CaixaBank toma nota de Santander-Popular y ficha a Bluecap para integrar Bankia

CaixaBank ha tomado nota de la absorción del Banco Popular por parte del Banco Santander a la hora de afrontar la fusión con Bankia. Así, ha fichado a la firma de consultoría Bluecap para actuar como 'project management office' (PMO), según han explicado fuentes financieras conocedoras de los entresijos de la operación. Bluecap ya había hecho esta función en la adquisición que el banco de Ana Botín llevó a cabo con Banco Popular. Sin embargo, hasta ahora, Bluecap no había trabajado en ninguna de las absorciones que ha protagonizado CaixaBank, y en los últimos años lleva varias: Caixa Girona, Caja Navarra o Banco de Valencia, entre otras. CaixaBank lleva 13 fusiones en su historia.

En una fusión bancaria, la PMO actúa como un gestor externo a las entidades implicadas que permite coordinar el proceso de integración. En estos momentos, todavía no se puede empezar a implementar la integración, a la espera de los pasos legales pertinentes, ya que el actual momento es un poco de 'impasse', pendiente de autorizaciones de los reguladores.

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La firma Bluecap es una consultora estratégica que colabora con entidades financieras de primera línea, ofreciendo un enfoque diferenciado de consultoría especializada en el sector financiero. La fundaron en 2005 varios socios provenientes de Oliver Wyman, firma de asesoría que se hizo famosa por haber sido seleccionada por la Autoridad Bancaria Europea (EBA) para llevar a cabo las pruebas de resistencia de la banca española en la crisis de 2012.

De ahí provienen Maite Barrera, socia fundadora, y también el socio Antoni Vidiella y la directiva Mónica Salvioli. En el equipo de socios también se encuentran el ingeniero aeroespacial y experto en banca Paul Schulz, Siro Arias (ex Lehman Brothers) y Manuel Castro (ex BBVA). La cúpula directiva la completan el director, Lander Gamboa, y el director de Operaciones, Joan Fainé (ex Banco Sabadell y ex PwC).

Integración lenta

La integración de Bankia avanza más despacio que las anteriores, y no solo por el tamaño de la entidad adquirida. También porque es la primera vez para CaixaBank que una adquisición implicará un cambio en el comité de dirección, donde entrarán como mínimo tres personas provenientes de la entidad absorbida, uno de ellos, José Sevilla, director ejecutivo de Bankia, hombre de confianza de José Ignacio Goirigolzarri, quien será el presidente de la entidad resultante y quien tiene muchos números para ser la persona que pilote la integración.

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Pasos previos

Sin embargo, los cambios en el comité de dirección están pendientes de otros pasos. Se tiene que entregar un informe de un auditor independiente, que se ha encargado a BDO. La firma tiene que redactar un estudio, encargado por el Registro Mercantil de Valencia, valorando la operación.

Una vez que el informe del auditor independiente esté entregado, se convocarán las juntas de accionistas extraordinarias de Bankia y de CaixaBank, que se prevé que sean a finales de octubre o principios de noviembre. Estas juntas ratificarán la operación.

La autoridad competente

El tercer paso pendiente son dos permisos de autoridades competentes. Una autorización del Tesoro y el informe favorable del BCE. Este visto bueno se prevé durante el primer trimestre de 2021. A partir de aquí, ya habrá luz verde para implementar la integración que creará un grupo de 664.000 millones en activos y que será el mayor banco en España.