Iberdrola renegocia su crédito puente de 11.364 millones para la compra de Scottish Power

Iberdrola ha suscrito la reconfiguración de su crédito puente con 29 entidades bancarias de 7.955 millones de libras (11.364 millones de euros) para la compra de Scottish Power, anunció la compañía en una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Tras la renegociación, firmada el jueves pasado, el importe del crédito se situará en 7.000 millones de euros, y tendrá como fecha inicial de vencimiento noviembre de 2008, aunque podrá ampliarse en un año bajo la fórmula de préstamo.

Fuentes de la compañía explicaron a Europa Press que este descenso en un 38% del importe del crédito se debe a que la compañía "no necesitaba tanto dinero" para afrontar la adquisición de Scottish Power, dado el "fortalecimento de su situación financiera y el incremento de los fondos propios".

De hecho, Iberdrola dice contar con "flexibilidad" suficiente para afrontar sus compromisos. La compañía realizó varias ampliaciones de capital para la compra de Energy East y prevé sacar a bolsa el 20% de su filial de renovables, lo que dará más oxígeno a su estructura financiera.

El crédito de 7.000 millones, de cuya renegociación ya informó la compañía durante la presentación de su plan estratégico el 24 de octubre pasado, fue suscrito con 29 entidades bancarias y en el proceso de revisión Barclays y Royal Bank of Scotland actuaron como 'bookrunners', mientras que ABN Amro desempeñó tanto esta función como la de agente de pagos.

Objetivo: liquidez de 4.000 millones

Iberdrola prevé alcanzar una liquidez de 4.000 millones tras la renegociación del préstamo relacionado con la compra de Scottish Power y tras la adquisición definitiva de la estadounidense Energy East, aún condicionada al visto bueno de las autoridades reguladoras.

La renegociación anunciada hoy y la nueva línea de 3.000 millones de la que ya se ha provisto la eléctrica le permitirán alargar la vida media de su deuda en más de cinco años y afrontar la compra de Energy East, cuyo cierre está previsto para el primer semestre de 2008.

La compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán aspira a responder a sus compromisos inversores sin incumplir la premisa de reducir el grado de apalancamiento del 54% actual a menos del 50% en 2010, incluida en su plan estratégico 2008-2010 presentado el pasado miércoles.