Telefonica Deutschland emite deuda a siete años por valor de 500 millones de euros

Telefonica Deutschland ha cerrado una emisión de deuda con vencimiento a siete años por valor de 500 millones de euros, según informaron hoy fuentes del mercado.

El cupón ha quedado fijado en el 2,375%, siendo el segundo más bajo para un bono emitido en euros por el Grupo Telefónica. Devengarán un interés a mid-swapmás 100 puntos básicos, por debajo de la indicación inicial de precio en torno de 105 puntos básicos área.

La operación ha sido muy bien acogida en el mercado, con un libro superior a 1.000 millones de euros, más de dos veces sobresuscrita, con más de 150 inversores.

Esta emisión se engloba dentro de la prudente política financiera tanto de Telefónica Alemania como de Telefónica en su diversificación de fuentes alternativas de financiación a un precio competitivo. El cierre y desembolso final de la operación será el próximo 10 de febrero.

Los bancos encargados de conducir la emisión de la deuda, que vence el 10 de febrero de 2021, son HSBC, UBS y UniCredit.

Telefonica Deutschland, que opera en Alemania con la marca 02, se mantiene plana este lunes en la Bolsa de Fráncfort en 5,91 euros.