ABAC sí cree en Cataluña: nueva adquisición de una empresa de automoción

ABAC, la firma de capital riesgo liderada por los exsocios de Apax Partners España, acaba de cerrar su cuarta adquisición. Y la ha vuelto a hacer en Cataluña, región de origen de los tres socios, Oriol Pinya, Borja Martínez de la Rosa y Javier Rigau. Según aseguran fuentes financieras, el 'private equity' con oficinas en Barcelona y Madrid y que gestiona principalmente dinero de inversores institucionales extranjeros, ha llegado a un acuerdo con los accionistas de Plating Brap para tomar la mayoría del capital por un importe que no ha sido desvelado.

Plating Brap, fundado en 2004, es un grupo especializado en recubrimientos electrolíticos sobre plástico con usos en diversos sectores. Especialmente el del automóvil, en el que opera como proveedor Tier 2 de las principales marcas de automoción para el cromado de piezas de decoración, como los emblemas y embellecedores, según su definición corporativa. Además del automovilístico, los recubrimientos electrolíticos se aplican también a otros ámbitos industriales y productos de consumo: grifería, menaje, envasado y packaging, electrónica y electricidad.

La empresa tiene su sede en Igualada y exporta cerca del 80% de su producción fuera de España, factor que ha sido decisivo para la entrada de ABAC. La sociedad, que en 2014 levantó un fondo de capital riesgo de 320 millones de euros, culmina de esta manera su cuarta inversión tras las adquisiciones de Grupo Metalcaucho, Figueras International Seating y PronoKal Group®.

La inversión de Abac tiene por objetivo aumentar la capacidad productiva del grupo y continuar su proceso de expansión nacional e internacional. El grupo seguirá liderado por su actual equipo directivo, dirigido por Francesc Andreu como consejero delegado, que dará continuidad a su estrategia de crecimiento desarrollando nuevos acabados y mejorando los actuales.

Ninguna de las partes ha querido revelar el importe de la operación, ABAC suele destinar hasta 50 millones de euros por transacción para apoyar a compañías en su crecimiento, especialmente si tienen un elevado componente internacional en las ventas. No obstante, la anterior compra, la de PronoKal en abril de 2017 -empresa dedicada a los alimentos saludables- alcanzó una valoración próxima a los 100 millones de euros.

En la operación, Abac, que en breve cerrará la adquisición de Gambrinus, ha contado con el asesoramiento legal y financiero de EY. Por su parte, los vendedores han contado con el asesoramiento financiero de CS Corporate Advisors y de Vialegis Abogados para la parte legal.