Repsol vende el 25% de su negocio de exploración a EIG por 4.800 M para acelerar su giro verde

Repsol ha hecho caja para acelerar su apuesta verde. Así, la empresa española, que cae un 4,04%% en bolsa este miércoles, ha vendido el 25% de su negocio de exploración y producción ('upstream') a la firma estadounidense EIG Global Energy Partners por 4.800 millones de euros tras aprobar el consejo de administración de la empresa dirigida por Josu Jon Imaz la operación, que valora todo este negocio en 19.000 millones. Además, ambas compañías contemplan la posibilidad de una salida a bolsa de una participación minoritaria en EEUU de este negocio a partir del año 2026, siempre que se den condiciones de mercado favorables.

La cotizada en el Ibex 35 ha estado asesorada en esta operación por el despacho Allen & Overy y el banco PJT Partners, liderado por Borja Arteaga. Con este paso, Repsol impulsa su transformación en una compañía multienergética, refuerza su liderazgo en la transición energética y adelanta el cumplimiento de objetivos clave del plan estratégico 2021-2025 al incorporar a su negocio de exploración y producción a EIG.

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Con este acuerdo, Repsol adelanta el cumplimiento de objetivos clave de su estrategia a 2025, basada en la aceleración en transición energética, con flexibilidad y crecimiento ambicioso y rentable de los negocios, la solidez financiera y una remuneración a los accionistas situada entre las mejores del sector y del Ibex. La hoja de ruta contempla la entrada de socios o inversores en algunos negocios para acelerar la consecución de los objetivos y maximizar el retorno de sus operaciones. El plan desplegó un modelo operativo de cuatro áreas de negocio: 'upstream', industrial, cliente y generación baja en carbono. Todo ello, con un volumen de inversiones orientado principalmente al objetivo de cero emisiones netas en 2050.

Repsol, como accionista mayoritario, mantendrá el control del negocio de 'upstream', que seguirá consolidando dentro de las cuentas del grupo. Así, nombrará cuatro de los ocho miembros del consejo de administración, entre ellos al presidente de la nueva compañía, que contará con voto de calidad. EIG nominará dos y los otros dos serán independientes.

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La sociedad creada mantendrá la plantilla y el equipo directivo existente, así como el actual plan de negocio, centrado en reforzar, focalizar y descarbonizar su cartera de activos. EIG aportará su experiencia en inversiones previas en el sector energético global para maximizar la creación de valor y potenciar las fortalezas de la unidad de 'upstream' de Repsol.

"Nuestra ambición es liderar la transición energética. Este acuerdo pionero refuerza el sentido estratégico de la unidad de 'upstream' dentro del grupo y, a la vez, impulsa la transformación de la compañía y su perfil multienergético para alcanzar cero emisiones netas en 2050", ha afirmado Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol.

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"La transición energética determina todas las decisiones que tomamos y estamos encantados de asociarnos con un líder global de la talla de Repsol en esta atractiva oportunidad de liderar el cambio en nuestra industria", ha afirmado R. Blair Thomas, presidente y CEO de EIG. "La evaluación del ESG está integrada en la gestión de inversiones y carteras de EIG. Esperamos trabajar con Repsol para seguir construyendo sobre las mejores prácticas ESG. Este negocio está bien posicionado para ayudar a satisfacer la creciente demanda mundial de energía accesible, eficiente y segura, y ayudar así a cumplir el doble objetivo de descarbonización y fiabilidad que el mundo persigue", ha añadido.

El cierre de la transacción está previsto dentro de los próximos seis meses, una vez establecida la nueva estructura societaria del negocio de 'upstream'. La operación está sujeta a las aprobaciones regulatorias habituales.