Popular emitirá 500 millones en bonos convertibles para reforzar capital

Finalmente ha llegado la confirmación en forma de hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Como ya se adelantó el pasado martes, BancoPopular realizará una emisión de valores perpetuos eventualmente convertibles en acciones ordinarias, con exclusión del derecho de suscripción preferente, por un importe de 500 millones de euros.

Dicha emisión está dirigida únicamente a inversores cualificados, según ha informado la entidad este jueves al regulador bursátil. Además, el banco ha solicitado el cómputo de dicha emisión como capital de nivel 1 adicional bajo la nueva normativa europea de recursos propios 'Basilea III' y como recursos propios bajo la circular 3/2008 del Banco de España, con lo que con esta emisión la entidad que preside Ángel Ron busca reforzar su capital.

Popular ha sido la primera entidad financiera española que ha emitido deuda senior y cédulas en los mercados de capitales en 2013.En el transcurso del año y de forma ininterrumpida, Banco Popular ha emitido 954 millones de euros de deuda senior y 2.045 millones de euros en cédulas hipotecarias. En esta ocasión, lacolocación correrá a cargo deBofA Merrill Lynch, Barclays, Banco Santander y UBS Investment Bank

Por otro lado, Popularsolicitará su admisión a cotización en el mercado organizado no regulado de la Bolsa de Irlanda y podría ofrever una rentabilidad cercana al 11,75%.

Las acciones de la entidad subía en bolsa un 0,4% hasta los 3,99 euros.