Bolsa e Ibex, en directo | Wall Street cambia de rumbo y cierra en rojo pese a la caída del IPC

El Ibex cierra este miércoles con una subida del 0,44% en una jornada marcada por la caída de la inflación de Estados Unidos. Tras una sesión de idas y venidas, en la que el selectivo español asaltaba y perdía los 9.300 puntos, finalmente se sitúa en los 9.278 enteros.

En una tabla dividida entre el rojo y el verde, ACS lidera las subidas con un 1,87%. Grifols, que se presentaba como la más alcista al inicio de la sesión tras recibir el espaldarazo de Morgan Stanley al elevar su recomendación, pierde fuerza en el cierre y acaba con ganancias del 1,31%. Y entre los bancos cotizados, BBVA (+1,79%), Santander (+1,71%) y CaixaBank (+1,36%) registran algunos de los mayores avances, mientras que Unicaja Banco se corona como la más bajista y resta un 4,48% tras descontar el pago de su último dividendo.

• La inflación en EEUU sorprende al caer más de lo esperado
• El Norges Bank recula y ahora apoya el traslado de Ferrovial

Las dudas de los inversores se hacen notar al cierre de la jornada a pesar de cotizar casi toda la sesión con ganancias. Tras el descenso de la inflación estadounidense todo apuntaba a que los parqués neoyorkinos acabarían en verde. Sin embargo, Wall Street cambia su rumbo y pasa del positivo al negativo, cerrando este miércoles con caídas en los tres índices.

• DOW JONES: 33.646,50 (-0,11%)
• S&P 500: 4.091,95 (-0,41%)
• NASDAQ: 11.929,34 (-0,85%)

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha atemperado sus previsiones de subidas de tipos adicionales para este año tras la inestabilidad financiera desatada por el colapso del Silicon Valley Bank (SVB) y del Signature Bank, según se desprende de las actas de su última reunión de política monetaria, celebrada el 21 y 22 de marzo.

"Las probables repercusiones que los últimos acontecimientos en el sector bancario tendrán sobre la actividad económica y la inflación ha llevado a muchos de los participantes a rebajar sus expectativas sobre el rango objetivo de tipos que sería lo suficientemente restrictivo", ha explicado la Fed.

Con todo, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) también ha coincidido en que la inflación continúa en niveles "elevados" y en que "los últimos datos muestran pocos signos de que esta se esté moderando a un ritmo lo suficientemente rápido como para volver, a su debido tiempo, al objetivo del 2%".

A este respecto, la última lectura de febrero del índice de precios de gasto de consumo personal de Estados Unidos, la estadística escogida por la Fed para monitorizar la inflación, se situó en el 5% interanual. La Reserva Federal espera para este año que esté en el 2,8%, y el índice subyacente en 3,5%.

Credit Suisse Gestión, la gestora española del banco suizo rescatado por UBS, confía en revertir la actual situación de su patrimonio gestionado en los próximos meses, pese a los reembolsos que recientemente ha registrado.

Según los datos provisionales de Inverco para el mes de marzo, la gestora suiza fue la entidad que sufrió una mayor cantidad de reembolsos netos, al registrar una salida de patrimonio de 133,1 millones de euros. De esta forma, la entidad cerró el mes con un total de 920,2 millones de euros en patrimonio gestionado.

Asimismo, la firma también registró una salida del 7,5% de sus partícipes, por lo que se redujeron en 329, hasta un total de 4.390 partícipes.

Warren Buffett, presidente y director ejecutivo de Berkshire Hathaway y uno de los hombres más ricos del mundo, cree que habrá más quiebras bancarias en los Estados Unidos, pero ha tranquilizado a los depositantes asegurándoles que no perderán su dinero.

"Las quiebras bancarias no se han terminado", ha afirmado este miércoles en una entrevista en la 'CNBC'. No obstante, se ha mostrado seguro de que los clientes no perderán su dinero durante el próximo año, al menos. Sin embargo, no se ha mostrado tan optimista con los accionistas de estas entidades. "No salvarán [el Gobierno] a los accionistas", ha resumido.

Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) registró unos ingresos de 21.035 millones de euros entre enero y marzo de 2023, lo que equivale a un aumento del 17% en comparación con el primer trimestre de 2022, según ha informado este miércoles la empresa.

Por segmentos de negocio, todas las divisiones se anotaron mejoras. Así, los ingresos procedentes de la división de moda y marroquinería subieron un 18%, hasta los 10.728 millones de euros, mientras que el comercio minorista selectivo se amplió en un 30%, hasta los 3.961 millones de euros.

La facturación de la rama de perfumes y cosméticos hizo lo propio en un 11%, hasta 2.115 millones de euros, al tiempo que la de vinos y bebidas espirituosas alcanzó los 1.694 millones de euros, un 3% más. Por su parte, la cifra de negocio de la división de joyas y relojería subió un 11%, hasta los 2.589 millones de euros.

OHLA ha obtenido el consentimiento de los titulares de sus bonos de deuda de 487 millones de euros para aprobar ciertas modificaciones en los términos del contrato entre acreedores respecto al proceso de reestructuración y la aceleración de las desinversiones planeadas.

La compañía estableció una prima de voto del 0,25% del importe nominal de los bonos para los que lo aceptasen antes de esa fecha y del 0,10% para los que diesen su visto bueno entre ese día y el 12 de abril.

Ahora, la empresa informará a los bonistas a través de las cámaras de liquidación y compensación de la fecha de pago de esta prima de voto, que está previsto que sea en la fecha en la que la sociedad reciba los importes bajo la deuda de la operación o el 30 de junio de 2023, lo que tenga lugar con anterioridad.

El principal índice de la bolsa de París, el Cac 40, subió hoy el 0,09%, y se sitúa en los 7.396,94 puntos, lo que le permitió cerrar una sesión con un nuevo récord.

El anterior fue de la sesión previa, la del martes 11, cuando acabó con los 7.390,28 enteros que dejaban atrás el máximo establecido el 5 de enero de 2022, poco antes de la invasión rusa de Ucrania, que inició un período de descensos en los mercados financieros.

De entre los 40 componentes del índice parisino, 29 cerraron en verde y 11, en rojo.

Banco Santander ya ha ejecutado casi el 86% de su programa de recompra tras adquirir 45,9 millones de acciones por 158,6 millones de euros entre el 30 de marzo y el 11 de abril, según ha informado este miércoles a la CNMV.

El precio medio al que se han recomprado los valores en las últimas jornadas ha sido de 3,454 euros.

El volumen comprado por la entidad financiera se ha reducido un 22,3% respecto a la cuarta semana del programa, del 23 al 29 de marzo, cuando se compraron 59,1 millones de acciones por 194,2 millones de euros. Hasta la fecha, la entidad financiera ha recomprado 231,44 millones de acciones por un total de 792 millones de euros.

Por jornadas, el jueves 30 la entidad se hizo con 8,5 millones de títulos por 29,3 millones de euros, mientras que el viernes 31 el volumen ascendió a 10,5 millones de acciones por 36,1 millones de euros.

Ferrovial ha incrementado en un 3,35% su valor en bolsa desde que el pasado 28 de febrero anunciase su intención de fusionar su matriz española con su filial neerlandesa, lo que supondrá el traslado de su sede social a Países Bajos antes del próximo otoño si mañana así lo aprueba su junta general de accionistas.

Ese día, con motivo de la presentación de los resultados del ejercicio 2022, la compañía anunció por sorpresa esta operación con el objetivo último de cotizar en Estados Unidos e intensificar así su actividad internacional. Se da por hecho que los accionistas le darán este jueves el visto bueno a la operación.

Desde ese 28 de febrero, jornada en la que el valor cerró a un precio de 26,26 euros, su cotización ha registrado 17 días positivos, 11 negativos y 1 neutro. Con el cierre de este miércoles en 27,14 euros (+1,23%), la revalorización alcanza el 3,35% en los últimos 29 días en los que la bolsa ha estado operativa.

El Ibex cierra este miércoles con una subida del 0,44% en una jornada marcada por la caída de la inflación de Estados Unidos. Tras una sesión de idas y venidas, en la que el selectivo español asaltaba y perdía los 9.300 puntos, finalmente se sitúa en los 9.278 enteros.

En una tabla dividida entre el rojo y el verde, ACS lidera las subidas con un 1,87%. Grifols, que se presentaba como la más alcista al inicio de la sesión tras recibir el espaldarazo de Morgan Stanley al elevar su recomendación, pierde fuerza en el cierre y acaba con ganancias del 1,31%. Y entre los bancos cotizados, BBVA (+1,79%), Santander (+1,71%) y CaixaBank (+1,36%) registran algunos de los mayores avances, mientras que Unicaja Banco se corona como la más bajista y resta un 4,48% tras descontar el pago de su último dividendo.

Jornada en verde en el resto de parqués europeos, en la que el Cac 40 ha alcanzado máximos históricos y las bolsas alemanas se han ubicado en niveles de enero de 2022.

• FTSE 100: 7.821,45 (+0,46%)
• CAC 40: 7.394.57 (+0,06%)
• DAX: 15.694,51 (+0,25%)
• EURO DÓLAR: 1,0979 (+0,60%)

El euro se disparó hoy y rozó los 1,10 dólares, su máximo desde comienzos de febrero, después de publicarse la caída de la inflación.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,0995 dólares, frente a los 1,0917 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,0922 dólares.

El alza de los tipos de interés, con las revisiones de cuota que llevan aparejadas las hipotecas suscritas a tipo variable, elevará en 10 puntos porcentuales, hasta el 40%, la carga hipotecaria que deben soportar las familias españolas todos los meses, según se desprende de un informe elaborado por la agencia de calificación crediticia Fitch Ratings.

La agencia estima que la ratio de la deuda sobre los ingresos de las hipotecas a tipo variable, calculada dividendo las cuotas mensuales frente a los ingresos mensuales, se elevará al 40% en 2024, desde el rango de entre el 30% y el 35% que se observaba en 2022.

Estos cálculos asumen un crecimiento de los salarios nominales del 5%, un euríbor situado en el 4% y una ratio de préstamos sobre valor del 60%.

El Banco de Canadá ha anuniado este miércoles mantener sin cambios la tasa de interés oficial en el 4,5% tras la reunión de política monetaria de abril. Así, el banco cumple la línea de acción anunciada en el cónclave del pasado enero. La institución ha señalado que "continúa con su política de ajuste cuantitativo".

El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha destacado hoy la necesidad de tener un único mercado de capitales en la UE, para que las empresas tengan "idénticas" condiciones de emisión, de cotización, supervisión e incluso de insolvencia con independencia de dónde estén ubicadas.

Durante su participación en un encuentro organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), De Guindos ha hecho esta consideración en respuesta a una pregunta sobre la decisión de Ferrovial de trasladar su sede a Países Bajos. Sin querer entrar a valorar el hecho en sí ni la postura del Gobierno, De Guindos ha añadido que, en este caso, lo más importante son los accionistas de Ferrovial, que mañana, jueves, celebran una junta en la que deberán pronunciarse sobre ese traslado.

La bolsa española sube alrededor del 0,6%, pero sigue tambaleando por conseguir cerrar en los 9.300 puntos, que recupera y pierde constantemente.

Por su parte, el resto de parqués europeos han incrementado las subidas con las que abrieron la jornada, de manera que Milán avanza el 1%, Londres, el 0,7% y París, el 0,5%. De hecho, el Cac 40 -principal bolsa francesa- está ahora mismo en máximos históricos.

Viajando hasta Alemania, el Dax y el EuroStoxx 50 se posicionan en estos momentos en niveles de enero de 2022, situándose en los 15.696 y 4.337, respectivamente . El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las compañías europeas más grandes, sube también un 0,47% y, por su parte, en Fráncfort, el Dax se eleva un 0,6%.

Los parqués norteamericanos abren este miércoles en verde después de publicarse las cifras de inflación del país, que ha caído hasta el 5%. Sus tres índices principales registran alzas en los primeros compases de la jornada, incluido el Nasdaq que, de momento, rompe su racha bajista.

• DOW JONES: 33.852,19 (+0,51%)
• S&P 500: 4.126,23 (+0,42%)
• NASDAQ: 12.077,03 (+0,38%)

La inflación en EEUU sorprende al caer más de lo esperado y anima al Ibex en su lucha por los 9.300 enteros. Tras la publicación del IPC, el principal selectivo sube un 0,6%, con la mayoría de los valores cotizando ganancias.

Grifols continúa a la cabeza de las alzas, rozando ya una subida del 4%, seguida de BBVA, Colonial y Santander. Mientras tanto, Unicaja se posiciona con diferencia como la más bajista (-3,5%).

La inflación general en término interanual cae al 5% en EEUU, por debajo del 5,2% previsto y del 6% que se registró en febrero, lo que confirma la ralentización en la subida de los precios.

No obstante, el índice subyacente, que excluye de su cálculo los precios de los alimentos y la energía por su mayor volatilidad, cerró el tercer mes de 2023 con un incremento del 5,6%, una décima más que el mes anterior.

En tasa mensual, la variable general del índice experimentó un avance del 0,1%, tres décimas menos, mientras que la variable subyacente estuvo en el 0,4%, una décima por debajo del registro previo.

BBVA Allianz Seguros registró un crecimiento de más del 16% en primas emitidas a cierre de su segundo año de actividad, hasta alcanzar más de 360 millones a cierre de 2022. La compañía explica que en su segundo año de actividad todas las líneas de negocio de la compañía han mantenido su senda positiva y ha permitido alcanzar objetivos marcados como incrementar el 85% de las primas emitidas en seguros de negocios y pymes, o aumentar un 22% las primas de seguros de accidentes o en más del 8% en seguros de hogar, con respecto al mismo período del año anterior.

En total, la alianza ha registrado 218.000 nuevas pólizas contratadas en 2022, un 17% más que en 2021. De las nuevas pólizas contratadas, 191.000 corresponden a líneas personales (hogar, accidentes, decesos, asistencia en viaje, autos y motos) mientras que las 27.000 restantes corresponden a líneas comerciales (comercios, multirriesgos negocios y pymes, responsabilidad civil y medioambiental, directivos y cyber).

Los principales accionistas de Técnicas Reunidas acudirán, previsiblemente, a la ampliación de capital de 150 millones de euros anunciada ayer por la empresa para reforzar su balance y financiar la "gran ola inversora" que se avecina en la industria energética.

En una presentación remitida hoy al supervisor del mercado español, la CNMV, la empresa explica que la ampliación cuenta con el apoyo de la familia Lladó y de Cobas AM, que suman un 43 % del capital, al tiempo que Azvalor AM, titular de un 6,08 %, no ha suscrito un compromiso irrevocable, pero sí ha asegurado que no tiene intención de diluir su participación.

Norges Bank, el fondo soberano de Noruega, ha cambiado de opinión y ahora, tal y como aparece en su web, apoya el traslado de Ferrovial a Países Bajos a un día de que se celebre la junta general de accionistas que incluye, entre otros puntos, mudar su domicilio corporativo al extranjero, lo que ha suscitado fuertes críticas por parte del Gobierno. El momento más trascendental se vivió el lunes cuando el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, remitió una carta a Ignacio Madridejos, consejero delegado de la constructora y concesionaria española, en la que volvió a rebatir los argumentos económicos esgrimidos por la compañía para justificar la mudanza de su sede.

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Cotizalia

El cambio de voto se debería a que el fondo había aplicado un análisis a la fusión inversa de Ferrovial con su filial holandesa similar al que efectúa cuando se unen dos sociedades de distintos propietarios, aunque también cabe la posibilidad de que haya optado por respaldar al presidente Rafael del Pino tras la oposición del Gobierno a dichos planes.

El banco Inversis ha descartado que se produzca una crisis bancaria como la que sucedió en 2008 debido a que las entidades tienen unos mejores balances, falta de concentración de activos tóxicos y unos elevados niveles de solvencia y liquidez.

En todo caso, la firma ha avisado de que "aún queda por saber el impacto que tendrá la subida de tipos en los balances de los bancos". De esta forma, "no es descartable" que se produzca algún otro rescate bancario y la regulación y supervisión bancaria aún tiene margen de mejora.

Tras las últimas turbulencias en el sector, que ha provocado el colapso de cuatro bancos medianos en Estados Unidos y de Credt Suisse en Suiza, la situación "parece que comienza a estabilizarse", según Inversis, aunque se mantiene la cautela.

Espaldarazo para los accionistas de Volvo. La firma automovilística sueca se dispara un 8% en bolsa y alcanza máximos históricos tras rendir cuentas y cerrar marzo con una cifra mundial de ventas de 63.132 unidades, un 8% de incremento frente a las 58.667 matriculaciones del mismo mes de 2022, mientras que en el primer trimestre del año entregó 162.938 vehículos, un 10% más en términos interanuales, según los datos de la empresa.

Del total de vehículos comercializados por la compañía en todo el mundo en marzo, 26.983 unidades tenían un sistema de propulsión electrificado (híbrido enchufable o eléctrico), lo que representa un avance interanual del 30% en relación con las 20.838 unidades de este tipo vendidas en el tercer mes de 2022. Asimismo, en el primer trimestre del año vendió 67.403 unidades electrificadas (+35% interanual).

CaixaBank abonará este miércoles 1.730 millones de euros en dividendos, de los que 850 millones se distribuirán entre la Fundación 'La Caixa' y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que son propietarios de prácticamente la mitad del capital del banco. De esta manera, en los últimos cinco años, ambos accionistas -que en conjunto suman una participación del 46,129%, ya que el FROB posee el 16,117% y 'La Caixa', el 30,012%- han percibido más de 2.500 millones de euros en dividendos.

Tras aprobarse en la junta general de accionistas celebrada el pasado 31 de marzo en Valencia, la entidad repartirá un dividendo bruto de 0,2306 euros por acción con cargo a los resultados de 2022, un 58% más que el año anterior, cuando distribuyó un dividendo de 0,1463 euros, y equivalente a un 55% de los beneficios del ejercicio, lo que está en línea con la política aprobada para este año de distribuir un 'pay out' de entre el 50% y el 60%.

Grifols se sitúa como la más alcista de todo el Ibex 35. ¿El motivo? El espaldarazo de Morgan Stanley a la compañía de hemoderivados presidida por Thomas Glanzmann, que sube cerca de un 4% en el parqué, hasta los 9,67 euros, aunque ha llegado a dispararse hasta un 6,3% en la apertura.

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C. R.

El aliciente para el fuerte rebote ha sido la mejora de recomendación de Morgan Stanley, que ha elevado su consejo hasta sobreponderar y no ha tocado su precio objetivo de 14 euros por acción, con un potencial del 45%, pese a la corrección que ha experimentado durante este año, ya que se sitúa como la segunda más bajista del Ibex en 2023 al caer un 10%, frente a una subida del selectivo español de un 12%.

Apertura alcista del Ibex 35. El principal selectivo de la bolsa española sube un 0,5%, hasta los 9.280 puntos, a la espera de que se conozca el dato de IPC de EEUU, que añadirá dosis de volatilidad a los principales parqués y, sobre todo, a Wall Street.

Grifols, que sube un 6%, se sitúa como la más alcista tras recibir el espaldarazo de Morgan Stanley al elevar su recomendación a sobreponderar al estar su valoración "deprimida". También destacan los avances de los bancos, ya que CaixaBank sube en torno a un 1,5%, BBVA más de un 1% y Santander cerca del punto porcentual.

En el lado opuesto, Unicaja cae un 3%, mientras que Acciona se deja un 0,3% e Inditex lucha por entrar en terreno positivo al retroceder en torno a un 0,2%.

Juan José Fernández-Figares, director de Análisis de Link Securities, ha señalado antes de la apertura que "esperamos que las bolsas europeas abran de forma mixta, sin una tendencia definida, y que sus principales índices se pasen la mañana moviéndose en un estrecho intervalo de precios, sin grandes cambios. Posteriormente, será el IPC estadounidense el que determine la tendencia de cierre de estos mercados".

Los futuros de las bolsas europeas vaticinan una apertura ligeramente bajista del Ibex 35 en una sesión que estará condicionada por la apertura de Wall Street y su reacción al dato de IPC en Estados Unidos, que condicionará la hoja de ruta de la Reserva Federal (Fed). Las previsiones apuntan a que la tasa general caerá del 6% al 5,2%, mientras que la subyacente no dará tregua y repuntará una décima, hasta el 5,6%.

FUTURO DOW JONES: 33.698,3 puntos (0,04%)

FUTURO S&P 500: 4.109 puntos (0,00%)

FUTURO IBEX 35: 9.247 puntos (-0,09%)

NIKKEI: 28.094,5 puntos (0,61%)

BRENT: 85,79 dólares (0,21%)

(11:30 h.) Subasta de bonos a 30 años en Alemania

(14:30 h.) IPC de EEUU (marzo)

Previsión: 5,2% | Anterior: 6%

(14:30 h.) Declaraciones de De Guindos, vicepresidente del BCE

(16:00 h.) Decisión de tipos del Banco de Canadá

Previsión: 4,5% | Anterior: 4,5%

(20:00 h.) Actas de la Fed