Criteria acudirá a la salida a bolsa de Puig y se hará con una participación relevante

Poco a poco comienzan a conocerse los primeros inversores que acudirán a la primera salida a bolsa desde mediados de 2022 en nuestro país. Uno de los primeros ha sido CriteriaCaixa, el holding de participadas de La Caixa, que tomará una participación relevante en la salida a bolsa de la multinacional de fragancias y moda, anunciada para el próximo 3 de mayo.

Según publica este viernes La Vanguardia, Criteria se hará con una participación relevante de Puig, que saldrá a bolsa en 3 de mayo con la intención de captar hasta 3.000 millones de euros y una valoración bursátil de entre 12.700 y 13.900 euros.

Ayer jueves, la compañía presentó el folleto de salida a bolsa en la Comisión Nacional del Mercado de Valores de la que será la mayor salida a bolsa de este año en Europa, y el mayor estreno bursátil en España desde el año 2015. Así, la multinacional prevé captar unos 1.250 millones de euros con una ampliación de capital (OPS) y otros 1.360 millones con la venta de acciones (OPV).

Además, se concederá a Goldman Sachs Bank Europe, que actúa como agente estabilizador, una opción de compra de hasta el 15% de la oferta base, por un importe de 390 millones. La horquilla de precios de las acciones se sitúa entre los 22 y los 24,50 euros por título y su precio definitivo se sabrá el 30 de abril.

El capital social de Puig se compone de acciones de clase A, que confieren cinco votos, y de clase B, que suponen un voto, aunque cada acción de clase B confiere los mismos derechos económicos que cada una de clase A. Así, la compañía solicitará la admisión a negociación de las acciones de clase B en las bolsas de valores españolas, mientras que las de clase A no forman parte de la oferta y no se solicitará su admisión a cotización en el mercado.

La sociedad utilizará los ingresos netos de la captación de fondos para fines corporativos, como la refinanciación de las adquisiciones adicionales en Byredo y Charlotte Tilbury y el apoyo a la estrategia de crecimiento de las marcas de la multinacional.

Sobresuscripción del libro de órdenes

Puig ha logrado ya la sobresuscripción del libro de órdenes para la salida a bolsa tras la apertura del mismo a primera hora de este viernes por parte de las entidades colocadoras. Fuentes conocedoras de la operación han señalado que "ha habido mucha demanda", lo que garantiza la operación, teniendo en cuenta que hay órdenes suficientes por parte de inversores para cubrir el tamaño de la oferta fijado en hasta 3.000 millones de euros.

Tras la operación, la familia Puig se quedará con aproximadamente un 70% del capital de la multinacional, que podría situarse en la décimo séptima posición por capitalización de la bolsa española. El folleto remitido a la CNMV señala la intención de Puig de distribuir dividendos en efectivo en un "futuro próximo" y apunta a un pay out o parte del beneficio que se reparte en dividendos del 40%. Así, podría realizar su primera distribución de dividendo en 2025 respecto a los resultados del año 2024.