Fluidra fija el precio máximo minorista de su OPV en 7,55 euros por acción, el más alto del rango

Fluidra, el fabricante de piscinas, ha fijado en 7,55 euros el precio máximo del tramo minorista para su salida a bolsa. Este precio se sitúa en el nivel más alto de la banda no vinculante establecida de antemano entre 6,22 y 7,55 euros por acción y otorga a la compañía un valor de 850,28 millones de euros.

Fluidra dijo que el precio máximo para del tramo para empleados será de 6,04 euros por acción- precio máximo minorista menos el 20% de descuento previsto.

La compañía colocará un 39,14% de su capital en una oferta pública de venta (OPV). El 50% de la oferta esta reservada inicialmente para España -- un 29,52% a minoristas, un 20% a inversores institucionales y un 0,48% para empleados-- y el 50% restante al tramo institucional internacional. El porcentaje de colocación podría ampliarse hasta el 43,49% si se ejercitase la opción de compra o "green shoe".

Fluidra tiene previsto fijar el precio definitivo de su OPV el 29 de octubre y debutar en bolsa el 31 de octubre. La compañía dijo que la demanda en el tramo minorista superaba en 3,2 veces la oferta prevista, mientras que en el de empleados lo hacía en 2,9 veces debido a lo cual se amplía en 90.000 las acciones asignadas a este tramo hasta las 300.000 acciones.

Los cordinadores de la oferta son Citigroup, Santander Investment y Banco Sabadell, que además es accionista con un 20% del capital y que mantendrá tras la salida un particiapción del 9%.