Órdago de la banca mediana ante la amenaza de una guerra de depósitos

CaixaBank ha abierto la veda a remunerar los depósitos de forma masiva en lo que es el primer riesgo para el sector de guerra por el pasivo desde que hace año y medio empezaron a subir los tipos de interés. En este periodo, el euríbor ha pasado del -0,5% al 4%, pero los depósitos seguían sin pagarse en la gran banca, salvo a empresas y grandes patrimonios. CaixaBank ha dado el primer paso, pero en bancos de menor tamaño, que están moviendo ficha, las ofertas siguen siendo muy superiores.

La entidad catalana, con sede social en Valencia, ha abierto la mano a remunerar gran parte del pasivo, al diseñar un depósito a partir de 5.000 euros con una rentabilidad del 1% a un año, que puede llegar al 2% en función del nivel de vinculación. Una vez que se ha producido el primer conato de una futurible guerra por el pasivo, que no se ve en la gran banca española desde hace una década, otras entidades han movido ficha.

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Los grandes siguen estudiando qué hacer, si seguir con la apuesta por vender fondos, que de hecho es algo que continuará priorizando CaixaBank, o si lanzar sus propios depósitos para evitar salidas de clientes o cumplir objetivos de captación. Mientras, hay varios anuncios importantes en las últimas 48 horas, que elevan el listón para los que busquen los depósitos más rentables sin preocuparse del tamaño del banco o su red de oficinas.

Arquia, banco con foco en profesionales —su origen es ser el banco de los arquitectos—, ha lanzado un nuevo depósito que ofrecerá hasta el 4% TAE a seis meses, condicionado a domiciliar una nómina de más de 900 euros, o contratar un fondo o plan de pensiones de la gama Arquia por importe igual o superior a 5.000 euros y que no sean garantizados, de rentabilidad objetivo o de renta fija. Si no se cumple ningún objetivo, la remuneración es del 1%.

La cantidad máxima que remunerará Arquia con esta oferta es de 30.000 euros, mientras que la aportación mínima es de 1.000 euros. El producto tiene una duración de seis meses, y está pensado para captar clientes, mientras que en el caso de CaixaBank se ofrece también a los que ya lo son. Aun así, la diferencia es notable.

ING también ha movido ficha después del anuncio de CaixaBank. El banco, que fue uno de los más agresivos en el pasado remunerando el pasivo al tener menos costes por infraestructura que los grandes bancos españoles, lanzó este miércoles un depósito a cuatro meses con un 2,75% TAE, mientras que aumentó la remuneración a 12 y 18 meses hasta un máximo del 2,25% TAE. Por otro lado, remunera un 1,25% el dinero en la cuenta si hay nómina domiciliada y un 0,85% si no la hay.

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Otro de los bancos que en los últimos meses se han posicionado entre las mejores ofertas de depósitos para captar clientes, como anteriormente hizo en hipotecas, aunque tiene su foco en crecer como entidad para inversores, es MyInvestor. El banco digital de Andbank sacó este jueves un nuevo depósito del 2,9% TAE a tres meses, subiendo la remuneración en el periodo desde el 2,75%. El producto estará disponible a partir del 11 de septiembre, para clientes nuevos y para los que ya están. Por otro lado, los depósitos a seis y 12 meses se mantienen en el 3% TAE.

No obstante, para periodos inferiores a 12 meses, EBN sigue teniendo la mejor oferta. Es otro banco que usa su capacidad de remunerar el pasivo por tener una base de costes reducida, sin oficinas, y un volumen de intereses elevado por su negocio de empresas, para captar clientes con los depósitos, esperando que acaben contratando productos de inversión.

EBN lidera el ranking en depósitos a plazos inferiores al año con un 3,15% TAE a nueve meses, mientras que, como MyInvestor, está en el 3% a seis meses. A un año, EBN paga un 3,2% TAE, por debajo del 3,34% de PiBank y el 3,5% de Finantia. También destaca WiZink, con un 3% TAE a 18 meses y un 2,75% a 12 meses. Por su parte, Openbank ofrece un depósito de hasta el 3,07% TAE a seis meses si el cliente domicilia una nómina o ingresos superiores a los 600 euros al mes. Banca March también ha hecho lo propio, con un 3,3% TAE a 12 meses si se crea una cuenta digital —Depósito Flexible Avantio 12 meses—.