Banco Sabadell lanza una emisión de 500 millones en deuda subordinada
La operación cuenta con un precio inicial de 330 puntos básicos sobre 'midswap', que finalmente dependerá de la demanda recibida por parte de inversores institucionales
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Banco Sabadell ha lanzado una emisión de 500 millones de euros en deuda subordinada con una primera fecha de amortización del cupón en 2026 y otra cinco años después, en 2031, cuando se restablecerá el tipo, según fuentes de mercado consultadas por Europa Press.
La operación cuenta con un precio inicial de 330 puntos básicos sobre 'midswap', que finalmente dependerá de la demanda recibida por parte de inversores institucionales.
Los colocadores de la emisión han sido el propio servicio de inversión de Banco Sabadell, así como Citi, HSBC, Nomura, Goldman Sachs y Crédit Agricole.
Esta emisión es la segunda del año realizada por una entidad financiera española, después de que Abanca estrenara el mercado de deuda ayer con una operación por importe de 375 millones de euros.
Banco Sabadell ha lanzado una emisión de 500 millones de euros en deuda subordinada con una primera fecha de amortización del cupón en 2026 y otra cinco años después, en 2031, cuando se restablecerá el tipo, según fuentes de mercado consultadas por Europa Press.