La OPA del capital riesgo por Cortefiel obtuvo la aceptación del 86,82% del accionariado

La oferta pública de adquisición (OPA) de los fondos de capital riesgo PAI y Permira sobre la totalidad de Cortefiel, cuyo plazo se cerró el pasado miércoles, ha obtenido la aceptación del 86,82% del accionariado del grupo textil, informó hoy la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En consecuencia, la oferta -que ofrecía 18,4 euros por título- ha concluido con éxito, puesto que estaba supeditada a la aceptación del 75% del capital social.

La otra condición impuesta por PAI y Permira para que la OPA fuera válida, la eliminación de todas las medidas de blindaje de los estatutos de Cortefiel, se aprobó en la Junta de Accionistas del pasado 14 de julio. Así, una vez concluida la OPA, Permira, PAI y otro fondo de capital riesgo, CVC Capital Partners, se repartirán a partes iguales el 86,82% de Cortefiel; el resto seguirá en manos de accionistas minoritarios.

Los oferentes contaban con el compromiso previo de acudir a la OPA por parte de la familia Hinojosa, accionistas de referencia con el 55,74 por ciento del capital, por lo que el éxito de la operación estaba en manos de los accionistas minoritarios. PAI y Permira anunciaron en julio un pacto con CVC para repartirse el grupo si prosperaba su OPA.

Previamente, CVC, que en mayo lanzó una primera OPA a 17,9 euros por acción -un 2,7% por debajo de lo ofrecido por PAI y Permira-, anunció la retirada de su oferta ante la imposibilidad de alcanzar el 75% del capital al que estaba supeditada, ya que su contraprestación era menos atractiva para los minoritarios que la de PAI y Permira.

Cortefiel, que en los próximos meses seguirá contando en la presidencia con Gonzalo Hinojosa -los fondos se han comprometido a mantener el equipo directivo y el proyecto empresarial del grupo-, abandonó ayer el índice Ibex Medium Cap como consecuencia de la OPA.

En el cierre del ejercicio fiscal 2004-05 Cortefiel duplicó su beneficio neto hasta los 62,24 millones de euros y alcanzó unas ventas de 971,27 millones de euros, el 5,4 por ciento más que un año antes.