Iberdrola cierra una emisión de bonos a ocho años por un importe de 600 millones

Iberdrola (ver cotización) ha cerrado este miércoles una emisión de bonos con vencimiento a ocho años por un importe de 600 millones de euros, según ha informado la compañía eléctrica al cierre del mercado.

El diferencial se ha fijado en 65 puntos básicos sobre el midswap y el cupón se ha situado en el 1,125%, el más bajo fijado por una empresa española para operaciones públicas en euros con un vencimiento mayor a cinco años, según ha matizado Iberdrola.

Esta emisión se enmarca en una operación de intercambio de bonos que permitirá a la empresa ampliar la vida de su deuda, laminar el perfil de vencimientos previstos para los próximos años y continuar mejorando su liquidez. De este modo, antiguas series de bonos que hayan sido emitidas por Iberdrola se sustituirán por las nuevas referencias.

Las entidades directoras de la operación han sido BBVA, Bankia, Credit Suisse, ING y Unicredit. La inversión se ha colocado entre un total de 250 inversores, siendo más del 85% de origen extranjero.

Esta operación sirve de continuación a la que se realizó a finales del mes de septiembre pasado, cuando Iberdrola emitió bonos a diez años por 500 millones