Almirall se desploma un 7% tras anunciar una ampliación de capital de 200 millones

Almirall ha anunciado este lunes en un comunicado un aumento de capital con exclusión del derecho de suscripción preferente por 200 millones de euros a través de la emisión de Acciones Nuevas ordinarias de la Sociedad pertenecientes a la misma clase y serie que las acciones actualmente en circulación. La ampliación de capital ha sido aprobada por el Consejo de Administración de la Sociedad en la junta de accionistas celebrada el 5 de mayo de 2023, y se ha realizado tras emitir 24,39 millones de nuevas acciones a un precio de 8,2 euros por título (0,12 euros corresponden a nominal y 8,08 a prima de emisión), con un descuento del 5,7% sobre el precio al que cerraron ayer sus acciones. ¿La reacción bursátil? Caídas que le han situado como la más bajista de la bolsa española al dejarse un 7,30%.

Según la compañía ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la operación se llevará a cabo por medio de aportaciones dinerarias y con exclusión del derecho de suscripción preferente de los accionistas de la Sociedad y JP Morgan y BNP PARIBAS, mediante una colocación privada dirigida exclusivamente a inversores cualificados para determinar el precio de emisión y el número definitivo de Acciones Nuevas.

Opinión

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Carlos Doblado

La Sociedad pretende destinar el importe neto obtenido del aumento de capital a preservar la flexibilidad financiera y agilidad pertinentes para buscar activamente y realizar con rapidez oportunidades de crecimiento inorgánico, que incluyen tanto compras complementarias así como acuerdos de licencias, que se encuentran actualmente bajo análisis.

El proceso de prospección de demanda acelerado se ha iniciado este lunes y está previsto que finalice el 13 de junio a las 08.00 horas, aunque podrá prorrogarse si se considera oportuno. La familia Gallardo, titular indirectamente de aproximadamente el 59,66% del capital social, se ha comprometido a participar en el aumento de capital a través de Grupo Plafín.

Junto con Grupo Plafin y Grupo Corporativo Landon, asumirán un compromiso de no disposición de acciones de 180 días desde el cierre del aumento de Capital.