Los cuatro grandes bancos españoles presentan ofertas por Catalunya Banc

Los cuatro grandes de la banca española han presentado hoy ofertas nos vinculantes por Catalunya Banc. Es decir, siguen optando a la compra Banco Santander, BBVA, Banco Sabadell y Popular, según han explicado fuentes. Catalunya Banc es el banco al que traspasó Catalunya Caixa su negocio financiero.

A partir de aquí, el Fondo para la Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB), titular del 100% del capital de Catalunya Banc, y que ha sido el responsable de organizar la subasta, decidirá si continúa con el proceso de venta.

Todo ello dependerá de la calidad de las ofertas, ya que el FROB se niega a ofrecer un Esquema de Protección de Activos (EPA) en esta operación, al entender que Catalunya Banc ya ha recibido suficientes fondos públicos desde que fue rescatada por el Estado.

Pese a las ayudas recibidas, la entidad que se quiere poner en el mercado ha cerrado 2012 con más de 9.000 millones de euros de pérdidas. La venta de Catalunya Banc es clave para el proceso de reestructuración bancaria que se está llevando a cabo en España y ha sido pactada con las autoridades de Bruselas.

Se desconoce si han presentado oferta JC Flowers y KutxaBank, que hasta ahora también estaban participando en esta subasta. En otros procesos de venta similares, el fondo oportunista JC Flowers ha continuado hasta el final, si bien en el momento clave el FROB ha considerado que sus ofertas no se ajustaban al pliego de condiciones. En el caso de Catalunya Banc, según fuentes financieras, JC Flowers lo hace a la espera de que el futuro comprador presente una oferta que precise de apoyo financiero adicional.

Mejorar el atractivo

Para mejorar el atractivo de la oferta, el FROB y el Gobierno aceptan que el comprador pueda beneficiarse de determinado volumen de créditos fiscales y que puedan ser contabilizados de manera favorable para el ganador.

Si la subasta sigue adelante, en las próximas semanas los bancos interesados deberán presentar ofertas vinculantes en las que ya las entidades tendrán que mojarse dando un precio definitivo.banco 

Banco Santander, favorito

En medios financieros se da al Banco de Santander, que preside Emilio Botín, como favorito para llevarse Catalunya Banc, de manera que refuerce su posición en el mercado catalán, en donde la entidad cántabra habría perdido peso relativo respecto a CaixaBank, Sabadell y BBVA tras las últimas fusiones bancarias.

Sin embargo, sobre el proceso pesa la amenaza latente de la suspensión. Tanto el FROB como el Gobierno han dejado claro que podrían dejar la venta paralizada si las ofertas no son lo suficientemente buenas o no permiten recuperar una pequeña parte de los 9.084 millones aportados por fondos públicos para rescatar la entidad. Y entonces Catalunya Banc seguiría siendo un banco controlado por fondos públicos.