Sabadell negocia la compra por 2.400 millones de TSB, el séptimo banco británico

El Banco Sabadell negocia la compra de la entidad británica TSB. La propia firma anglosajona ha confirmado que ha recibido una propuesta preliminar del banco español, aunque todavía no ha decidido si la aceptará. La propuesta del Sabadell es de 340 peniques por acción (4,8 euros), lo que valoraría la entidad en 1.700 millones de libras (unos 2.400 millones de euros). Se trata de la mayor adquisición de la historia del banco catalán por precio, si bien no por tamaño: TSB tiene unos 38.000 millones de euros en activos mientras que la CAM tenía más de 70.000, si bien fue adquirida por un euro y con un esquema de protección de activos.

"El consejo de TSB confirma que ha recibido un propuesta preliminar del Sabadell que podría o no resultar en una oferta formal por la totalidad del capital de la entidad", indicó el banco británico. De momento, TSB se ha disparado más de un 26% en bolsa y Sabadell ha sido suspendida cuando caía en bolsa un 7,5%, hasta los 2,29 euros por título. Ha vuelto al parqué a medio día con caídas del 10%.

"El consejo de TSB ha indicado al Sabadell que estaría dispuesto a recomendar una oferta al precio propuesto, sujeto a alcanzar un acuerdo sobre los otros términos y condiciones de cualquier oferta", añadió TSB, que es el séptimo banco de Gran Bretaña y la mitad pertenece al grupo bancario Lloyds. En este sentido, el banco de Reino Unido precisó que la presentación de cualquier oferta por la entidad española dependerá de completar la due diligence y la disposición de Lloyds Banking Group de llegar a un acuerdo con el Sabadell sobre su participación en TSB.

"El consejo de TSB cree que el Sabadell podría respaldar y acelerar la estrategia de crecimiento minorista de TSB, así como su expansión en el sector pyme", explicó la entidad británica. Por su parte, fuentes del Sabadell confirmaron que habían presentado una propuesta preliminar en el marco de las conversaciones con TSB, pero dejaron claro que la compra aún no se ha formalizado.

"Sabadell espera financiar la transacción de forma neutra para su capital y que la operación tendrá un efecto neutro en sus ganancias a corto plazo, mientras las mejorará en el medio plazo", señala el comunicado remitido por TSB al supervisor británico del mercado.

Según la normativa vigente en Reino Unido, el Sabadell tiene ahora de plazo hasta las 17.00 horas de Londres (18.00 en Madrid) del próximo 9 de abril para presentar una oferta por la entidad o informar de su desestimiento.