Opdenergy reactiva su salida a bolsa en España tras el intento fallido de hace un año

Nueva salida a bolsa en el mercado español. La empresa de energías renovables Opdenergy ha anunciado su intención de debutar en el parqué español para obtener unos 200 millones de euros para financiar su plan de negocio hasta 2025, tras el intento fallido de hace menos de un año, según explica en un comunicado.

La compañía llevará a cabo una oferta primaria de nuevas acciones dirigida a inversores cualificados, indica la nota, que añade que se encuentra "en conversaciones avanzadas" con un inversor ancla que ha expresado su interés en suscribir aproximadamente el 25% de la oferta, sujeto a una valoración máxima de 575 millones de euros, añade la nota.

Al margen de estos inversores cualificados, prevé ofrecer una parte de las acciones, por un importe inferior a ocho millones de euros, a todo tipo de inversores residentes en España. Asimismo, se ofrecerán acciones a determinados empleados del grupo, como miembros de la alta dirección, el consejero delegado y personas estrechamente relacionadas o vinculadas a la sociedad, a alta dirección o a los accionistas.

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Agencias

Opdenergy explica en su comunicado que Santander, Barclays Irlanda y Société Générale actuarán como entidades coordinadoras globales de la oferta, en la que también participarán JB Capital Markets, Banco Cooperativo Español, Gaesco, Banca March y Renta 4 Banco.

La oferta supone el siguiente paso en la estrategia y desarrollo a largo plazo de Opdenergy, así como de su transformación en curso para convertirse en un productor independiente de energía, explica la nota, a gran escala y geográficamente diversificado. Los ingresos netos de la oferta se destinarán a financiar los gastos de capital asociados con el desarrollo de su objetivo para 2025, que es alcanzar una capacidad de 3,3 GW de activos en operación y en construcción. Esto supondrá duplicar su capacidad bruta actual en funcionamiento y en construcción y multiplicar aproximadamente por seis su capacidad operativa.

El 5 de mayo de 2021, Opdenergy decidió aplazar su salida a bolsa, prevista para el 7 de mayo, "a la vista de las inestables condiciones de los mercados en su conjunto y para las compañías de energías renovables", según un comunicado enviado entonces a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Opdenergy había establecido para aquella operación una horquilla de precios de sus acciones de entre 4,26 y 5,2 euros por acción, lo que situaba su capitalización bursátil en entre 826 y 926 millones de euros.