Oughourlian invierte 38,5 M en bonos convertibles de Prisa entre ofertas de compra a la baja

Joseph Oughourlian ha acudido, tal y como se había comprometido, a la emisión de bonos convertibles de Prisa. El fundador de Amber Capital ha ejercitado el derecho que tenía en la colocación de estos productos financieros gracias a su participación del 29,6% en el capital del grupo de comunicación y se ha hecho con 104.085 unidades, puesto que su precio de emisión era de 370 euros. Así, el presidente del grupo de comunicación no se diluirá en el capital si opta por mantener esta posición hasta su conversión en acciones, aunque, si decidiera venderla, lo haría con un notable descuento, a tenor de las ofertas de compra existentes.

El bono convertible cuenta con ofertas de compra en el mercado secundario por un 87% de su precio inicial y ninguna, como es lógico tras su lanzamiento, de venta. Según los datos de AIAF, el mercado español para la renta fija pública y privada integrado en BME, el interés de los inversores por este producto se sitúa un 13% por debajo de su precio de emisión. Así, contaría con órdenes de compra por valor de 11.100 euros, lo que ofrecería una TIR del 4,8654% tras iniciar su negociación este martes, 7 de febrero.

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Estas órdenes en el mercado secundario se producen tras concluir con éxito la emisión de las obligaciones convertibles que, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), contó con una demanda superior a la oferta. Así, durante el periodo de suscripción preferente, reservado a sus actuales accionistas, se ejercitaron derechos por el 76,66% del importe de la emisión y, posteriormente, se abrió el periodo adicional para la segunda fase de la operación para nuevos interesados.

Con esta emisión de obligaciones subordinadas obligatoriamente convertibles por importe de 130 millones, se cancelará parcialmente, y de manera anticipada, el tramo júnior de deuda financiera sindicada que el grupo tenía referenciado al euríbor + 8%. Por tanto, logrará una rebaja del coste de su deuda financiera, una reducción del nivel de apalancamiento y convertir a los bonistas en accionistas de Prisa.

La emisión, que contempla el pago de un cupón del 1% anual fijo, no solo contaba con el compromiso de suscripción de Amber Capital, ya realizado según las notificaciones al supervisor, sino también de Vivendi. Es decir, un 45,01% del importe máximo de la oferta ya estaba comprometido.