Bankinter recibe el 'ok' del BCE para la colocación de Línea Directa
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DISTRIBUIR PRIMA DE EMISIÓN

Bankinter recibe el 'ok' del BCE para la colocación de Línea Directa

Distribuirá en especie entre sus accionistas la totalidad de la prima de emisión, que alcanza un total de 1.184 millones de euros, mediante la entrega de acciones de Línea Directa

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Bankinter ha recibido la autorización del Banco Central Europeo (BCE) para distribuir en especie entre sus accionistas la totalidad de la prima de emisión, que alcanza un total de 1.184 millones de euros, mediante la entrega de acciones de Línea Directa, como paso previo a la salida a nolsa de la aseguradora, según ha comunicado la entidad a través de un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La operación, aprobada en la pasada junta general de accionistas y prevista inicialmente para el segundo semestre de 2020, tuvo que ser postergada ante las recomendaciones generales de prudencia y conservación de capital del BCE por el cambio del escenario macroeconómico provocado por la pandemia del coronavirus.

Foto: Miguel Ángel Merino, consejero delegado de Línea Directa. (EFE)

El valor de mercado de la aseguradora se fijó en 1.434 millones de euros, por lo que el reparto de la prima de emisión supondrá la entrega a los accionistas del 82,6% del capital social de la compañía, quedando en manos de Bankinter, como una participación financiera, el 17,4% restante, con un valor estimado de 249,7 millones de euros.

El reparto de las acciones se realizará a razón de una acción de la aseguradora por cada acción de Bankinter, lo que supondrá repartir un número de títulos equivalente al número actual de acciones del banco: 898.866.154, correspondientes al 82,6% del capital. Esto significa fijar el 100% de acciones de la aseguradora en 1.088.416.840.

Dado que Línea Directa cuenta actualmente con 2,4 millones de acciones, será necesario realizar un split para ajustar esta cifra con la nueva cantidad de títulos. El valor de referencia que tendrá Línea Directa en el momento previo a cotizar será de 1,318 euros por acción, que es el resultado de dividir la valoración del experto independiente (1.434 millones de euros) entre el número de acciones de la compañía.

Salida a bolsa para finales de abril

Tras la autorización del BCE quedan por cumplirse dos condiciones para la colocación. La no oposición de la Dirección General de Seguros a la modificación de las participaciones significativas en Línea Directa y la aprobación y registro por parte de la CNMV del correspondiente folleto de admisión a cotización de las acciones de la aseguradora, lo cual se prevé para mediados de abril. De cumplirse el calendario previsto, el toque de campana de LDA tendría lugar a finales de abril.

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