Rhône Capital inicia una colocación acelerada del 9,5% de Fluidra
Cuando culmine la colocación, Piscine Luxembourg Holdings, que actualmente controla un 32,21% del capital de Fluidra, reducirá su participación al 22,7%
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Piscine Luxembourg Holdings, fondo controlado por Rhône Capital, ha iniciado una colocación acelerada del 9,5% del capital de Fluidra, según ha anunciado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Joh. Berenguer, Gossler & Co. KG y BofA Securities Europe S.A. son los encargados de la colocación de un bloque de 18,6 millones de acciones ordinarias existentes de la compañía. A cierre de hoy, la operación estaría valorada en 392 millones de euros.
Cuando culmine la colocación, Piscine Luxembourg Holdings, que actualmente controla un 32,21% del capital de Fluidra, reducirá su participación al 22,7%.
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El fondo, que ha suscrito un contrato con las entidades colocadoras en los términos habituales de este tipo de operaciones, está sujeto a un 'lock-up' de 90 días, con las excepciones características de una operación de esta naturaleza.
Pese a que Fluidra no participará en el proceso, ha comunicado a Piscine Luxembourg Holdings su intención de recomprar hasta 1,46 millones de acciones, representativas del 0,75% del capital social, al precio resultante del proceso de colocación, y el fondo ha acordado venderle hasta dicho número máximo de acciones.
Fluidra tiene la intención de destinar las acciones adquiridas a cumplir sus obligaciones bajo el programa de incentivos a largo plazo de directivos.
A mediados de noviembre, Rhône Capital anunció una colocación acelerada del 5,5% de acciones, que finalmente alcanzó el 6,2%, tras una fuerte demanda.
Un reciente informe de JB Capitals constataba que una potencial salida gradual de Rhône Capital, tras el periodo de 'lock-up' después de la fusión, podría generar cierta volatilidad a corto plazo pero sería positivo al dar más liquidez al valor, incrementando las opciones de entrar en el Íbex 35.
Hace poco, Fluidra comunicó a la CNMV la novación del Convenio de Sindicación de Voto y Acciones de las familias fundadoras, con lo cual el 25% del capital de la cotizada está sindicado.
Piscine Luxembourg Holdings, fondo controlado por Rhône Capital, ha iniciado una colocación acelerada del 9,5% del capital de Fluidra, según ha anunciado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).