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Siemens Energy lanza un bono convertible de 960 M para costear la compra de Gamesa
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Lanzó opa por el 32,9% que no tiene

Siemens Energy lanza un bono convertible de 960 M para costear la compra de Gamesa

Los ingresos procedentes de la colocación de deuda se usarán para financiar la oferta pública de adquisición, que supondrá un desembolso de cerca de 4.050 millones

Foto: Sede social de Siemens Gamesa en Zamudio. (EFE/Luis Tejido)
Sede social de Siemens Gamesa en Zamudio. (EFE/Luis Tejido)

Siemens Energy está concretando las vías de financiación para hacerse con Siemens Gamesa. Para ello, la alemana ha cerrado una colocación de bonos convertibles en acciones por un total de 960 millones de euros, ha informado la empresa en un comunicado.

Los ingresos procedentes de la colocación de deuda se usarán para financiar la oferta pública de adquisición (opa) voluntaria de la firma sobre el 32,9% que no posee de Siemens Gamesa. La alemana ha ofrecido 18,05 euros por acción por los títulos que no están en sus manos, lo que valoró la compañía en alrededor de 12.300 millones de euros y supondrá un desembolso para la alemana de cerca de 4.050 millones.

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"La colocación rápida y exitosa de los bonos convertibles señala la confianza de los inversores institucionales en la estrategia de Siemens Energy. Con la integración planeada de Siemens Gamesa, nos convertiremos en un socio aún más atractivo para nuestros clientes", ha subrayado la directora financiera de Siemens Energy, Maria Ferraro.

Los bonos se emitirán por parte de Siemens Energy Finance, radicada en Países Bajos. Están denominados en tramos de 100.000 euros y el vencimiento es el 14 de septiembre de 2025, tras lo cual se convertirán automáticamente en acciones.

Siemens Energy está concretando las vías de financiación para hacerse con Siemens Gamesa. Para ello, la alemana ha cerrado una colocación de bonos convertibles en acciones por un total de 960 millones de euros, ha informado la empresa en un comunicado.

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