Colonial confirma la oferta de Brookfield como alternativa a la entrada de Villar Mir

Colonial ha recibido una propuesta de reestructuración por parte el fondo de inversión canadiense Brookfield, que la plantea como una alternativa a la ampliación de capital anunciada por la compañía para que el grupo Villar Mir invierta en la empresa y se convierta en su primera accionista, tal y como adelantó ayer El Confidencial.

La inmobiliaria indica que la oferta de Brookfield se recibió ayer jueves, 16 de enero, y que informará sobre ella a sus accionistas en la junta extraordinaria convocada para el próximo martes, 21 de enero.No obstante, en esta asamblea los accionistas de Colonial sólo tendrán conocimiento de la nueva propuesta, pero no podrán votar sobre ella. Los socios solo podrán pronunciarse sobre la ampliación de capital incluida en el orden del día de la junta, la que canaliza la entrada de Villar Mir.

El plan planteado por el fondo de inversión Brookfield para Colonial pasa por reestructurar su deuda aplazando sus vencimientos hasta 2018. En una segunda fase, propone recapitalizar la compañía pagando esta deuda con el importe que se obtuviera de la venta de Société Foncière Lyonnaise (SFL), la filial francesa de la inmobiliaria, de hipotecar edificios libres de cargas y de realizar una ampliación de capital.

Brookfield manifiesta su intención de suscribir dicha ampliación y hacerse con "una significativa participación en la empresa" e incluso asegura contar con capital suficiente para hacer frente a la eventual oferta pública de adquisición de acciones (OPA) que tuviera que formular sobre la compañía en caso de que sobrepasara el umbral de participación del 30%.

El fondo de inversión presenta esta propuesta después de que, según detalla Colonial en una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se haya convertido en primer acreedor de la inmobiliaria, tras comprar el 46% del préstamo sindicado de 1.800 millones de euros que tiene la compañía, el grueso del pasivo total de 2.100 millones de euros que actualmente soporta.

Fuentes oficiales de Colonial indicaron a Europa Press que el consejo de administración de la empresa considera que la opción que presenta la ampliación de capital (por la que entrará Villar Mir) "es la que preserva el bien común de los accionistas y da viabilidad futura a la compañía".

Primer acreedor frente a primer accionista

El nuevo primer acreedor de Colonial se erige así como una alternativa al plan para la inmobiliaria anunciado el pasado 2 de enero por su actual primer accionista, el grupo Villar Mir, y lo hace en vísperas de la junta convocada para ratificar este último.

No obstante, la propuesta de Brookfield también trasciende después de que la corporación que controla y preside Juan Miguel Villar Mir adelantara su desembarco en Colonial, al hacerse el pasado martes con un 20% de su capital comprado la participación del Royal Bank of Scotland (RBS). De esta forma, se aseguró el derecho de voto en la asamblea que votará sobre su inversión.

El resto de accionistas de Colonial son Crédit Agricole, con una participación del 19,6%, el fondo Coral Partners, con un 14,7%, Goldman Sachs (4,9%), La Caixa(5,7%) y Banco Popular (4,6%).

La 'batalla' abierta por la inmobiliaria es fruto del proceso que la empresa abrió el pasado año para refinanciar sus 2.100 millones de euros de deuda, en el que la empresa se abrió a la llegada de nuevos socios y a una desinversión total o parcial de la gala SFL.