Michael Ropacki.

El deterioro de la actividad fabril de la zona euro se agravó en marzo, cuando el índice de gestores de compra (PMI) bajó a 47,3 puntos desde los 48,5 del mes anterior, su peor lectura en cuatro meses, según S&P Global Market Intelligence.

Entre los países analizados, los mejores datos de actividad manufacturera en marzo se registraron en Grecia y España, con 52,8 y 51,3 puntos, respectivamente, mientras que Alemania (44,7) y Francia (47,3) registraron sus peores lecturas en 34 y 5 meses, respectivamente.

• Bankinter: Bestinver mejora su precio objetivo hasta los 7,70 euros frente a los 6,85 euros que estimaba anteriormente. Supone una revalorización del 47% respecto al cierre del viernes.
• ArcelorMittal: Morgan Stanley cambia su recomendación de 'sobreponderar' a 'mantener' y le baja el precio objetivo hasta los 31 euros, frente a los 37 euros anteriores. Aun le otorga un potencial alcista del 11% respecto al cierre del viernes.
• Aena: Citigroup sube su precio objetivo hasta los 150 euros por acción frente a los 130 anteriores. Así, lo sitúa en niveles muy similares a los 148,90 euros en los que cerró el viernes.

El grupo CAF ha cerrado contratos para la fabricación de 18 trenes regionales adicionales en su planta francesa de Reichshoffen por un importe total de 161 millones de euros, según ha informado este lunes la compañía.

Se trata de los primeros pedidos logrados por CAF de unidades pertenecientes a la plataforma Coradia Polyvalent, adquirida en agosto del año pasado junto a una cartera de pedidos asociada a la misma y a la planta de Reichshoffen, todo ello con el objetivo de fortalecer la posición de CAF en los mercados francés y alemán.

El crecimiento del sector manufacturero de España se aceleró en el mes de marzo por segundo mes consecutivo y alcanzó su mayor ritmo de expansión desde junio de 2022, con una lectura de 51,3 puntos frente a los 50,7 de febrero, según S&P Global Market Intelligence.

Un elemento clave fue el crecimiento de la cartera de pedidos, tras una secuencia de nueve meses a la baja, aunque no se observó la misma

tendencia con respecto de la demanda externa, cuyos nuevos encargos cayeron por decimotercer mes consecutivo, y lo hicieron, además, a un ritmo más fuerte que en febrero.

China Renaissance, la compañía fundada por el conocido banquero chino Bao Fan, quien desapareció misteriosamente a mediados de febrero antes de que se revelase que estaba "cooperando en una investigación" de las autoridades del país asiático, suspendió este lunes su cotización en la Bolsa de Hong Kong.

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EFE

En un comunicado remitido al citado parqué, la firma explicó que no podrán presentar a tiempo sus resultados auditados del ejercicio 2022 debido precisamente a que los auditores no han podido contactar todavía con Bao para aclarar lo sucedido y conocer si la investigación podría dar lugar a "procedimientos adicionales" de control de las cuentas.

El Ibex 35 abre prácticamente plano. El principal selectivo de la bolsa española cede un 0,15%, hasta los 9.215 puntos, con Repsol (+3,3%) como protagonista, tras el fuerte repunte que experimenta el precio del petróleo, que ha llegado a superar al 8%, como consecuencia del recorte de producción aplicado por los grandes productores.

El Ibex 35 cotiza en negativo debido, principalmente, al mal comportamiento de algunos de sus pesos pesados. BBVA se sitúa como el título más bajista del selectivo con una caída del 4%, mientras que Inditex cede un 0,5% e Iberdrola lucha por entrar en terreno positivo al ceder solo un 0,1%.

En el lado opuesto, y con subidas, se sitúan CaixaBank (+1,2%), junto al sector energético. Enagás repunta un 0,6%, Naturgy se anota cerca de medio punto porcentual y también destaca Telefónica, que escala un 0,5%.

Juan José Fernández-Figares, director de Análisis de Link Securities, ha señalado antes de la apertura que "esperamos que las bolsas europeas abran entre planas y ligeramente a la baja. La publicación en China esta madrugada del PMI manufacturero de marzo, el que publica Caixin, creemos que puede no ser bien recibida por los valores industriales europeos más expuestos a este mercado, ya que muestra cierta ralentización no esperada del proceso de recuperación económica del país asiático".

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(09:15 h.) PMI manufacturero de España (marzo)

Previsión: 50,1 | Anterior: 50,7

(09:55 h.) PMI manufacturero de Alemania (marzo)

Previsión: 44,4 | Anterior: 44,4

(15:45 h.) ISM manufacturero de EEUU (marzo)

Previsión: 47,5 | Anterior: 47,7