Beka Finance compra a Cerberus una gestora de Haya con 23.000 millones en gestión

Beka Finance continúa con paso decidido para construir un grupo financiero independiente con una amplia gama de servicios. Tras crear sus divisiones de banca privada, gestora de patrimonios, fondos alternativos, inmobiliaria, banca de inversión, bróker 'online' y banco virtual, el grupo dirigido por Carlos Stilianopoulos ha llegado a un acuerdo con Cerberus para adquirir Haya Titulización, la plataforma que gestiona emisiones de deuda por 23.200 millones de euros.

Según han confirmado fuentes próximas a las conversaciones, Beka y Cerberus ya han firmado el acuerdo para el traspaso de este negocio de Haya Real Estate, la compañía constituida por el fondo estadounidense para administrar los préstamos fallidos de BBVA, Unicaja y, sobre todo, la Sareb, el banco malo en manos del Estado, vinculados principalmente con el ladrillo.

El 'private equity' americano tiene previsto comunicar a los bonistas de su ‘servicer’ inmobiliario la operación, enmarcada en un proceso de transformación para centrarse en los negocios estratégicos y que supondrá un alivio ante la difícil situación por la que atraviesa Haya Real Estate. Como adelantó El Confidencial el pasado mes de septiembre, Cerberus ha contratado los servicios de Houlihan Lokey, el mayor banco del mundo en reestructuraciones corporativas, para negociar con los acreedores una salida para su gestora inmobiliaria ante la imposibilidad de poder hacer frente al pago de una emisión de bonos por 425 millones. Haya Real Estate administra 30.000 millones en créditos fallidos.

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Para Beka, la adquisición de Haya Titulización es una oportunidad para completar los servicios financieros en los que se ha ido introduciendo con el fichaje de numerosos directivos procedentes de BBVA, JP Morgan, BNP Paribas y Banco Santander, entre otras instituciones de primer nivel. El grupo presidido por Carlos Tejera y con Stilianopoulos como consejero delegado está llevando a cabo una ampliación de capital de hasta 100 millones de euros para financiar este crecimiento inorgánico.

Dados los problemas de liquidez de las compañías, Haya había titulizado deuda de hipotecas, préstamos al consumo, tarjetas de crédito, financiación a pymes o derechos de crédito futuros (derechos de autor, arrendamientos, etc.) por hasta 200.000 millones. Actualmente, la compañía gestiona unos 23.200 millones, de los que ahora se hará cargo Beka Finance.

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La titulización es una técnica que permite transformar un conjunto de activos financieros en instrumentos negociables, líquidos y con unos flujos de pagos determinados, proporcionando una nueva fuente de financiación alternativa. CaixaBank, Santander, EBN e Intermoney, que tiene un acuerdo con la inmobiliaria Colliers, son las principales entidades financieras españolas especializadas en este negocio. La última compañía en apoyarse en este tipo de emisiones ha sido Sacyr.

Destitución

El rápido crecimiento de Beka no está exento de problemas. El grupo comunicó este miércoles la destitución de José Luis Blázquez como responsable del área de Banca Privada, pese a que, de hecho, es accionista de esta división. El grupo dirigido por Carlos Stilianopoulos, con Gala Capital como principal accionista (75%), ha cesado al que era jefe del proyecto de gestión y asesoramiento de grandes patrimonios, fichado hace un año de Andbank.

En una nota de prensa enviada este miércoles, Beka señala que la junta general extraordinaria de accionistas de Beka Values ha decidido cesar a Blázquez como consejero delegado, aunque seguirá ligado al proyecto como accionista. Sus funciones serán asumidas temporalmente por el consejo de administración y el comité de dirección de Grupo Beka Finance. Para sustituirle, Beka ha incorporado a Santiago Vivas, procedente de Indosuez Wealth Management (Crédit Agricole), para relanzar el proyecto como responsable global de Banca Privada.