Dr. Martens pisa fuerte en su debut en Londres: sube un 22%

Dr. Martens, el fabricante de las icónicas botas 1460 que han calzado desde 1960 'punkies' y 'celebrities' y que desde 2014 es propiedad del fondo Permira, ha debutado este viernes en la Bolsa de Londres con una subida del 22% en su primer día.

El fabricante británico fijó este jueves en 370 peniques por acción el precio de su OPV, en la parte alta de la horquilla prevista, lo que ha permitido a sus propietarios recaudar 1.295 millones de libras (1.463 millones de euros) con la colocación de 350 millones de títulos, elevando a 3.700 millones de libras (4.181 millones de euros) la capitalización bursátil de la empresa, unas 10 veces más de lo pagado por Permira para comprar la compañía en 2014.

La OPV de Dr. Martens ha comprendido la venta de 350 millones de acciones por IngreLux, compañía de Luxemburgo propiedad de Permira y accionista mayoritario del fabricante, así como por el resto de propietarios de la empresa, lo que supone que el 35% del capital social de Dr. Martens cotiza en el mercado.

Además, IngreLux ha puesto a disposición de las entidades colocadoras otros 52,5 millones de acciones de Dr. Martens para responder a la posible sobredemanda, lo que podría elevar la venta total de acciones a 403 millones, el 40,3% del capital de la empresa.

La multinacional zapatera registró entre abril y septiembre de 2020, primer semestre de su ejercicio fiscal, una facturación de 318,2 millones de libras (354 millones de euros), un 18,4% más que en el mismo periodo de 2019, con un aumento del 29,6% del resultado bruto de explotación (Ebitda).

De hecho, en los seis primeros meses de su ejercicio, Dr. Martens vendió 5,5 millones de pares de botas, lo que supone un incremento de 700.000 pares en comparación con el primer semestre de su ejercicio precedente.

Dr. Martens fue adquirida en 2014 por 300 millones de libras (333 millones de euros) por IngreLux, sociedad domiciliada en Luxemburgo propiedad del fondo Permira.