Repsol vende un 3,3% de YPF a fondos de inversión por 381,6 millones de euros

La petrolera Repsol venderá un 3,3% del capital social de su filial argentina YPF a los fondos de inversión de Eton Park y Capital por 500 millones de dólares (381,6 millones de euros), informa la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La compañía presidida por Antonio Brufau venderá un 1,63% a cada fondo, como parte de su plan estratégico de reequilibrar su portafolio de activos, dijo la entidad, que da un paso más en el proceso de desinversión parcial en su filial argentina. Además, otorga a Eton Park una opción de compra de otro 1,63%, hasta enero de 2012 a 43 dólares por acción.

El valor de esta opción adicional de compra ronda los 270 millones de dólares (206 millones de euros) y, en caso de aplicarse, elevará el importe total de la desinversión a 770 millones de dólares (587 millones de euros).

Tras estas operaciones, el capital social de YPF queda constituido de la siguiente forma: Grupo Repsol (79,84%), Grupo Petersen (15,46%) y un 4,69% de 'free float'.

Al margen de esta operación, YPF comunicó al supervisor del mercado estadounidense, SEC, la intención de Repsol de desprenderse mediante diversas fórmulas de una participación del 15% de la filial argentina. El grupo presidido por Antonio Brufau ha reiterado su interés por vender hasta un 49% de YPF, de forma que mantenga una participación mayoritaria.

La operación y el plan estratégico.

El precio de la transacción anunciada hoy está en línea con las operaciones más significativas realizadas en las últimas semanas sobre los títulos de YPF y las ventas de acciones a Eton Park y Capital se inscriben dentro del plan estratégico de Repsol Horizonte 2014, en el que el grupo prevé desinvertir parcialmente en la filial argentina para reequilibrar su cartera de activos.

"Estas transacciones contribuyen a la mayor valoración de Repsol y nos acercan a la consecución de uno de nuestros principales objetivos estratégicos", afirmó Brufau en alusión a las ventas anunciadas hoy.

Las acciones incluidas en este acuerdo, de tipo American Depositary Shares (ADS), tienen limitada su posterior transmisión y no podrán revenderse hasta que se registre esta opción en la SEC o hasta que se produzca una excepción en las obligaciones de registro de acuerdo con las normas de valores norteamericanas.