Será refrendado por el 75% de los financiadores y el juez

Abengoa anunciará en las próximas horas el acuerdo para desbloquear su rescate

El acuerdo cerrado la semana pasada entre los bancos y los bonistas para aportar 1.200 millones de euros adicionales servirá para evitar por fin el concurso de acreedores

Foto: Torre de energía de Abengoa. (Reuters)
Torre de energía de Abengoa. (Reuters)

Ya está el fuego preparado para la fumata blanca y que se haga público el acuerdo entre bancos y bonistas para aprobar al fin el rescate, tal y como adelantó El Confidencial a principios de este mes de agosto. La compañía llevará en las próximas horas el acuerdo ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), de acuerdo con fuentes próximas a la negociación.

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Los inversores están apostando en la mañana de este miércoles por que la situación de la empresa llegue a buen puerto. Las acciones de la compañía son las más alcistas del Mercado Continuo. Sus títulos "A" lideran la tabla con un alza de más del 17% a medio día. También por encima del 11% están sus acciones tipo "B".

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Como ya explicó este diario, tras unas reuniones maratonianas y varias noches sin dormir, los acreedores han alcanzado un pacto para refrendar la reestructuración financiera del grupo andaluz de ingeniería. No en vano, tras el desbloqueo de la situación, la compañía experimentó el pasado jueves una fuerte subida en bolsa de más del 16%.

El acuerdo se sellará y se hará publico de forma inminente a través de un hecho relevante que se remitirá en las próximas horas a la CNMV

El ultimátum dado por Abengoa a los bancos y bonistas dueños de sus 10.000 millones de deuda corporativa ha obtenido sus frutos. Según indicaron fuentes próximas a las conversaciones, si ningún inversor se echaba para atrás en el último momento, el acuerdo definitivo para seguir adelante con el rescate se cerraría de forma inminente, una vez todos los fondos y las entidades financieras que van a aportar los 1.200 millones adicionales hayan remitido sus cartas de compromiso por escrito. Un pacto que aleja el fantasma del concurso de acreedores y que ahora será refrendado por al menos el 75% de los financiadores y por el juez.

Según explicaron distintas fuentes, lo que han acordado Lazard, en representación de Abengoa, KPMG, en nombre de los bancos, y Houlihan Lokey, como asesor de los bonistas, es refrendar por escrito el 'term sheet' o plan de reestructuración que permitirá a Abengoa salir del preconcurso actual de acreedores. Un visto bueno.

El presidente de Abengoa, Antonio Fornieles. (EFE)
El presidente de Abengoa, Antonio Fornieles. (EFE)

Aunque el propio presidente, Antonio Fornieles, aseguró el pasado 28 de junio en la junta de accionistas que el pacto estaba hecho, lo cierto es que varios de los 'hedge funds' que se habían comprometido a aportar parte de los 1.200 millones nuevos han puesto inconvenientes hasta última hora. Según otras fuentes, la reunión mantenida por Lazard, exigiendo una respuesta en un sentido o en otro, ha sido muy reveladora, porque ha obligado a todas las partes a manifestarse sobre si realmente iban a apoyar o no la refinanciación, que finalmente ha llegado a buen puerto.

Las tres partes pidieron cautela la semana pasada hasta corroborar por escrito el OK definitivo de los abogados de todos los fondos -Abrams Capital, The Baupost Group, Canyon Partners (Blackstone), D. E. Shaw, Elliot Management, Oaktree y Värde- que van a inyectar el dinero necesario para evitar la quiebra.

Con el acuerdo, se recibirán por fin todas las 'confort letter' o cartas de compromiso de los 'hedge funds' que aportarán los 1.200 millones en tres tramos: 475 millones para financiar las necesidades de liquidez; otros 425 millones para refinanciar créditos a corto plazo concedidos en los últimos meses por fondos especulativos; 50 millones para el pago de comisiones y 250 millones en avales a cargo Santander, CaixaBank, Popular, Bankia y Crédit Agricole (G-5).

100 millones para sueldos

Además de conseguir escapar del concurso de acreedores con la adhesión del 75% de los acreedores, la ratificación del pacto irá acompañada de la concesión de un préstamo urgente de 100 millones de euros, que se descontarán de los 900 que deberán llegar a la compañía a lo largo del mes de octubre, cuando concluyan todos los trámites legales. Ese adelanto servirá a Abengoa para poder atender el pago de las nóminas de julio que se han quedado sin abonar y la extraordinaria de verano.

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