Telefónica se suma a la oleada de emisiones: 150 millones en francos suizos

Telefónica está preparando una emisión de bonos en francos suizos con vencimiento a siete años, según han confirmado fuentes de mercado.El importe de la emisión podría rondar los 150 millones de francos suizos (unos 122 millones de euros a tipos de cambio actual).

Para ello, la compañía ya ha abierto los libros y ofrecido al mercado un diferencial de 150 puntos básicos sobre el 'mid swap'. La multinacional española ha elegido para la colocación a la entidad UBS.

Se trata de la segunda emisión de deuda de la operadora en el último mes. El 11 de septiembre cerró una colocación de 1.750 millones de euros de bonos subordinadoscon vencimiento en dos tramos a través de su filial Telefónica Europa para adquirir a KPN la operadora alemana E-Plus.

Hoy las acciones de la compañía caen en el Ibex 35 un 0,8% hasta los 11,86 euros.

Esta operación se suma esta semana a la CaixaBank, que ayer abrió la veda con la emisión de 1.000 millones de euros en bonos y una demanda de más de 2.800 millones, y a la de Indra, que esta misma mañana ha anunciado que emitirá bonos convertibles y/o canjeables por acciones por un importe máximo nominal de 250 millones de euros.