China Tower protagonizará la mayor OPV en 4 años superando a Xiaomi

Los gigantes asiáticos van de hito histórico en hito histórico. A Xiaomi apenas le ha durando un mes el honor de protagonizar la mayor salida a bolsa desde Alibaba en 2014. Este lunes, China Tower, el mayor operador mundial de torres de telefonía móvil, ha avanzado el precio de su próxima OPV, con la que pretende recaudar 8.700 millones de dólares en Hong Kong.

El próximo 8 de agosto colocará un total de 43.114 millones de acciones a un precio que oscilará en una horquilla entre 1,26 y 1,58 dólares hongkoneses (0,16-0,20 dólares), con lo que podría alcanzar un valor de mercado de entre 28.000 y 35.000 millones de dólares.

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Por el momento una decena de inversores han destinado 1.423 millones de dólares para adquirir alrededor del 18% de las acciones emitidas, entre los que se incluye Taobao -propiedad del gigante electrónico Alibaba-, la empresa de capital riesgo Hillhouse Capital, el banco ICBC y el fabricante de automóviles SAIC Motor, entre otros.

De ellos, Hillhouse Capital es el mayor inversor, al comprometerse a desembolsar 400 millones de dólares para la compra de acciones, mientras que Alibaba invertirá 100 millones de dólares.

China Tower se constituyó en 2014 al aglutinar diferentes torres de telefonía propiedad de las tres gigantes del sector de este país: China Mobile, China Unicom y China Telecom, que se convirtieron en sus principales accionistas.

Su salida a Bolsa superará a la de Xiaomi, que tuvo lugar este mes con una recaudación de 5.400 millones de dólares, y será la mayor desde la de Alibaba en 2014, que recaudó 25.000 millones de dólares.

Si se analiza el histórico de salidas a bolsas sólo en la plaza hongkonesa, la de China Tower será la de mayor magnitud desde la de la multinacional Glencore en 2011, que recaudó 10.000 millones de dólares, según datos de Dealogic recopilados por el Post.

China Tower comenzó a procesar órdenes de inversores institucionales hoy, aunque su "road show" (presentación itinerante) para captar inversores comenzará el miércoles -día en el que se espera que de a conocer oficialmente el precio de sus títulos- y se extenderá hasta el jueves de la próxima semana.