BBVA coloca 1.500 millones en 'cocos' entre extranjeros a un interés del 7%

BBVA ha cerrado hoy una nueva emisión perpetua de bonos contingentes convertibles (cocosen el argot financiero) por importe de 1.500 millones de eurosque ha colocado íntegramente entre inversores extranjerosy por la que pagará un interés del 7 %.

Según fuentes del mercado consultadas por Efe, la demanda rondó los 14.000 millones de euros y ello permitió al banco colocar una cantidad de deuda superior a la inicialmente prevista y rebajar el coste de la emisión, que recibió más de 600 órdenes.

La entidad ya emitió cocos, la mejor fórmula de reforzar el balance de un banco, según los expertos, hace casi un año, en abril de 2013, por importe de 1.500 millones de dólares, aunque en aquella ocasión eran a tres años y pagó un interés del 9 %.

Los cocosse convertirían en acciones del BBVA si la solvencia de la entidad se situara por debajo de un determinado nivel, que las fuentes no han sabido precisar.

El propio BBVA, Barclays, Citi y Morgan Stanley han actuado como entidades colocadoras de la emisión, que podría obtener una calificación de 'BB-' por parte de la agencia de medición de riesgos Fitch