El administrador de Svenson avala la venta a NK5 por un valor de 13 millones

Svenson da un paso más para salir del concurso de acreedores. El administrador de la firma de centros capilares, KPMG, entregó este jueves al juzgado un informe favorable a la oferta presentada por el fondo NK5, especializado en reestructuraciones.

La firma liderada por el banquero de inversión Juan José Nieto, ex Goldman Sachs y Deutsche Bank, ofrece un euro para quedarse Svenson, al que añade un compromiso de asumir pasivos por un valor de hasta 13,2 millones de euros.

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J. Zuloaga

La operación está pendiente de la opinión final del juez y de los principales acreedores. En caso de salir adelante, será la mayor reestructuración con compra de unidad productiva desde que entró en vigor la nueva ley concursal, a la vuelta del pasado verano. Además, podría hacerse en tiempo récord, por delante incluso del proceso que se siguió con Room Mate.

En su informe, al que ha tenido acceso este medio, KPMG acredita la solvencia económica de NK5 para quedarse Svenson y mantener su actividad durante al menos tres años. La adquisición se haría a través de una nueva sociedad (NewCo) y, según la Big Four, el valor total de la oferta (incluyendo pasivos asumidos) se aproximaría más a los 8,2 millones que a los 13,2 millones fijados en la propuesta inicial.

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La compañía cuenta con deudas financieras de unos 18 millones que han supuesto una carga insalvable en los últimos años. El mayor acreedor es el fondo Kartesia, con BBVA, Santander y Deutsche Bank como minoritarios. Estos pasivos no pasarán a la NewCo.

Puestos de trabajo

La oferta de NK5 garantiza el 91% de los puestos de trabajo, que se situaban hace algunos meses en unos 400. KPMG cree que esta propuesta es la mejor para el futuro de la compañía, ya que el propio Svenson estuvo un año y medio buscando otros compradores sin éxito.

"La oferta constituye la mejor opción para garantizar la viabilidad del negocio de Svenson y el mantenimiento del tejido productivo y, en consecuencia, para el interés del concurso, por lo que la administración concursal emite informe de valoración favorable para la venta de la unidad productiva de Svenson a favor de NK5 de conformidad con los términos analizados de la oferta", expone KPMG. Junto a la Big Four, trabajan en la operación Cuatrecasas (Rosa Gual), como asesora de NK5, y Garrigues (Juan Verdugo), de Svenson.