Puig saldrá a bolsa el 3 de mayo con una valoración de hasta 13.900 M tras el visto bueno de la CNMV
El precio de sus acciones se situará entre 22 y 24,5 euros por acción y la compañía iniciará ahora el proceso de sondear a los potenciales inversores interesados en su salto bursátil
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La salida a bolsa de Puig está, cada vez, más cerca. El gigante de perfumería y moda prosigue con los habituales trámites previos a su salto al parqué y en esta ocasión ha logrado el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que este jueves ha autorizado el folleto de OPV/ OPS, por lo que la compañía debutará el próximo 3 de mayo y ahora iniciará el proceso de sondear a los potenciales inversores interesados en su salto bursátil, lo que en el argot financiero se conoce como bookbuilding.
Puig anuncia que el rango indicativo no vinculante de precios al que se ofrecerán sus acciones se sitúa entre 22 y 24,5 euros por acción y, en base a este rango de precios, y asumiendo que las acciones clase A y las acciones clase B tienen el mismo precio, alcanzará una capitalización bursátil de entre 12.700 millones y 13.900 millones de euros.
No obstante, y como es habitual en los saltos al parqué, el precio final se determinará el próximo 30 de abril, una vez finalizado el proceso de bookbuilding y en función del interés suscitado entre los potenciales inversores.
Puig sacará a bolsa entre 106.530.612 y 118.636.362 acciones, por lo que el tamaño de la colocación será de hasta 3.000 millones de euros. Así, la sociedad obtendrá unos ingresos de unos 1.250 millones de euros y, posteriormente, el accionista mayoritario -la patrimonial de la familia Puig- ofrecerá un número adicional de acciones para lograr unos 1.360 millones, que podría ser aún al conceder a Goldman Sachs Bank Europe SE, actuando como agente de estabilización, una opción de compra de aproximadamente hasta el 15% de la OPV por un importe máximo de 390 millones de euros.
El proceso de bookbuilding comienza mañana, 19 de abril de 2024, y se espera que concluya el 30 de abril de 2024. De ahí que la admisión y el comienzo de cotización de las acciones estén previstos para el 3 de mayo de 2024, lo que supondrá acabar con la sequía de saltos al parqué español que dura desde mediados de 2022, puesto que Opdenergy marcó su primer precio el 22 de julio de 2022.
Puig utilizará los ingresos captados por su salida a bolsa para la refinanciación de las adquisiciones de participaciones adicionales en Byredo y Charlotte Tilbury, y el apoyo a la estrategia de crecimiento del portfolio y las marcas de la sociedad.
Goldman Sachs y JP Morgan actúan conjuntamente como Joint Global Coordinators y Joint Bookrunners de la salida a bolsa. Por su parte, Banco Santander, BofA Securities Europe, BNP Paribas y CaixaBank serán Joint Bookrunners; mientras que BBVA, en colaboración con ODDO BHF y Banco de Sabadell, actúan como Co-Lead Managers. Linklaters es el asesor legal de la sociedad y Cuatrecasas, Gonçalves Pereira y Davis Polk & Wardwell LLP actúan como asesores legales de los bancos colocadores.
La salida a bolsa de Puig está, cada vez, más cerca. El gigante de perfumería y moda prosigue con los habituales trámites previos a su salto al parqué y en esta ocasión ha logrado el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que este jueves ha autorizado el folleto de OPV/ OPS, por lo que la compañía debutará el próximo 3 de mayo y ahora iniciará el proceso de sondear a los potenciales inversores interesados en su salto bursátil, lo que en el argot financiero se conoce como bookbuilding.