Barclays paga 67.000 millones de euros por ABN Amro con ayuda de Bank of America

Finalmente es la entidad británica Barclays quien parece llevarse el gato al agua en la pugna por el holandés ABN Amro, informaron hoy las dos entidades. Barclays pagará 67.000 millones de euros, lo que supone un precio de 36,25 euros por acción. Los accionistas de ABN recibirán 3,225 acciones de Barclays por cada título propio.

En un comunicado conjunto, ABN y Barclays explicaron que el primero controlará el 48% del capital de la entidad resultante, que se llamará Barclays PLC, y el segundo el 52%. El precio pagado por Barclays supone una prima del 33% sobre la cotización del banco holandés el pasado 16 de marzó, el último día antes de que comenzaran las conversaciones entre ambas entidades.

Como parte de la operación, ABN Amro ha decidido la venta de su filial con sede en Chicago LaSalle Bank al grupo financiero Bank of America. El gigante estadounidense surgió la semana pasada como uno de los potenciales candidatos a participar en la operación junto al español BBVA y el francés BNP Paribas.

Royal podría contraofertar

La operación anunciada hoy frustra los planes del también británico Royal Bank of Scotland (RBS) que, según publicó este fin de semana The Sunday Times, estaba estudiando romper el consorcio en el que participaban el español Santander y el belga Fortis. El anuncio de fusión entre Barclays y ABN, se produce además horas antes de la prevista reunión en Ámsterdam entre el trío bancario y la entidad holandesa que dirige Rijkman Groening.

En las últimas horas han surgido las dudas en el seno del trío. La prensa británica señalaba este fin de semana que Royal podría activar una oferta de compra en solitario con la ayuda y respaldo financier de Santander y Fortis para acelerar el proceso. El mercado prevé, sin embargo, que RBS lance una contraoferta de compra en los próximos días, que podría llegar hasta los 42 euros por acción, según analistas citados por la agencia Thomson Financial.

La reunión prevista para hoy entre Santander, Fortis y Royal Bank of Scotland con ABN Amro para hablar de una posible oferta de compra se mantiene, a pesar del anuncio de que Barclays comprará la entidad holandesa realizado por ambas entidades. Fuentes cercanas a la operación explicaron a Europa Press que "en este momento" la reunión "sigue adelante", tal y como estaba previsto, ya que aunque Barclays ha realizado una oferta y el consejo de ABN la ha recomendado el banco holandés va a escuchar otras propuestas.

Los bancos explicaron la pasada semana en un comunicado conjunto que esta reunión tiene como objetivo "aclarar sus intenciones e intereses" respecto a ABN Amro, "que confían que están claros desde el punto de vista de los accionistas, regulatorio y de ejecución". Además, Santander, Fortis y Royal Bank of Scotland dieron "la bienvenida a la oportunidad de presentar sus propuestas a ABN Amro para que puedan ser valoradas por el consejo de ABN Amro, a la vez que cualquier propuesta procedente de Barclays".

El vicepresidente del Grupo Santander, Matías Rodríguez Inciarte, defendió la formación de un "consorcio bancario", integrado por el propio Santander, Fortis y Royal Bank of Scotland, como una fórmula "imaginativa" para abordar la compra del banco holandés ABN Amro y poder gestionar "mejor" la operación.