Banco Popular se lanza a los brazos de los 'cocos' para reforzar su capital

Banco Popular (ver cotización) lanzará una emisión perpetua de participaciones preferentes eventualmente convertibles en acciones del banco, que en el argot financiero se conocen como 'cocos', por importe de 750 millones para reforzar su capital.

Gracias a este operación, fuentes del grupo que preside Ángel Ron señalan que la entidad se convierte así en el primer banco de Europa que cumple con el 100% de los requerimientos de capital de nivel 1 adicional (Additional Tier 1).

En un hecho relevante remitido hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Popular ha anunciado la operación y ha explicado que está dirigida únicamente a inversores cualificados, todos ellos extranjeros, añaden desde la entidad.

Banco Popular ha aprovechado el buen momento que atraviesan los mercados para llevar a cabo esta emisión, la segunda del grupo de este tipo de instrumentos tras un fallido intento el verano pasado, cuando saltó el escándalo del portugués Espirito Santo.

La emisión del Popular ofrecerá un cupón del 8,25% y cotizará en el mercado organizado no regulado de la Bolsa de Irlanda.

Los 'cocos' están considerados como la mejor fórmula de reforzar el balance de un banco, a juicio de los expertos, y tienen la peculiaridad de que se convierten en acciones si la solvencia de la entidad se sitúa por debajo de un determinado nivel.