Bolsa e Ibex 35, en directo | Wall Street se tiñe de verde y suma ya seis sesiones seguidas al alza

Después de cerrar la que fue su mejor semana en ocho meses, el Ibex regresa al signo negativo. De esta manera, la caída del 0,56% de hoy provoca que el selectivo corte su racha positiva tras cinco sesiones en positivo. Por tanto, pese a un dato de PMI servicios de España mejor de lo previsto por los analistas, finalmente el índice se ubica en los 9.241 enteros, lejos de la barrera de los 9.300 que ha llegado a conquistar durante la jornada.

El gran lastre de la sesión viene de la mano del sector inmobiliario, que reacciona en negativo al repunte de las rentabilidades de los bonos. En el caso del español a 10 años, el interés sube tras siete sesiones en rojo. Así, en el Ibex las más perjudicadas son Colonial (-2,77%) y Merlin Properties (-2,77%), mientras que en la bolsa alemana es la inmobiliaria Vonovia (-5%) y la francesa se ve lastrada por URW (-3,2%). De hecho, el índice europeo de inmobiliarias hoy desciende después de avanzar durante siete sesiones seguidas en las que ha ganado casi el 14%.

Solo el FTSE 100, principal indicador inglés, se libra este lunes de las pérdidas cerrando inmóvil. Incluso después de la mejora de la confianza del inversor de la eurozona, que se ha sitiado en -18,6, los merados europeos se tiñen de rojo. No así Wall Street.

Las Bolsas de Nueva York cierran con subidas para seguir con la tendencia alcista de seis sesiones después de la que ha sido su mejor semana del año. Estos avances llegan también gracias a empresas como Ryanair, que celebran sus cuentas en el parqué en medio de la oleada de resultados. Allí, las rentabilidades del bono también suben.

Sin embargo, retrocede el mercado petrolero, uno de los que se está viendo más alterado ante la tensión en Oriente Medio. El precio del crudo cae, por ejemplo, el Brent un 0,32%, hasta 85,18 dólares.

Al cierre bursátil europeo, el petróleo Brent subía, lo que beneficiaba a cotizadas españolas como Repsol (+0,54%), que hoy se ubica como una de las tres más alcistas del Ibex; y afectaba a compañías como IAG. Después de hacer pleno alcista la semana pasada, subiendo más del 6% en ella, este lunes pierde un 0,26%.

Wall Street sigue con su tendencia positiva en su sexta sesión al alza. Después de anotar su mejor semana del año, las bolsas norteamericanas siguen con las subidas, aunque más leves esta vez. Así, el Nasdaq de tecnológicos cierra como el más alcista, con el S&P 500 y el Dow Jones subiendo poco. Este empuje viene de la mano en parte de cotizadas como Ryanair, que vuela en bolsa tras presentar resultados. En cuanto al mercado de deuda, el bono de EEUU a 10 años extiende su rebote para sobrepasar el umbral del 4,6%

• DOW JONES: 34.096,38 (+0,10%)
• S&P 500: 4.366,09 (+0,18%)
• NASDAQ: 13.518,78 (+0,30%)

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en enero terminó este lunes en el mercado de futuros de Londres en 85,18 dólares, un 0,32% menos que al finalizar la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un descenso de 0,27 dólares respecto a la última negociación, cuando cerró en 85,45 dólares.

El Brent experimentó una jornada de altibajos aún marcada por el conflicto en Oriente Medio y los datos que indican que Irán redujo en octubre sus exportaciones de crudo.

La CNMV ha advertido sobre cuatro entidades financieras no registradas y que, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión. En concreto, el organismo ha alertado sobre Admfx (admfx-vip.com); Eosteader y BitGo Global (eosteader.top); FXG Markets Investment (fxgmarkets.com) y Gerstar Capital Fund (gerstarcapital.eu).

La CNMV pone de manifiesto que dichas sociedades no figuran inscritas en el correspondiente registro y, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión u otras actividades sujetas a su supervisión.

Adnoc y OMV ultiman un acuerdo para crear una empresa petroquímica valorada en más de 30.000 millones de euros. Así, se podría lograr un gran avance para mediados de noviembre, cuando se reunirán las dos partes para discutir los detalles del plan.

Su objetivo es llegar a un acuerdo antes de un año, que podría hacer que Adnoc y OMV tuviesen cada uno un 47% de la entidad combinada. OMV posee el 75% de Borealis y el resto está en manos de Adnoc, mientras que Borouge es una asociación entre Adnoc y Borealis.

El acuerdo podría valorar a Borealis en poco más de 10.000 millones de euros, mientras que Borouge podría estar valorado en casi 20.000 millones de euros, en consonancia con su valor de mercado actual.

El consejo de administración de Amadeus ha acordado iniciar a partir del próximo miércoles 8 de noviembre un programa de recompra de acciones propias por una inversión máxima de 625.297.000 euros, alcanzando un máximo de 8.807.000 acciones de la compañía, representativas del 1,955% de su capital social.

Este programa de recompra se ha acordado de conformidad con la autorización conferida por la junta general ordinaria de accionistas de Amadeus celebrada el 23 de junio de 2022, y tiene la finalidad de dar cumplimiento a la conversión a vencimiento o amortización anticipada de los bonos convertibles, a opción de Amadeus.

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Europa Press

Banco Sabadell ha adquirido ya 183 millones de acciones propias por un importe aproximado de 199,6 millones de euros, lo que supone haber ejecutado el 97,84% del programa de recompra cuyo importe máximo es de 204 millones de euros, según la información notificada este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En la decimosexta semana, ha recomprado 3,4 millones de acciones a un precio medio de 1,1807 euros por título, lo que supone un desembolso de 4,1 millones de euros.

La finalidad del programa, que comenzó el pasado 3 de julio, es reducir el capital social de la entidad mediante la amortización de las acciones propias que se adquieran.

La mejor semana del índice S&P 500 en un año fue solo un repunte del mercado bajista, al menos según el estratega mejor clasificado de Morgan Stanley.

Según ha escrito en una nota Wilson, falta soporte técnico y fundamental. También hace referencia a una perspectiva de ganancias sombría, datos macroeconómicos más débiles y al deterioro de las opiniones de los analistas. "Nos resulta difícil entusiasmarnos más con un repunte de fin de año. Se parece más a un repunte del mercado bajista que al comienzo de un repunte sostenido".

La percepción del mercado se fortaleció la semana pasada después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, insinuase que el banco central de Estados Unidos podría haber finalizado con el ciclo de ajuste monetario más agresivo en cuatro décadas. Esto se vio reflejado en un repunte de los índices S&P 500 y Nasdaq 100 de en entorno al 6%, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años han caído.

El euro subió y se cambió hoy alrededor de 1,0750 dólares porque el optimismo y el aumento de la tolerancia al riesgo reduce la demanda del "billete verde".

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,0736 dólares, frente a los 1,0725 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,0741 dólares.

El fondo soberano de Noruega ha elevado su participación en Unicaja Banco hasta rozar el 7,5%, lo que supone un incremento de algo más de dos puntos porcentuales respecto al peso accionarial que venía teniendo desde el mes de julio.

El fondo, que actúa a través de Norges Bank, ha alcanzado el 7,471% en el capital del banco, desde el 5,407% que tenía con anterioridad, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La participación directa ha bajado del 5,021% al 4,261%, mientras que la mantenida a través de instrumentos financieros se ha elevado del 0,386% al 3,21%.

Después de cerrar la que fue su mejor semana en ocho meses, el Ibex regresa al signo negativo. De esta manera, la caída del 0,56% de hoy provoca que el selectivo corte su racha positiva tras cinco sesiones en positivo. Por tanto, pese a un dato de PMI servicios de España mejor de lo previsto por los analistas, finalmente el índice se ubica en los 9.241 enteros, lejos de la barrera de los 9.300 que ha llegado a conquistar durante la jornada.

El gran lastre de la sesión viene de la mano del sector inmobiliario, que reacciona en negativo al repunte de las rentabilidades de los bonos. En el caso del español a 10 años, el interés sube tras siete sesiones en rojo. Así, en el Ibex las más perjudicadas son Colonial (-2,77%) y Merlin Properties (-2,77%), mientras que en la bolsa alemana es la inmobiliaria Vonovia (-5%) y la francesa se ve lastrada por URW (-3,2%). De hecho, el índice europeo de inmobiliarias hoy desciende después de avanzar durante siete sesiones seguidas en las que ha ganado casi el 14%.

Solo el FTSE 100, principal indicador inglés, se libra este lunes de las pérdidas cerrando inmóvil. Incluso después de la mejora de la confianza del inversor de la eurozona, que se ha sitiado en -18,6, los merados europeos se tiñen de rojo. No así Wall Street.

Las Bolsas de Nueva York cotizan con subidas para seguir con la tendencia alcista después de la que ha sido su mejor semana del año. Estos avances llegan también gracias a empresas como Ryanair, que celebran sus cuentas en el parqué en medio de la oleada de resultados. Allí, las rentabilidades del bono también suben.

También rebota el mercado petrolero, uno de los que se está viendo más alterado ante la tensión en Oriente Medio. El precio del crudo avanza, por ejemplo, el Brent sube más del 1%, superando el umbral de los 86 dólares el barril. Por parte del West Texas, alcanza los 81 dólares el barril gracias a un empuje superior al 1,5%.

Este aumento del petróleo beneficia a cotizadas españolas como Repsol (+0,54%), que hoy se ubica como una de las tres más alcistas del Ibex; y afecta a compañías como IAG. Después de hacer pleno alcista la semana pasada, subiendo más del 6% en ella, este lunes pierde un 0,26%.

• FTSE 100: 7.417,76 (0,00%)
• CAC 40: 7.013,73 (-0,48%)
• DAX: 15.135,97 (-0,35%)
• EURO DÓLAR: 1,0746 (+0,13%)

Ocho analistas han elevado el precio objetivo de BBVA después de que la entidad anunciase la semana pasada unas ganancias que rozaban los 6.000 millones de euros hasta septiembre, un 24% más, gracias a la evolución de los ingresos recurrentes.

Las firmas que han mejorado recientemente el precio de la entidad son Société Générale, que pasa de 7,80 a 8,20 euros por título; Deutsche Bank, que sitúa el valor en los 10,85 euros, frente a los 9,85 euros anteriores; HSBC, que pasa de 9,20 a 9,40 euros; JP Morgan, que eleva el valor de 8,90 a 9,3 euros; Alantra Equities, de 9,50 a 10,4 euros; Oddo, de 10,50 a 10,80 euros; RBC Capital, de 9,75 a 10 euros; Bestinver, de 8,40 a 8,6 euros; y Keefe B&W, de 10,38 a 10,4 euros.

En cambio, Goldman Sachs ha rebajado el valor objetivo que le da al banco de los 9,90 anterior a los 9,70 euros de ahora; Kepler Cheuvreux lo reduce de los 8,33 previo a los 8,22 actual; Santander, de los 10,50 a 9,31 euros; y AlphaValue, que pasa de los 9,80 a 9,71 euros.

Los que han mantenido el precio objetivo son Barclays (10 euros); Citi (10,60 euros), Morningstar (9,30 euros), JB Capital (11,80 euros), Mediobanca (8 euros), Landesbank (9 euros), Renta 4 (8,39 euros) y Autonomous Research (9,81 euros).

Tras estas actualizaciones, el precio medio objetivo dado por los analistas se sitúa en torno a los 9,33 euros por título, ligeramente por debajo de los 9,34 euros que marcaba el pasado 30 de octubre, según los datos recabados por Bloomberg y consultados por Europa Press. Actualmente, la acción de BBVA cotiza en los 7,75 euros.

La negociación de las acciones de la multinacional de alquiler de oficinas y espacios de 'coworking' WeWork ha sido suspendida este lunes "a la espera de noticias" por el operador de la Bolsa de Nueva York, después de las informaciones aparecidas durante la semana pasada sobre la inminente declaración en bancarrota de la empresa.

El diario 'The Wall Street Journal' informaba la semana pasada, citando fuentes conocedoras, de que la empresa estaría planeando presentar de forma inminente una solicitud para acogerse a la protección del capítulo 11 de la ley de quiebras para reestructurar su actividad.

Las acciones de WeWork, que llegó a valorarse en casi 50.000 millones de dólares (46.598 millones de euros), se han depreciado casi un 99% en lo que va de año, cerrando el pasado viernes a 0,84 dólares, muy por debajo del precio récord de 14,97 dólares que llegó a marcar el 22 de octubre de 2021, un día después de su debut bursátil.

El Tesoro Público español espera colocar mañana entre 4.000 y 5.000 millones de euros en una nueva subasta de letras a seis y doce meses, en un momento en el que la rentabilidad de la deuda soberana se ha relajado desde los máximos que alcanzó hace un mes.

Y ello, ante la previsión de que la política monetaria restrictiva de los bancos centrales haya tocado techo, según apuntan los expertos, después de que el Banco Central Europeo (BCE), la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) y el Banco de Inglaterra, hayan decidido mantener sin cambios los tipos de interés en sus últimas reuniones.

No obstante, los bancos centrales han coincidido en que los tipos de interés se mantendrán altos por más tiempo del estimado.

Wall Street inaugura el lunes con ganancias tras la que fue la mejor semana del año de las bolsas norteamericanas. De este modo, prosigue la tendencia positiva, aunque con subidas más moderadas en torno al 0,25% con el Nasdaq de tecnológicos presentándose como el más alcista en la apertura.

• DOW JONES: 34.145,60 (+0,25%)
• S&P 500: 4.369,69 (+0,26%)
• NASDAQ: 13.516,67 (+0,28%)

BBVA ya ha ejecutado el 57,0% de la recompra de acciones que inició a principios de octubre tras invertir 570,5 millones de euros para adquirir 75 millones de títulos propios, según la información que ha remitido a la CNMV.

En su quinta semana ha comprado 15 millones de acciones por 113,3 millones de euros a un precio medio de 7,55 euros. El banco tiene intención de realizar este programa con la adquisición de tres millones de acciones diarias, hasta completar el importe objetivo de 1.000 millones de euros.

JP Morgan ha vuelto a incrementar su participación en Sacyr al 5,4% del capital, lo que supone cerca de un punto porcentual más respecto a su última notificación de hace apenas dos semanas.

Según consta en los registros de la CNMV, el grueso de la participación responde a instrumentos financieros y no a participaciones directas en la sociedad. De hecho, el fondo lleva un mes subiendo y bajando su participación en Sacyr, incluso borrando toda su presencia en algunos momentos y volviéndola a subir a los pocos días.

Alemania ha colocado en el mercado 1.506 millones de euros en bonos a seis meses (Bubills) a una tasa de interés media del 3,780% (3,7572% en una subasta similar en octubre).

El Bundesbank ha informado de que los inversores ofrecieron en la subasta de bonos a 6 meses 2.966 millones de euros, por lo que el ratio de cobertura, la relación entre la oferta y la demanda, fue de 2.

La deuda vence el 15 de mayo de 2024, porque se trata de una ampliación de una nueva emisión de deuda a doce meses anterior de mayo de 2023, en la que Alemania colocó los bonos al 3,1493 % añadió el Bundesbank, que ejecuta la operación.

Los analistas de Bankinter han decido retirar a Endesa de su selección de los diez mejores valores españoles. En su lugar han decidido introducir a Enagás, otra compañía del sector energético.

Para incluir a Enagás, los analistas de Bankinter han tenido en cuenta "la posibilidad de noticias positivas relacionadas con el hidrógeno verde y sus inversiones en Perú y la alta rentabilidad por dividendo". En su último informe añaden que "la consideración de las inversiones del H2Med y la Red Troncal Española del Hidrógeno como Proyectos de Interés Común Europeo (PCI) supondría un espaldarazo para el crecimiento a futuro del grupo".

La lista la completan otras nueve empresas que cotizan en el Ibex: CaixaBank, Santander, Inditex, Iberdrola, Telefónica, Sabadell, Mapfre, Indra y BBVA.

Rusia y Arabia Saudí han confirmado que mantendrán hasta finales de 2023 los recortes adicionales en su oferta de petróleo, según han informado los gobiernos de ambos países, señalando que en diciembre analizarán la necesidad de profundizar los recortes o aumentar el suministro.

Tras esta confirmación, el precio del barril de crudo en su variedad Brent, de referencia para Europa, se encarece un 1,5% y cotiza por encima de los 86 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) también repunta por encima del 1,5% y supera los 81 dólares.

Según confirmó este domingo el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, el país continuará hasta final de diciembre de 2023 con la reducción voluntaria adicional de 300.000 barriles diarios en el suministro de petróleo y productos derivados a los mercados mundiales.

Sacyr ha lanzado una oferta incentivada a los tenedores de unas obligaciones convertibles emitidas en abril de 2019 por un importe de 175 millones de euros, con el objetivo de seguir reduciendo su deuda neta con recurso, entre otro fines.

Fuentes de la compañía han explicado que la operación también incentivará la volatilidad bursátil asociada a este tipo de instrumentos, en los que los tenedores toman posiciones cortas para cubrir riegos. Actualmente, las posiciones bajistas notificadas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) superiores al 0,5% del capital suman unos cortos del 3,35%, con fondos como GLG, LMR, Squarepoint, Syquant o Sona.

La Comisión de Servicios Financieros (FSC) de Corea del Sur ha anunciado la prohibición a partir de este lunes y hasta el final de junio de 2024 de todas las operaciones de venta en corto de acciones en sus mercados, lo que ha provocado un fuerte rebote del mercado, con una subida del 5,66% del índice Kospi, de referencia en la Bolsa de Seúl, y del 7,34% en el tecnológico Kosdaq.

El regulador financiero surcoreano ha justificado su decisión en el reciente descubrimiento "de una serie de prácticas ilegales de venta en corto desnuda (al descubierto) realizadas por inversores extranjeros e institucionales", lo que genera preocupación sobre la función de fijación de precios justos de los mercados de valores nacionales.

"Como tal, la FSC considera que la situación de las ventas en corto ilegales es muy grave, ya que puede erosionar la función de fijación de precios justos del mercado y degradar la confianza en el mercado", ha defendido el regulador surcoreano.

Ryanair sube más de un 5% en bolsa tras registrar un beneficio neto de 2.180 millones de euros en los primeros seis meses de su año fiscal, finalizado el 30 de septiembre, frente a las ganancias de 1.371 millones que obtuvo en los primeros seis meses del año fiscal anterior, lo que supone un aumento del 59%.

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Según ha informado este lunes la compañía, los ingresos crecieron un 30% en este periodo, hasta los 8.580 millones de euros, mientras que los costes operativos avanzaron un 24%, hasta los 6.160 millones de euros. La empresa ha atribuido el progreso de sus resultados a la recuperación del tráfico aéreo, que se incrementó un 11% en el periodo, hasta los 105,4 millones de pasajeros, con un factor de ocupación del 95%, por encima del 94% del primer semestre fiscal del año pasado.

La actividad del sector privado de la zona euro volvió a deteriorarse en octubre, según refleja el índice compuesto de gestores de compra (PMI), que se situó en 46,5 puntos desde los 47,2 del mes anterior, su peor lectura en 35 meses, con caídas generalizadas del índice entre los países encuestados, salvo España, que logró mantener estable el dato de actividad, según los datos de S&P Global.

En el conjunto de la eurozona, el índice PMI del sector servicios empeoró en octubre hasta los 47,8 puntos desde los 48,7 del mes anterior, mientras que el dato del sector manufacturero cayó hasta los 43,1 enteros, frente a los 43,4 de septiembre.

La cartera de pedidos de la industria manufacturera alemana creció en septiembre un 0,2% respecto al mes anterior, eliminados los efectos estacionales y de calendario, mientras en términos interanuales se contrajo un 4,3%, corregidos los de calendario, según los datos avanzados difundidos hoy por la Oficina Federal de Estadística (Destatis).

En la comparación trimestral, menos volátil, la entrada de pedidos en el tercer trimestre fue un 3,9% inferior a la de los tres meses anteriores. Sin tener en cuenta los grandes pedidos, la demanda se redujo un 2,2% en septiembre respecto a agosto.

La actividad del sector servicios de España se aceleró en octubre por segundo mes consecutivo, según el índice sectorial de gestores de compra (PMI), que alcanzó los 51,1 puntos desde los 50,5 del mes anterior, el mejor resultado de la encuesta desde julio, según los datos de S&P Global y Hamburg Commercial Bank.

A pesar del repunte de la actividad del sector servicios, el índice PMI compuesto para España se deterioró en octubre hasta el nivel de estancamiento, con una lectura de 50 puntos, frente a los 50,1 del mes anterior, debido a la contracción observada en el sector manufacturero, donde el PMI cayó a 45,1 puntos desde los 47,7 del mes anterior.

PharmaMar ha anunciado hoy que ha recibido un pago de 10 millones de dólares (9,3 millones de euros) por parte de Janssen Products LP al alcanzar un hito comercial establecido en el acuerdo de licencia relativo a Yondelis (trabectedina) en Estados Unidos, según ha notificado a la CNMV.

En agosto de 2019, PharmaMar firmó un nuevo acuerdo de licencia con Janssen que remplazó el de 2001 bajo el cual Janssen se reservaba el derecho de vender y distribuir con carácter exclusivo Yondelis® en Estados Unidos.

El Ibex abre al alza. El principal selectivo de la bolsa española avanza un 0,2%, hasta los 9.310 puntos, por lo que asalta la cota psicológica de los 9.300 tras la relajación de las rentabilidades en los bonos y a la espera de los PMIs de servicios.

IAG, que sube un 1,5%, se sitúa como la más alcista, seguida de Aena (+0,9%) y Repsol (+0,7%), que se beneficia de la subida del 1% que experimenta el precio del petróleo y que sitúa al Brent en los 85,8 dólares. También cotizan en positivo, aunque con un rebote de unas décimas, Santander o Telefónica, mientras que las más bajistas son Sacyr (-2,4%) tras rendir cuentas, Merlin Properties (-0,8%) y BBVA (-0,7%).

Juan José Fernández-Figares, director de Análisis de Link Securities, ha señalado antes de la apertura de la bolsa que "esperamos que abra plana sin una tendencia definida. Posteriormente, los datos macroeconómicos que se emitirán, los resultados empresariales que se publiquen y la evolución de Wall Street determinarán el cierre de los mercados europeos".

Los futuros de las bolsas europeas auguran una apertura bajista para un Ibex 35 que, hasta este lunes, solo había conocido las subidas en el mes de noviembre y la semana pasada. Lo hará en una sesión que estará marcada por los PMIs de servicios, que reflejarán cierto deterioro; y también por los resultados empresariales, destacando el próximo miércoles las cuentas de Telefónica. La rentabilidad de los bonos, que ha sido una de las principales culpables de los números rojos de las bolsas, sigue dando una tregua y la del diez años español cae por debajo del 3,72%.

FUTURO DOW JONES: 34.104 puntos (0,13%)

FUTURO S&P 500: 4.362 puntos (0,08%)

FUTURO IBEX 35: 9.298,5 puntos (-0,17%)

NIKKEI: 32.708,48 puntos (2,33%)

BRENT: 85,43 dólares (0,64%)

(08:00 h.) Pedidos de fábrica de Alemania (septiembre)

Real: 0,2% | Previsión: -1% | Anterior: 1,9%

(09:15 h.) PMI de servicios de España (octubre)

Previsión: 49,3 | Anterior: 50,5

(10:00 h.) PMI de servicios de la eurozona (octubre)

Previsión: 47,8 | Anterior: 47,8

(10:30 h.) Confianza del inversor en la eurozona (noviembre)

Previsión: -22,2 | Anterior: -21,9

(19:00 h.) Comparecencia de Nagel, presidente Bundesbank