Ferrovial quiere seguir adelante con la emisión de 12.100 millones de euros en bonos... pero no se pone fecha por la crisis

Incertidumbre. La mayor emisión de deuda corporativa de la historia en Europa no tiene fecha. Ferrovial confirmó hoy que sigue adelante con su proyecto de emisión de bonos por 9.000 millones de libras esterlinas (unos 12.100 millones de euros) con los que pretende refinanciar la deuda asociada a su filial de aeropuertos BAA, dijo hoy el director financiero (CFO) del grupo, Nicolás Villén, según recoge Efe.

La compañía, sin embargo, no tiene fecha para el evento financiero, aunque asegura que "no tiene que ver con la crisis, sino con el trabajo a realizar para este tipo de emisiones". Citigroup es el banco coordinador de esta operación. Con una deuda financiera de más de 32.000 millones de euros, cuatro veces más que su capitalización bursátil y la segunda más alta de la bolsa española por detrás de Telefónica. Sólo la compañía participada por la familia Del Pino acumula un tercio de los 100.000 millones que deben constructorias y concesionarias españolas.

Como informó este diario la semana pasada, Ferrovial está teniendo problemas para captar el interés del inversor ante esta emisión y podría retrasar sus planes o reducir el volumen de la operación, según fuentes del sector, una circunstancia que fue desmentida a este diario por la compañía. Además, la agencia de detección de riesgo financiero Moody's le retiró el ráting o calificación sobre varias emisiones en curso.

Conforme a lo previsto, el grupo constructor y de servicios soltará lastre en BAA con la venta de los activos inmobiliarios y una serie de participaciones no mayoritarias en los aeropuertos de Australia -Melbourne (19,8%), Perth (15%), Launceston (19,8%) y Darwin (10%), Alice Springs (10%) y Tenants Creek (10%)-. El comprador podría ser el banco especializado en infraestructuras Macquarie, según fuentes financieras, con el que mantiene una estrecha relación desde que ambos convivieron en el capital de Cintra.