IFM Investors presenta en CNMV la solicitud de autorización de su opa sobre Naturgy
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23 EUROS POR EL 22,69%

IFM Investors presenta en CNMV la solicitud de autorización de su opa sobre Naturgy

El precio de la oferta es 23 euros por cada acción, lo que implica que el importe máximo a pagar por IFM sería de 5.060 millones de euros

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Sede de Naturgy

El gestor de fondos australiano IFM Investors, a través de IFM Global Infrastructure Fund ha presentado hoy ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la solicitud de autorización, incluido el folleto, de una oferta pública voluntaria y parcial de adquisición de hasta 220 millones de acciones de Naturgy, que representan el 22,69% del capital social de la compañía, tras su anuncio el pasado 26 de enero.

Así, según explicó en su día, el precio de la oferta es 23 euros por cada acción, lo que implica que el importe máximo a pagar por IFM sería de 5.060 millones de euros. En este sentido, IFM ha asegurado que se trata de un "precio equitativo”, lo que ha justificado mediante un informe de valoración de un experto independiente presentado hoy al regulador bursátil.

Foto: Foto: EC.

El precio, que se pagará íntegramente en efectivo, supone una prima aproximada del 19,7% sobre el precio de la acción de Naturgy al cierre de la cotización el 25 de enero de 2021, que es el último día de cotización antes del anuncio. Además, un 22,7% sobre el precio promedio ponderado por volumen (VWAP) de las acciones de los últimos tres meses y un 28,9% para el periodo de los últimos seis meses.

En cualquier caso, el precio de la oferta se ajustará a la baja en el caso de que Naturgy pague o declare cualquier dividendo, distribución, o remuneración similar a sus accionistas antes de la liquidación.

Por otro lado, si el nivel de aceptación de la oferta supera el número máximo de acciones a las que se dirige la oferta, se aplicarán las normas de distribución y prorrateo previstas en la legislación española, especifican en el comunicado.

Financiación

Junto con la solicitud de autorización, IFM ha presentado la documentación acreditativa de la constitución de dos avales a primer requerimiento, otorgados por BNP Paribas, Sucursal en España, por importe de 3.260.000.000 euros y 1.800.000.000 euros. Los referidos avales garantizan, por tanto, la totalidad de la contraprestación ofrecida por el fondo australiano y que asciende a 5.060.000.000 euros.

Credit Suisse, BNP Paribas y Linklaters son los asesores de IFM en esta transacción mientras que el Banco Santander será la entidad encargada de la intermediación y liquidación de la oferta en nombre de IFM.

En este sentido, Jaime Siles, vicepresidente de Infraestructuras de IFM Investors, ha asegurado que "IFM es propiedad de fondos de pensiones australianos y gestiona los ahorros de jubilación de 30 millones de personas en todo el mundo. Nuestro propósito es claro: proteger y hacer crecer los ahorros de jubilación a largo plazo de los trabajadores".

"Cumplimos nuestro propósito invirtiendo a largo plazo en compañías de infraestructuras de calidad, como Naturgy, cuya dirección estratégica y posición como empresa de gas y electricidad global y diversificada está firmemente alineada con nuestros principios y objetivos fundamentales de inversión."

Y ha añadido: "Creemos que la transacción propuesta es atractiva para los accionistas de Naturgy, que pueden obtener un precio elevado por sus acciones, y en el mejor interés a largo plazo de la compañía, en su camino hacia la transición energética".

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