KKR salva a Uralita del concurso de acreedores con un crédito de 320 millones
Uralita recibirá un crédito de 320 millones de euros de la firma internacional de inversión KKR, con vencimiento a siete años, que le permitirá repagar
Uralita recibirá un crédito de 320 millones de euros de la firma internacional de inversión KKR, con vencimiento a siete años, que le permitirá repagar a sus actuales acreedores financieros, tanto entidades bancarias como bonistas, según ha informado este lunes el Grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La reacción en bolsa no se ha hecho esperar y las acciones de la compañía se han disparado hoy un 15,5% hasta los 1,56 euros por acción.
Uralita y su filial de soluciones de aislamiento, URSA, formalizaron el pasado viernes el acuerdo con KKR Asset Management, fondo de gestión de subinversiones integrado en KKR. El acuerdo, en el que ha participado Morgan Stanley como asesor de la operación, ayudará a Uralita a refinanciar su deuda a largo plazo y le da estabilidad financiera para desarrollar sus planes de negocio en el futuro.
Concretamente, el acuerdo alcanzado con KKR conlleva el compromiso de la compañía española de expandir en el mercado europeo el negocio de aislantes que desarrolla a través de Ursa, que cuenta con instalaciones en varios países, entre ellos Alemania, Francia, Bélgica, Italia y Polonia, además de en España.
El presidente de Uralita, Javier Serratosa, ha subrayado que esta transacción permitirá a la empresa seguir creciendo en los próximos años y obtener "capital paciente" comprometido con el desarrollo del negocio a largo plazo.
Por su parte, Jesús Olmos, responsable de las operaciones para España de KKR, ha asegurado que su firma está "muy ilusionada" con la oportunidad de colaborar con Uralita, empresa de la que ha destacado su gran proyección internacional y su elevado potencial de crecimiento.
Uralita, que ha sido asesorada por Morgan Stanley en esta operación, ha subrayado además que su estabilidad financiera beneficiará también a sus negocios de yesos, tejas y tuberías en la Península Ibérica, pues las entidades bancarias españolas le mantendrán su apoyo financiero durante los próximos años.
KKR, que ha recibido asesoramiento de Lazard para su acuerdo con Uralita, ofrece servicios financieros y de gestión de activos y de capital riesgo y cotiza en la Bolsa de Nueva York. En los dos últimos años, esta firma ha invertido más de 800 millones de euros en el mercado español. De hecho, de las más de 80 compañías que tiene en cartera, un total de 17 operan en España, en diversos sectores económicos.
Uralita recibirá un crédito de 320 millones de euros de la firma internacional de inversión KKR, con vencimiento a siete años, que le permitirá repagar a sus actuales acreedores financieros, tanto entidades bancarias como bonistas, según ha informado este lunes el Grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).